看到威尔被人劫持上车，杰和泰勒跟曾经救过他们的黑人一起开车追了上去，可是对方利用两辆车骗过他们，带走了威尔。杰等人继续追踪跟踪器上的消息，却发觉威尔身上的发信器已经被人取下来了。杰和泰勒这才发觉，黑人救他们只是为了追踪到威尔而已。

此时，警方在验尸时找到了新线索，根据面部复原，马洛警官得知在爆炸中死去的人根本不是威尔，而这个威尔究竟是何方神圣又成了她调查的目标，但是FBI的上司却把注意力完全放在了杰和泰勒身上。

而威尔醒来时，一个叫凯特的女人前来照顾他，他们都在为组织效力。组织的原计划是让杰和泰勒在爆炸中死去，可是威尔却故意放跑了他们。争论过后，凯特把威尔绑了起来，因为让他拿的画丢了一幅。凯特利用威尔的女友威胁他，他才说出了画的下落。可是女友最终还是被杀了，威尔一怒之下杀掉凯特，逃出了组织。

杰和泰勒找到了一个旅行团的老人家，问出了威尔那把钥匙的来历。随后他们来到了最古老的一个图书馆，威尔的钥匙能打开其中一个资料柜。泰勒在那里找到了证明威尔存在的东西，他有很多个身份，另外还有手枪。

经过调查，杰和泰勒发现为威尔出资的公司根本不存在，而唯一的线索就在纽约，他们不得不再次回到最危险的地方。