良守和时音在烦恼该如何找出披着人皮的妖怪的时候，初中部来了一名转学生-志志尾限，他以惊人的力量消灭了良守的式神，还识破三能是个异能者，并且会散发出强烈的邪气，难道他就是组织派来的刺客…