许昳初到悬空寺，发现万重山已死，赶回教堂责问伍先明为什么要杀万重山。房近斋责令许昳初和胡寡妇尽快摸清横山勇赴任的具体情况。陈诚向冯唐提出要搞到918师电台密码，冯唐和魏耀扬商量为了国家大局要设法保全918师。冯唐告诫魏耀扬预感到目前看似平静的局势下隐藏着巨大风浪，并给魏耀扬半张美钞，在必要时会有人持另外半张前来联络。刘德彪与胡寡妇私会，被暗中的黑影制住，原来是伍先明还没死。伍先明通过魏耀扬暗中传递的纸条，他逃过一劫。魏耀扬提出让伍先明放出黄艳，而伍却要将黄艳安置在史威远身边。

刘德彪失踪，陈诚召开会议，商议新任站长的人选，张年提出李春立等几人参与选拔，胜者可以出任站长。冯唐保荐魏耀扬，被陈诚驳回。魏耀扬以血为墨，向陈诚表面希望参加站长的遴选。但在比试中，魏耀扬出局，最终，于化龙被任命为新一任长江工作站站长。

伍先明潜入荆州，将于化龙暗杀。陈诚大怒，下令破于化龙案者即可成为长江工作站站长。张年向陈诚报告收到情报，伍先明到了荆州，于化龙之死很可能是其所为，并怀疑魏耀扬知情不报，同伍先明内外勾结。冯唐即刻向陈诚报告魏耀扬发现了伍先明在恩施的行踪。伍先明出现在六战区门口，令魏耀扬不知所措，关键时刻，魏耀扬抓住伍先明，证实是伍先明杀死于化龙。随即魏耀扬被委任为长江工作站站长。冯唐、张年、李春立提审伍先明，伍拿出印有武琳的代号“空心菜”印鉴，证实乃与武琳勾结。陈诚被调到滇缅统帅中国远征军，临走之前发觉魏耀扬自有主张，不听告诫，嘱托李春立留在六战区帮情报工作人员把舵，令其到长江工作站继任站长一职。慕叔带着戏班投宿到阴阳店。房近斋令顾大章带领人马潜入荆州，在横山勇上任当天，烧了日军马厩。

魏耀扬向冯唐请命，到监利调查刘德彪失踪内情。冯唐便借让魏耀扬调查武琳是否同伍先明勾结一事，将魏耀扬派往监利。孙连仲接任陈诚职位。李春立劝伍先明为国军效力，将其放出。

魏耀扬到荆州，联络许昳初计划拖延李春立到任。李春立截获魏耀扬电报，获知有人约魏耀扬在洪湖见面，提供918师的电报密码。横山勇以资深记者的身份面会伍先明，伍先明借机戏弄横山勇，横山反而对其大许赞赏，令荒木妒意大生。张年在长江边密会宫本，希望宫本帮助铲除冯唐和魏耀扬，原来张年才是六战区内部的高层奸细。魏耀扬被困荆州，求助于伍先明，伍亲自开车护送他离开，坦白其实与武琳素昧平生。一神秘人到洪湖，住进跟魏耀扬约定好的客栈，许昳初怀疑是李春立，将其密捕，魏耀扬发现此人并非李，猜想到是李派人试探。横山勇向伍先明透露，荒木保证用一个月消灭长江工作站，伍先明则打包票三天内解决，横山惊喜。伍先明利用套取的长江工作站暗号和李春立的合照，骗过刘德彪，冒充是长江一号让刘德彪以为李春立叛变，则工作站已经暴露。从而在转移过程中，将长江工作站全体人员捕获。

只有任一鸣和武琳用钢笔炸弹逃脱。任一鸣在逃途中遇见小杜鹃戏班在唱戏，小杜鹃将任扮上戏装，逃过伍先明的追捕。而武琳被人用麻袋蒙住，不知所踪。荒木试探伍先明，指使宫本约伍喝酒，宫本醉酒后告诉伍先明已经破获了918师的密码，又暗中联络史威远，让史威远监视伍先明。许昳初在洪湖查到李春立的落脚处，将其带回918师。房近斋发电报孙连仲要拿粮食来换李春立。伍先明让刘德彪向黄艳证实自己是长江一号，黄艳将信将疑但还是服从命令，做了史威远的姨太太。客栈阴店里，胡寡妇解开一个人身上的层层黑布，露出武琳……