节度府，刘紫辰向各路大帅出示玉玺，却发现玉玺上刻着“自作孽，不可活”六个字，刘紫辰一口鲜血喷出昏了过去。众大帅拂袖而去。

刘紫辰醒后，才知道连多年跟随他左右的孙一虎都和无尘、惠海等一起逃走了。一行人来到分水岭下，商议接下来要往何处去？惠海提议，大家凑在一起实在不易，不如一起回罗汉寺，但由于各有各的不同处境和想法，最终只有无尘、惠海、锦儿、红绡四人共回罗汉寺。无尘在方丈墓前，想起以前很多事，看着眼前一片废墟的罗汉寺，心中感慨万千。降龙罗汉见状，施法送给了他们一座新的罗汉寺。

无尘回北州后，一直为余宏的死耿耿于怀而无法接受锦儿，心灰意冷之下，决定真的遁入空门。为劝无尘，惠海故意对红绡的态度也冷淡起来，他们在南州的牢房里已拜堂成亲。红绡不满，几次三番来找无尘吵闹。

青青思念八皇子心切，犯起傻来，见谁就逮住叫八皇子。在饺子汤的饭馆里，青青遇到快手吴，上前相认。快手吴不知青青已变得神智不清，答应，青青欣喜若狂，真把他当成八皇子带回了李府。

余母与锦儿谈起无尘，奇怪那天说得好好的怎么突然一下就跑了，锦儿道出无尘就是当初与余宏比武之人……

孙一虎迟迟不能接受红绡与惠海在李九重大堂拜堂一事。整个人神情恍惚。 此时刘紫辰也带领南州大兵追至北州捉拿无尘、惠海、锦儿、红绡等人。汪如泉带兵杀入李府认出快手吴。向其追问八皇子下落。快手吴带青青逃至街上正巧遇上也被刘紫辰的追兵追杀逃命的金克玉。如今南郡北州都是刘紫辰的天下。一行人商量决定暂时去罗汉寺避一避。没想到醉三年、饺子汤也逃命至此。众人汇合.汪如泉带兵下令放火烧毁罗汉寺。突然。西天罗汉施法收回罗汉寺。大家在山洞里商量如何对付刘紫辰这个恶贼时。刘紫辰又下令炸毁山洞┉┉

无尘一行为逃避刘紫辰的追杀，无意中撞进了桃花源，发现桃花源民众原为秦朝后裔，为避战乱藏身于桃花源中，日出而作，日落而息。众人乐不思蜀，决定留于此地。只有青青想家，快手吴只能加以安慰并寻找出山的道路。

无尘与锦儿准备正式拜堂，醉三年为了讨饺子汤欢心，决定出山去买酒，通过快手吴的指点，醉三年通过密道出了桃花源，在买酒回桃花源途中路遇汪如泉，汪如泉使奸计在酒筒上扎洞并一路跟踪至桃花源，桃花源面临惊天大劫。

无尘终于摆脱心灵枷锁，决定同锦儿成婚。正在众人欢庆婚礼之时，汪如泉领兵杀到，残忍杀害百岁老人和余母，众人拼死击退官兵，并决定重出桃花源找刘紫辰报仇。红绡快手吴抓到刘紫辰信使，得知刘紫辰准备发兵百万进攻长安，自立为王。惠海等人使计离间刘紫辰与马大帅。

众人商议结盟反抗刘紫辰，无尘碍于太子身份不愿结拜，经过锦儿与惠海大力劝说，最终结为生死之交。大家拜无尘为大哥。

醉三年、惠海刺杀汪如泉不成被抓，锦儿、饺子汤冒险进城贴告示，称八皇子率御林军将要攻城，引起北州城一片混乱。刘紫辰恼羞成怒决定送礼拉拢马大帅提早攻打长安。