国主司马浩天喜得龙子取名玉龙。在玉龙8岁时，丞相叶洪勾结异邦，谋权篡位，国主惨遭不测。良将赵毅为了保护少主，将儿子赵羽和玉龙的衣服互换，在敌人面前将赵羽一刀挑下山崖，佯装投敌，以待复国。王后为了保护玉龙，亦掉下山崖，生死不明。赵羽和玉龙幸得高僧空空和尚相救，保全了性命。15年后，玉龙和赵羽长大成人，肩负复国大任，碰见有人刺杀大臣未遂，而那大臣竟是赵毅。玉龙遇到掌管宫廷玉膳的大臣汤乐，他因不愿将女嫁给叶麟而得罪叶洪夫子，玉龙巧妙地帮其解决了。

玉龙通过汤乐在大祭坛时夺取了王位，赵毅和赵羽也相认，赵毅见复国心愿已完成，便自刎。玉龙得知母后没死，便去民间寻找母后。玉龙到街市看见一卖字画的书生徐智升次孝顺母亲，出资相助。玉龙认识了化名贾凤的白珊珊，她女扮男装，意在刺杀国主。妓院中有一个江湖骗子丁五味，向县太爷骗取钱财。

县令怀疑丁公公有假，找来前朝老臣李环辨真伪。丁五味露馅，玉龙相助。白珊珊见玉龙是真国主，变行刺杀，玉龙轻松解危。珊珊亦觉得玉龙不像个坏国主，心生暗恋。白母怪女儿手软，原来白父是前朝将军，已被叶洪所害。叶麟垂涎珊珊美色，假借白将军手笔要其嫁给他，但珊珊不从。玉龙发现母后行踪，却是珊珊易容的。珊珊将其引至屠龙潭欲杀，但又不忍下手。叶麟与玉龙交手，李环和赵羽前来相救。

白母替珊珊挡了叶麟一刀，叶麟逃走。玉龙从五味口中得知县令劣迹，隐瞒身份，故意激怒县令，便被关进大牢。玉龙看见三个年轻囚犯，获知他们都是富家公子，县令把他们抓来为了向其家人敲诈。玉龙痛恨县令所为，将县令严办。玉龙叫李环隐瞒其身份，丁五味误以为玉龙也是假冒的国主。五味拉拢玉龙跟其浪迹天涯，劫富济贫，玉龙同意。

玉龙遇见珊珊，原来白母遗愿，要珊珊跟随玉龙。玉龙恐不便，五味见珊珊貌美如花，竭力将她留下。蔡文星被林威、陈彪等人追杀，玉龙他们出手相救。文星请求玉龙他们就他的未婚妻周芸儿。原来州西刺史何正杰之子何耀祖，看上了周芸儿，文星与芸儿劫数难逃。何正杰为人正直，他耳闻此事，找儿子谈话，但何母竭力袒护。五味心想又可以大捞一笔，玉龙想了解此事，便同意前去。何父离家公干，何母也去庙里念经，何耀祖又变回了凶恶面目。

耀祖宴请玉龙、赵羽，想用鸳鸯壶的毒酒毒害他们，不料被玉龙识破。屠龙会杀手姜红发现玉龙的行踪，飞鸽传书。文星和芸儿想以婚事来了断耀祖的念头。文星忙着张罗时，杨管家请他去府上画寿图，文星得知此图是要贿赂县太爷，断然拒绝。芸儿却莫名收到文星的娉礼，正当疑惑之际，文星被诬告杀了杨员外，抓去衙门。