准备睡觉前。经过再三思索。吴光林的妻子秀秀终于将早已开好的商调函交给了吴光林。吴光林无法接受，两人发生争吵。

张建正在家里上网，突然接到一名叫宋青的人电话请他帮忙办事，而一直和老婆不和的万山此时带着儿子小军万般无奈的来到了张建家中。

在女毒贩阿霞的指认下，张佑川他们找到了董浩的资料，由于毒品交易就在明天，经请示省公安厅，他们准备连夜起程分二组奔赴昆明堆截毒品。

接到任务后，吴光林他们出发。而他们的行踪又被暗中监视的小餐馆老板汇报给了境外的明莱，明莱要珠丽通知江鳅确保出货安全。

为了解决万山的后顾之忧，县局的朱局长等人找到万山的妻子，没料却反受到万山妻子的一番责问。

吴光林他们驾驶着已换过牌照的车在晨光中行走着，大家都被大自然的美景陶醉了……