许昳初跟伍先明透露，918师抓住一个人长得酷似伍先明，房近斋要将其就地正法。伍先明听说后激动异常怀疑此人是失散多年的弟弟，乔装到洪湖认人。许昳初却提出要放此人，就要放出全部被俘的长江工作站人员。许昳初用长江工作站的工作人员与六站区换到弹药，又告诉伍先明，他想要的人跑了，伍先明意识到自己被魏耀扬和许昳初利用了，盛怒之下说出918师的密码已经被日军破译，许昳初大惊。

许昳初匆忙向房近斋报告，房近斋命顾大章保持电台静默。日军全线进攻918师，前线和师部失去联系，一千多官兵阵亡。房近斋怀疑918师密码暴露的情况可能是个圈套，日军的目的的牵制顾大章，好攻打918师。荒木得知918师知道密电码被破译，让宫本将伍先明抓了起来。其实日军根本没有破获密电码，荒木此举是想试探伍先明是否为间谍。黄艳冒充918师情报人员，企图绑架史威远到洪湖，反被史擒获交给宫本。黄艳在日军监狱不堪凌辱，咬舌自尽。胡寡妇向吕青云报告，武琳被伍先明抓住，要用武器弹药换人，吕青云趁机抓住胡寡妇。

宫本向近卫汇报，抓获黄艳是双料间谍，日军的作战计划是黄艳偷看史威远的绝密文件而泄露的，并非伍先明，近卫就此救出伍先明。许昳初因为自己的假情报导致918师一千多官兵阵亡，想以死谢罪。伍先明赶到洪湖，迷奸了许昳初，小杜鹃在暗中看到了一切，许昳初醒来后悲愤交加，发誓要杀了伍先明。魏耀扬向孙连仲和冯唐解释长江工作站被毁，实乃伍先明使的手段。孙连仲委任魏耀扬为特派员，暂时与刘德彪一起代理站长一职。吕青云要挟胡寡妇如果不说出武琳的下落，就要将其杀死。胡寡妇不得已交待出武琳其实就在客栈里。

吕青云将武琳救出并送回恩施，武琳临走前借了胡寡妇一件衣服。吕又将胡寡妇绑在城门口引伍先明出现，胡寡妇求路过的小杜鹃给伍先明带个口信。横山勇调来战车联队给近卫，要求全歼918师。伍先明为救胡寡妇铤而走险，来到监利，自投入吕青云手中。吕青云公审伍先明，判处伍先明死刑。魏耀扬赶往劝阻，吕青云、武琳等要立即执行。关键时刻，冯唐下令吕青云暂缓处决伍先明，暂时关押在长江工作站。魏耀扬得知伍先明迷奸了许昳初，对其痛殴。伍先明告诉胡寡妇，自己是为了不让许昳初自杀才做假象，让她打消念头。

胡寡妇对伍先明一片真心，而伍先明则笑说锦鲤变色就会娶她。冯唐赶往监利，要提审伍先明，不料途中客车爆炸，全体工作站人员四处寻找冯唐。吕青云把伍先明趁机带入顾大章的防区。伍先明落入918师手中，房近斋本要将伍先明枪决，但被近卫的一纸声明打消了念头。许昳初将伍先明带到洪湖边活埋，胡寡妇向房近斋请命可以用伍先明的尸体跟日军换粮食。原来胡寡妇已将许昳初并未被迷奸的真相告诉许，并与其串通将枪决改为活埋，趁机救出伍先明。魏耀扬找到冯唐，冯唐一直留意高层内部的内奸动向，特意换水路赶往监利。两人分析此次刺杀冯唐的应是日本人所为。近卫以为伍先明已死，命令战车连队加快渡江速度，歼灭918师。许昳初为找到冯唐，希望监利县能施与援手。

炸毁县城的各个桥梁好牵制日军的战车连队，助918师一臂之力。桥梁被毁，日军利用战车联队全歼918师的计划破灭。日军小分队顺利通过918师的防御工事，逼近918师师部。许昳初和魏耀扬发现监利商会会长田子谦通过监利县街头的广告在向日军通风报信。武琳对史威远分析因黄艳，史目前处境艰难，日军已开始对其怀疑，投奔国军才是最好的出路。史威远权衡利弊后答应了武琳在开拔当日直接把队伍拉近六战区。冯唐赶回恩施，途中所乘渔船被炸沉……孙连仲得知冯唐殉亡，命长江工作站即刻策反史威远，对日军倒戈一击。许昳初向房师长报告，戏班班主慕叔原来就是九头鸟谍报组的荒木大佐，并查出顾大章和小杜鹃来往密切，担心小杜鹃也是日本奸细，近卫下令史威远出兵。