王世充命侄子王仁则和义子王仁义秘密屠杀江湖习武之士，短短数日，众多江湖门派均遭灭门。最后又剑指方外净地少林寺，强邀少林寺高僧昙宗到太尉府中任武术教头。为了探清王世充的阴谋，昙宗决定到太尉府一探虚实。
少林寺山门外，姚汉武带着一股强烈的仇恨闯进少林寺中，被少林弟子赶出寺去，为了达到目的，姚汉武长跪寺外，感动方丈收他入寺，却安排其到菜园之中浇菜。
洛阳首富高达把独子高飞扬关入地窖之中。等到高飞扬逃出地窖后，只见家中遍地死尸，惨遭灭门，高达临死前嘱托高飞扬一定要找到老魏，高飞扬认为是老魏杀了自己全家。这时黑衣人冲出要杀掉高飞扬，但高飞扬逃脱后，他们只是远远的跟着，当高飞扬误入黑店他们反而救了他。
王玉凤是王世充的掌上明珠，到野外打猎，遇到相士桓法嗣，桓法嗣说王世充三日之内必有血光之灾，假若未能应验可到城隍庙中找他算账。王世充不信这等江湖术士之言，派王仁义去找抓那个人，王仁义带领军士到城隍庙中并没有见到那个江湖术士，却遇到一个黑衣少年，背负一个藏有暗器的小木箱，武艺高强和王仁义功夫不相上下，一番搏斗之后黑衣人不愿多斗，打倒王仁义后逃走。