幼年的炳哲与祖父相依为命，在祖父去世后，被附近庙里的师太收养，永珊是他最好的伙伴，每当永珊不开心时只要摸摸他的秃脑袋就会雨过天晴。随着年龄的增长，炳哲已不方便继续留在庙里，作为老师的永珊父亲收养了他，炳哲将他当作亲生父亲一样看待，炳哲和永珊也逐渐由儿时的玩伴变成了一对年轻恋人。中学毕业后，两人一同考取了汉城的电影学院，而故事也由此而展开。

炳哲与永珊一同去电影公司应聘，紧张的炳哲独自到楼下抽烟，却在门口险些被一女子开车撞到。一同乘电梯时，那女子不慎将面巾纸粘到了鼻子上，炳哲笑着提醒她，他灿烂的笑容却令她心中一动。

面试开始了，炳哲才知道电梯里女子就是这家电影公司的负责人赵怡娜。面试结束后，怡娜问炳哲如果只有他一人被录用怎么办。炳哲回答“只有一只翅膀是飞不起来的。”本来只想录取炳哲的怡娜只好将两人都录用了。

怡娜路过办公室，看见炳哲与永珊有说有笑，心中莫名生出一股醋意，于是将炳哲派去编剧那帮忙，有意拆开两人。

怡娜的男友－著名音乐人希顺旅行归来，缠绵之后怡娜告诉希顺，最近一个人的笑容总是浮现在眼前，希顺却不以为然，没有在意。

怡娜去济州与明星赵在炎商谈演出事宜，永珊与炳哲也随同前往。为讨好爱好围棋的赵在炎，永珊故意输给他，反而引起他的不满。炳哲与他以棋打赌，如果自己赢了，赵在炎就要出演影片。最终炳哲赢得打赌，令怡娜对他更添好感。