九皇叔发出杀掉柳三变的密令。吴刀跟踪几次都没有十足的把握杀死三变，因为一出手三变就知道自己身份，就一直没有出手。九皇叔生气自己的秘密武器也迟迟不肯动手。

三变隐隐察觉自己形势危险，同时寻宝失败，也让三变对复国更没有信心。三变决定带上自己的好朋友一同去前线抗敌。三变告知太子，自此太子对三变放心了。虽然没有给三变兵马，但是，答应在汴京保护好三变家人。

三变临走又去白玉楼见楚楚。自从楚楚无功而返，潘妈妈整天逼着楚楚加班工作，为自己补偿损失，并且不让三变见楚楚。三变告诉潘妈妈自己马上要上战场了，生死未卜，临行前见楚楚一面，也许就是最后一面。可能潘妈妈真被三变打动还是别的原因，让三变与楚楚待了一个上午。

中午，三变与几个好友在白玉楼下会合，骑马西行。楚楚望着三变远去，诵着三变的词；三变也是一步三回头，心中默念着送给楚楚的词。两人心有灵犀。

九皇叔得知三变去前线抗敌，先是遗憾没有提前干掉他，马上又修书一封给西夏，借西夏之手除掉柳三变。

三变等人日夜兼程赶到前线，见到钦差大臣张公瑾。二人攀谈，三变尽显才情，张公瑾十分钦佩，待平定西夏之后定向太子推举柳三变。由于西夏兵强马壮，宋军与其形成对峙，西夏功不进来，宋军也无法收复失地。

不几日，密探抓到一个投敌叛国的奸细。细细审问没有收获，准备斩首的时候，豆豆悄悄提醒三变此人破绽，包括汴京口音等等。终于发现这个人身上携带着九皇叔的书信。其中就有假借西夏之手除掉三变一干人等。九皇叔勾结西夏之事暴露。不过，张公瑾担心九皇叔狗急跳墙，让知道此事的人闭口不提此事。好在只有三变几个。奸细被砍头示警。

冬季降至，宋军大多为南方人难耐北方寒冻。张公瑾担心此时失守。三变四个人思前向后决定潜入西夏占领的延州城。到日子与张公瑾里应外合，击退敌军。

这也是没有办法的办法，三变将假扮那个九皇叔的信使，勾结西夏。虫虫杜宽几个人严重不同意三变孤身行动，一定要跟着。三变没有办法，只好让虫虫把大家重新伪装一番，一同混进延州城。

延州城下，三变假称前来叛变的小将军，带着家眷一同投奔，并称带着宋军的绝密情报。西夏守军回去询问，回来时却是墙头上的强弓利箭。三变众人惊住。

延州城上，一排强弓里箭直指三变，守城军官不相信三变，认为他是大宋奸细。三变运用机智和过人的胆识，巧妙通过考验。几个人入得城门，三变后襟早已湿透。

三变将九皇叔的密信交给延州城头目西夏人，双方浅谈宋军情形，谈话间那个头目看中虫虫，非要娶虫虫做自己小妾，虫虫不同意。头目最瞧不起三变这种叛徒，都已经叛国投敌，还假装什么礼仪道德，一定要虫虫留下来伺候自己。杜宽三变正打算翻脸的时候，西夏传令官进来，西夏大将军要面见宋朝叛徒，并且让叛徒骑高头大马穿街过市风光的到达西夏大军总部。三变明白这是要给他来个下马威。

三变几个宋国叛徒穿红披绿的游街，满街的汉人全都怒目而视，偶尔还有往他们身上泼脏水、扔垃圾。三变等人忍受着屈辱和心灵上的折磨。短短的二里路，三变几个感觉走了几年一般。

