通过对监听录音进行仔细的分析，吴光林得出结论，女毒贩阿霞肯定知道重要情况。在吴光林的感召下，阿霞交待出她们受她以前的男朋友董浩的指使来干这笔交易的，而且在分手的时候她还偷听到董浩的一个惊天秘密：他们有一大批货在二十六日要进行交易。张佑川将此情况汇报给省厅请求协助开展行动。

县刑警大队做出了对郁文的死亡结论系畏罪自杀，吴光林非常置疑，他请求刑警大队长继续深入调查，并到郁文家去安慰郁文的妻子，郁文的妻子将郁文生前所记的日记本交给了吴光林。

准备回家的吴光林接到了田家福妻子的电话，吴光林将她的话录了下来放给田家福听，田家福大为感动要求立功赎罪，吴光林蒙发想法：大胆启用田家福为其工作。

张佑川督促吴光林尽快回家，因为思念爸爸，女儿靓靓唯能用石头摆出爸爸字样，长期在窗口企盼儿子的归家的吴母终于看见吴光林回家，一家人沉浸的幸福之中……

准备睡觉前。经过再三思索。吴光林的妻子秀秀终于将早已开好的商调函交给了吴光林。吴光林无法接受，两人发生争吵。

张建正在家里上网，突然接到一名叫宋青的人电话请他帮忙办事，而一直和老婆不和的万山此时带着儿子小军万般无奈的来到了张建家中。

在女毒贩阿霞的指认下，张佑川他们找到了董浩的资料，由于毒品交易就在明天，经请示省公安厅，他们准备连夜起程分二组奔赴昆明堆截毒品。

接到任务后，吴光林他们出发。而他们的行踪又被暗中监视的小餐馆老板汇报给了境外的明莱，明莱要珠丽通知江鳅确保出货安全。

为了解决万山的后顾之忧，县局的朱局长等人找到万山的妻子，没料却反受到万山妻子的一番责问。

吴光林他们驾驶着已换过牌照的车在晨光中行走着，大家都被大自然的美景陶醉了……

明莱住所花园一隐蔽处。 保镖阿龙和珠丽正热烈的拥抱。孰料这一切被路过塞拉尔而尽收眼底.

在省公安厅同志的协助下。吴光林跟踪董浩来到了一栋大厦。经省公安厅秘密进行调查核实。这里就是境内大毒贩何阳来作为日常掩护的珠宝公司.

由于闻到了风声。江鳅亲自化装跑到省公安厅核实吴光林他们确实已到昆明。江鳅感到不妙。和朗姆及塞拉尔见面。嘱咐他们何机再动.

明莱十分看重此次交易。他和珠丽特意飞来昆明进行暗中指挥.江鳅将自己的怀疑通报给了董浩。而自持有门道的何明探得消息自己并未被调查。因此决定交易照例进行.

按照明莱交易不成就把他们全炸死的指令。江鳅购买了大量炸药。准备安装在交易地点.

正当张佑川等人为无法详细掌握何阳他们此次交易的情况而苦恼时。吴光林突然提出了一个大胆想法.....

吴光林决定利用女毒贩阿霞和董浩之间的特殊关系打入何明贩毒集团进行卧底。没费什么劲，阿霞就答应和警方合作。经过周密布置后，吴光林和小霞回到了小霞的住所。

小霞借口毒瘾发作需要买毒品引来了董浩，毫无防备的董浩被吴光林生擒。经过一番工作，董浩决定带吴光林以小霞姐夫的身份混入集团内部。

为绝后患，江鳅购买炸药后残忍地将卖炸药人杀死。

一番精心准备后，曾展和张健依依不舍将吴光林及董浩送上车，吴光林要求董浩注意配合。而为防止何阳他们杀回马枪，女警官楚红带着小霞重新又回到地下室的住所……

浩带着吴光林回到了他们的据点，吴光林很快和林飞的手下打成了一片，

但他的到来引起了林飞的警觉和对董的不满。何阳要董浩带着吴光林去见他，为了不引起何阳的怀疑，吴光林主动要求张佑川他们放弃跟踪，并嘱咐董浩如他发生了不测一定要把情报传递出去，董浩被吴光林的临危不惧的气势震憾了。

朗姆和塞拉尔在宾馆房间里焦急地等待着何阳的消息，经过一番分析，他们决定请出明莱给何阳施加压力。

恒天玉器加工厂其实是何阳隐敝的毒品加工窝点，这里戒备森严，随处可见训练有素的保安。一名被称为乌姐的人将董浩及吴光林带进了一间屋子，而此时何阳正在另一间屋子通过摄像头注视着吴光林他们在房间的一举一动。

狡猾的何阳果然让林飞到小霞的住处去探听虚实，楚红及另外两名女便衣警察已和小霞正等着他们的到来。林飞证实了吴光林确是小霞姐夫后，接到何阳电话命他速回玉器加工厂，而此时江鳅也正走朝小霞的住所走来......

何阳让人将董浩单独带走，一见面，何阳就指责董浩被叛了他，并掏出手枪指向了董浩的脑门。

乌姐开始对单独留在房间的吴光林百般挑逗，吴光林小心周璇。乌姐突然对吴光林发火，并叫刚刚赶回的林飞将吴光林押到何阳那里。

吴光林被推倒在一滩血上，何阳得意地宣称董浩已招出了实情并已被他干掉。尽管被打得死去活来，吴光林没有上当，这让在另一个房间观看这一切的董浩松了口气。就在这个时候，明莱给何明打来电话，声称如果何阳再不进行这笔交易，朗姆和塞拉尔可能去新的买主。何明气急败坏，决定先让乌姐到宾馆去稳住这两人。

几番折磨后，何阳没找出吴光林什么破绽，收下了他。随后何阳交待林飞备好资金准备去交易。

正在外围监视的张健接到吴光林妻子秀秀的电话，原来吴光林父母全都生病了。

在仓库里，董浩又见到了吴光林，何阳也准备好了交易的大笔资金我，可没想到何阳最后还不忘给吴光林一个考验：让吴光林和他保镖进行生死较量，保镖打输后，何阳让吴光林开枪，吴光林心中一怔。