戏班班主慕叔拿出一个铜牌证明自己是九头鸟组织的荒木大佐。荒木用犯人的身份进入监狱查找冯唐和李春立的下落。荒木收到了冯唐与李春立的照片，但在监狱中，没能找出二人，下令给伍先明将监狱中的犯人分批处决。伴着戏台上小杜鹃的唱段，伍先明下令屠杀犯人。武琳继续执行冯唐的策反史威远的策略，搬进史家。陈诚派军法处处长张年出面收编房近斋，但被房近斋戏弄一番。陈诚收到日军屠杀犯人的情报，需要尽快营救冯唐和李春立，魏耀扬请命单刀赴会，陈诚安排魏耀扬需要时可以请求长江工作站的帮助。许昳初担心魏耀扬的安排，赶往荆州，日军得到情报在城内抓所有单身女子，伍先明出面掩护许昳初。