西夏大军总部。三变见到了金盔金甲的达刺儿，还有野利公主，意想不到的是，片刻，西夏王亲自出面会见九皇叔特使。达刺儿只是觉得这个大胡子特使十分眼熟。西夏王与三变简单交谈，三变递上九皇叔密函，并告知西夏王宋军的兵力部署。因为西夏与九皇叔的交往极为秘密，所以西夏王几乎没有怀疑三变的情报。西夏王重赏三变，安排他们到驿馆休息。一旁的野利旺娜对三变频送秋波。三变几个人安顿下来后上街吃饭，发现不论是汉人还是西夏人都十分瞧不起三变几个。三变坐在饭馆里面吃饭，原本热闹的饭馆，所有汉人客人都不与他们为伍，站在门外看着。就连店小二给他们上菜，态度都十分恶劣。杜宽、豆豆和虫虫几乎无法忍受，三变强压怒火吃饭。驿馆。三变几个打算休息，一个蒙面客潜入三变房间，柳三变将她制服，发现是野利旺娜。三变急忙请罪。野利哧哧笑了，说道柳大公子，你不要装蒜了。三变大惊。虫虫晚上睡不着，听到三变房间隐隐传出女人声音，大怒，强行闯。三变不能让人知道野利在在自己房中，死活不开门，胡乱解释一番。虫虫伤心，认为柳三变真的变了。突然门开了，虫虫被三变一把拽进来，虫虫吃惊的发现，屋里坐着西夏公主野利旺娜。其实野利白天时凭借着女人特有的敏感和三变的眼神，第一眼就认出特使是三变，她明白，三变是故意隐瞒身份，所以没有揭穿。为了自己的心上人野利姑娘连自己的哥哥都背叛了。野利与三变相见闭口不谈国事，只是聊表自己思念之情。野利不禁落泪。就连虫虫也被这痴情的姑娘感动。野利告诉三变自己下个月就要与达刺儿完婚。三变劝野利与达刺儿相好，认为达刺儿是个英雄。野利认为没有爱一个人还把她推向别人的怀抱的道理，爱就爱了，恨就恨了，如今自己落到如此地步谁也不怨，只恨当初怎么见到你。野利走了，留下三变和虫虫还在回味野利的话。

野利离开三边房间，站在达刺儿大营和三变的驿馆外，徘徊。因为她知道，如果去找达刺儿，三变可能就不能活着走出延州城。

驿馆。三变与虫虫在房间中发呆，三变大脑混乱，虫虫想到野利可能去找达刺儿，急 忙和三变出门寻找野利。

三变和虫虫跑出驿馆发现野利正靠在驿馆墙外，睡着了。三变扶着野利回到驿馆，身后达刺儿大喝一声。

皓月当空。达刺儿与柳三变隔着一条土路对峙着，野利醒来，不知该如何是好。他二人决定赤手相搏。达刺儿用尽全力，三变却有些走神，毕竟因为自己破坏了达刺儿与野利的感情。三变犹豫之际，被达刺儿重拳打中，飞出数丈，口吐鲜血。突然，白光一闪，达刺儿的脸上多了一个口子。野利拿着马鞭站在一旁，盯着达刺儿。达刺儿望着野利良久，慢慢向自己的中军帐走去，告诉三变，今晚，是去是留三变自己决定，过了今晚，二人恩断义绝，明日各为其主，绝不手下留情。野利拎着马鞭失魂般离去。虫虫扶着三变进去。

杜宽为三变运功疗伤，虫虫豆豆仔细照料三变。三变打算独自留下来，不作逃兵被人耻笑。三变让杜宽带着虫虫豆豆趁夜色离开。三人无论如何不离开三变。大家知道身份暴露，凶多吉少。

