应星以为丽娘和查姜女被燕山的强盗所掳，心急如焚，想方设法要救出他们，其实魏忠贤早带了精兵埋伏，要把燕山熊将军的旧部下一举消灭，危急之时，应星挺身而出，誓要保证丽娘他们的安全。

魏忠贤趁机用酒将应星灌醉，燕山义军全数被捕，应星为了保护她们不被杀掉，情愿和她们一起被关在牢内。傅如玉去夜访魏忠贤，求他不要伤害儿子，不巧的是这一切被客印月知道了，这个狠毒的妇人下决心要杀了应星。

关外清兵大举来袭，明军连败，战事吃紧，熹宗皇帝想派人前往满州与满人军队议和，可是朝中无人敢往，熹宗无奈再次下旨张贴皇榜，希望有贤之士能代表大明出使北方与满人议和，停止边关战事。

应星居然三揭皇榜，当上了钦差大臣赴满州议和，应星也趁此机会救出了丽娘和查姜女，袁崇焕将军大败清军，应星一行人去清军军营与懿亲王谈判，应星一套“饺子”理论，竟让懿亲王最后答应三年不出兵，立下奇功劳。

应星为使查姜女爱上自己，给她喝了回心转意茶，不想竟是春药，结果阴差阳错，成全了酸秀才查姜女的婚事，让应星好不懊悔，熹宗皇帝亲自给应星做媒，让应星娶公主为妻。

魏忠贤和客印月为了自身利益也要追杀应星，于是，又一次的逃亡开始了。皇后冒着极大危险偷偷出宫，亲自将熹宗的圣旨交到应星手中，命他调查满清间谍案的真相，于是，应星又一次成了钦差。