将近黎明。四个人来到驿馆天台，望着东边，大宋国土，看着太阳慢慢升起，可能，这是他们的最后一次看到日出。

烈日当头。西夏王在校场会见柳三变。两队军士用长枪交叉搭起枪阵，三变从容穿过，径直来到西夏王面前。达刺儿依旧金盔金甲端坐一旁，只是脸上有条伤痕。西夏王佩服三变胆识，昨夜没有逃走。二人为西夏攻打宋朝辩论。三变尽显才华，虽然所持立场不同，但众人十分欣赏三变。西夏王要三变留下为相，三变拒绝。西夏王告诉三变，自己没办法用的人才，别人也别想用，尤其是敌人。三变明白他的意思。此时野利出现，请求西夏王放过柳三变。西夏王一惊，忽然明白妹妹的意思。西夏王擢升达刺儿为自己的义弟封王，同时赐婚柳三变与野利旺娜。三变也没想到西夏王会这样做，一时犹豫。西夏王见自己开出这么好的条件柳三变还犹豫，有些不爽，便要三变选择，要么留下来作宰相娶公主，要么留下四个脑袋，其他的免谈。西夏王离去。达刺儿告诉三变，没有人能夺走党项姑娘姑娘的心上人，党项汉子从来都那得起放得下。三变也非常喜欢野利旺娜，可国难当头，不能真的投敌叛国，不能接受西夏王的提议。达刺儿将三变关进牢房。

杜宽豆豆等待三变，突然被抓，虫虫运用三移步法逃走。

深夜，虫虫潜入野利旺娜住处，二人打了一阵，不分上下。虫虫让野利帮她就出三变。二人商量好计谋，只等子时换防。两个姑娘交谈起来，逐渐虫虫领悟了野利旺娜的浓郁感情。

虫虫与野利成功救出三变，但来不及救杜宽和豆豆。虫虫作掩护时被达刺儿抓住，与杜宽豆豆关在一起。

三变被野利带到自己房间，三变早已被打得浑身是伤，野利为三变退掉衣服，仔细擦拭疗伤。野利为了安抚三变告诉三变虫虫等人逃脱。二人缠绵。

西夏王听闻三变逃走大怒，命见到三变者有权将其就地处死。

天色大亮，整个延州城都在寻找柳三变。

柳三变正躺在野利的床上，野利在床边哭泣，原来她想在三变休息后再去就虫虫三人，结果她根本没办法靠近牢房。现在，西夏王宣布，让三变自己出来投降，否则在正午，将处决虫虫三人。三变安慰野利，决定自己去找西夏王。

此时，只有达刺儿知道三变最有可能藏在什么地方，就是野利住处。他知道，可他又不想知道。西夏王看出端倪，达刺儿带人赶到野利住处，房门打开，野利失落的样子，告诉他们，三变已经走了。

杜宽、豆豆虫虫被绑在校场的三根立柱上。西夏王宣布对三人处以万箭穿身之刑。

杜宽在最后时刻，望着豆豆。二人感到终于走到一起。虫虫则不停的大骂西夏王，突然，虫虫住口了，改骂柳三变，骂他笨，骂他蠢。骂着骂着，虫虫的眼泪下来。

柳三变拎着太阿剑一步一步走过来。

柳三变拎着宝剑逼上刑场来。虫虫的眼泪落下来，杜宽，逼他走。这都没用，三变来到校场中央，叫西夏王放人，自己顶命。西夏王虽然敬佩他是个英雄，但是这是战争，一挥手，西夏战士像潮水般涌向三变。三变大开杀戒，运用三移步法与太阿剑，杀得尸横遍野，自己受伤也不顾。杜宽大喊，死也要战死。西夏王不为所动。达刺儿终于被感动，射出一箭，正中杜宽绳索。杜宽夺刀砍断虫虫豆豆的绳索，三个人冲向三变。

四个好友终于紧紧靠在一起。每个人都是满身血污，却毫不畏惧。西夏士兵也有些胆怯了。西夏王看得眉头紧锁。

西夏王下去大喝阵型，挥动令旗。西夏士兵变换阵型围剿三变。很快三变四个就要被剿灭。三变忽然想起当初师父排阵时对他的教诲。三变直飞向西夏王，以鱼死网破之势攻击西夏王。众西夏人大惊。一个白影飞到西夏王身前挡住，野利旺娜。三变躲闪，狠狠摔在地上。西夏王惊出一身冷汗，命人杀掉三变。野利又护住三变，不让人靠近。

杀戮停止了。一片死寂。野利护着三变带着杜宽豆豆虫虫向大门走去。

西夏王拉弓要射死三变，谁拦着杀死谁。野利要他明白，若不是这场战争，她与三变将会多么幸福，因为觊觎大宋疆土，造成多少生离死别。西夏王打断她不让她降低士气，一箭射向三变，野利毫不犹豫为三变挡住。所有人都呆住了。野利要大哥答应，班师回朝。望着濒死的妹妹，西夏王答应有生之年决不犯宋。野里挣扎着为三变带上初次遇到三变买的一串玉珠，问三变可不可以为她作一篇词。三变吟唱"归冥路，两无消息。"野利已经死去多时。西夏王将《东南形胜图》丢给三变，挥了挥手，放行三变。

汴京。朝堂之上。太子听闻西夏撤军，大喜，打算让张公瑾班师回朝，实行新政。九皇叔急忙阻止，还是让张公瑾驻守边关，大宋才能太平。太子决定张公瑾留守边关。

获胜捷报传遍京城，楚楚听说十分高兴却不知三变如何，又焦急起来。

柳宜秘密约见神秘人。柳宜推断九皇叔不久将对太子有所动作，届时应该是复国最好时机。神秘人认为不行，三变不是能为了达到目的不择手段之人，必须将他逼上绝路才可以。神秘人自有安排。

三变等人回到汴京，没有一个人有得胜的喜悦。三变更是浸淫在野利死去中不能自拔，整天如行尸走肉一般。在西夏所受重伤也不去治疗，天天以酒相伴。虫虫不忍见三变如此求楚楚帮忙。楚楚见到三变，大吃一惊，目光中没有了生气。楚楚求潘妈妈自己照料三变，潘妈妈见三变如此，同意了。楚楚天天陪在三变身边，耐心地为他治伤，不断开导他。渐渐，三变恢复起来。楚楚找到隐藏在白玉楼附近的郭春海，楚楚想见太子。郭春海一愣。

郭春海带着楚楚来到樊楼的雅间，太子等候多时。郭春海摆了一桌丰盛的酒席，离开。太子心情很好，因为楚楚终于肯主动来找他。但楚楚开口，太子就高兴不起来了。楚楚为了三变来找太子的。其实三变回京后，太子就知道三变的情况，也是十分惋惜。太子也很想帮助三变重新站起来，可不知如何下手。楚楚与太子商量对策。

一天，楚楚正在悉心照顾三变，太子推门进来。其实他这次来是专程看望三变的。楚楚与三变都很吃惊。太子称赞三变为国家做的贡献，要赏赐三变高官，三变笑笑推辞。三角关系的主角们坐在一起还是很别扭的。太子想拉三变帮他一起改革，启用新人以对抗九皇叔在朝中势力。三变认为自己与世无争不想参与什么集团。太子也不高兴了，拿出圣旨，逼楚楚进宫。三变一听拔剑相对，太子笑了，道三变还像个男人，让他自己打开圣旨看看。三变打开圣旨，原来是空白的里面卷着一张三变当初考状元的试卷。三变看着当初自己满怀豪情的试卷，不禁有所震动。三变与太子又成了好朋友。太子为了避嫌，让三变参加今秋考试，再给他官做。临走，太子道出与三变的不同：太子是江山美人，三变是美人江山。

太子离开，不禁觉得酸酸的。吴刀暗中跟踪着太子的行踪。

三变重新发愤图强，读书学习。几个朋友都十分高兴。慧能等人也放心离去。

豆豆最近心情有时会不好，但大家都没有注意到。

吴刀向九皇叔报告太子与三变的事情。九皇叔明白太子打算针对自己。九皇叔秘密打听某种药剂。他明白现在还有一线希望，就是皇上。九皇叔又派吴刀给秘密武器下命令。

九皇叔终于找到一种短时间能让人起死回生的药，一旦药效过去，就会很快死亡。九皇叔进献给皇上服用。

皇上精神越来越好，更加偏信九皇叔。九皇叔借机挑拨太子与皇上的关系，再加上赵爱妃从中作梗，皇上对太子逐渐丧失好感。九皇叔重提立正宫娘娘之事，皇上决定。太子无奈只好同意。这样九皇叔在内宫和朝廷的实力远远超过太子。太子也感到很严重的危机。

皇上竟然恢复了，上朝执政。太子短暂的统治时期过去。

九皇叔对秘密武器迟迟不肯行动十分恼火，命吴刀"催一催"。

清晨，柳林听到有人敲门，开门之后却没人，只有地上的一支包裹。柳林拿给柳宜，打开，里面竟然是一条胳膊，右手小臂上有一块红胎记。柳府上下皆惊。豆豆更是大惊失色。

豆豆躲回自己房间，看着自己右臂上面的红胎记，躲在被子里面大哭，隐隐听到豆豆在喊"爹……"

杜宽发现了豆豆的异样，但无论杜宽怎么盘问，豆豆就是不说。

三变报案，差役调查半天也没有结果。三变知道这一条胳膊可没那么简单。

九皇叔与人商议如何使用秘密武器，决定出一部狠招。

豆豆出门被吴刀劫持，二人对打。豆豆知道这事一定是吴刀干的，与他拼命。无奈武功低微，被吴刀抓走。

豆豆从柳府消失，杜宽满城寻找未果，心灰意冷。

又是一个清晨，九皇叔带着几个朝中一品要员甚至还有南唐遗臣一同来到柳府，进门就向柳宜道喜。柳宜更是摸不到头脑。九皇叔递上八字帖，原来是来提亲的。九皇叔想把自己的养女家给柳三变。柳三变当堂就给九皇叔难堪。柳宜到是不动声色看九皇叔到底欲意何为。几个一品要员也极力撮合，柳宜实在无奈，便推说没见过不便答应。九皇叔大笑，怎么会没见过，你们都是老熟人了，将养女带上来。柳家上下老小大吃一惊，尤其杜宽。豆豆踱步进来。柳宜脸色铁青，断然送客。九皇叔不紧不慢拿出圣旨。为了安定团结，为了南唐遗后与宋朝更好的融合，皇上下旨，赐婚豆豆与三变。柳宜全家都愣了。

九皇叔知道柳三变断然不会娶豆豆为妻，这样就是抗旨，至少要满门抄斩；要娶那就是一辈子吃了老鼠屎。

杜宽彻底崩溃了，他不相信李如云果然骗了所有人，果然是九皇叔的眼线。杜宽沉沦在妓院和酒馆中。成天花天酒地，没钱了就找柳三变写艳词，卖给老鸨。

柳宜也是咽不下这口气，但他知道，这决不是造反的时机，唯有隐忍。三变也不知道该怎么办，与虫虫之间竟意外有了隔阂。

四个换过命的朋友，被一场欲谋的婚姻，搞得四分五裂。

楚楚听说这个事情找到虫虫问个究竟。虫虫告诉她原委之后，在她怀中哭诉。虫虫为三变付出太多，甚至为了变成三变喜欢的女人自己卖身到妓院偷师。不想自己落得如此下场。楚楚惊奇虫虫还卖身到妓院，虫虫酒醉告诉了楚楚那日曾看见柳宜与楚楚会过面。楚楚叮嘱她千万不能和任何人提起。楚楚忽然想到不如出奇制胜。

黄道吉日选定。豆豆的花轿抬到了柳府。豆豆穿着嫁衣下轿，三变身披红花前来迎接豆豆。