李智博的计策是让玛尔娜教授去医院探视托马斯，并随口说出他的真实身份，果然酒井中计了。日本人担心出面会使德、日关系搞僵，就让齐冠雄的人来动手，他们计划在格尔押送托马斯去机场的路上，将其截住，将其截住。这个消息被冯先生安插在76号的卧底阿强得知，五号特工组再次将托马斯营救出来。五号特工组将托马斯化装成一名美国海员，秘密送往重庆。就在美国商船即将起锚时，酒井和格尔强行登船检查，托马斯想跳水自杀，还是被敌人抓住。

就在托马斯登山飞机的瞬间，马云飞含泪将其射死，托马斯的脸上却露出微笑。事后他们知道原来这是托马斯“最后的请求”，他已告诉马云飞，如再遭不测，就开枪将他杀死，他不想落入希特勒的魔掌。新四军组建之初，最大的困难就是药品。叶挺将军派人找冯先生，冯先生将任务将给了欧阳剑平。马云飞在火车认识经营药品的肖老板，他登门求助，遭到了拒绝。一个电话使马云飞得知肖老板正和76号特务头目齐冠雄做药品生意，发国难财。

五号特工组以此要求齐冠雄组织这批药品，并护送出吴淞口，齐冠雄不得不屈从。狡猾的齐冠雄却耍了花招，致使装有药品的船只在江上失火，引起日军巡逻舰的注意，药品落入日特机关手中。酒井想找到药品的主人，故意让齐贯雄引五号特工组上钩，企图将他们一网打尽，这个消息又被卧底阿强偷听到。马云飞等人劫持了日军的巡逻车，化妆成日军宪兵，闯入海军陆战队营地，从日特手里将药品夺回，并将计就计地利用齐冠雄闯过检查关口，并准备进行空运。就在他们混进机场时，酒井发现药品被窃，立即封锁了所有交通要道。

马云飞等人利用齐冠雄混进了机场，并很快截获了一架敌机。就在药品装卸完毕时，机场顿时警报四起，敌人的追兵也纷纷赶来。齐冠雄趁机逃脱，被马云飞击毙，但他本人也负伤，落下了即将起飞的飞机。经过一场激战，马云飞还是被战友拉上了飞机，然后，他们将药品空投到了皖南新四军的营地……

几个月后，军统人员老于再次来到了上海。他此行的目的，是希望五号特工组替他办一件大事，就是要盗取日军第九师团的第二次长沙会战作战计划。因为，师团长渡边将军要来上海养病，这是一个机会。

渡边很快就来了，随从还有一个森村副官。装有作战计划的公文包被此人用手铐铐在手上，要得到几乎是不可能。五号特工组一开始也不想插手这件事，可是老于却披露了一个重要情报——日军要在会战中使用细菌武器！这样一来，他们就不能不过问了！

就在这时，高寒发现了一封发往日军宪兵司令部的明码电报，上面说有一个围棋国手宫平一郎七段要来上海，目的是陪爱好围棋的渡边消遣。更不可思议的是，马云飞见过这个宫平，认为他与何坚的模样十分相象。于是，他们作出了一个大胆的决定，偷梁换柱。他们先在车站截住了宫平一郎，继之让何坚冒名顶替，马云飞陪同前往，以便接近渡边，寻机下手，将作战计划拍摄下来。可是，何坚却不能接受，他一不懂日语，二不会围棋，所以就趁机逃跑了。马云飞在火车上抓住了何坚，欧阳剑平一气之下要撵何坚滚蛋，何坚感到羞愧……

几天后，假扮宫平太郎的何坚和马云飞被日军接走了。他们和渡边与松本相见，却引起了那位森村副官的注意——原来，她就是当初没有被马云飞击毙的竹内云子！这个意外的情况，使局势顷刻间紧张起来！

当夜，在接风的晚宴上，森村副官还原成了女装，她就是没有被击毙的竹内云子！马云飞大吃一惊，如果不是高寒的易容术，他就暴露无疑了。马云飞短暂的失态没有躲过森村的眼光，她回想起自己当年在上海的遭遇，总觉得眼前这个男人眼熟。森村的真实身份也很快被家中的欧阳剑平识破，她和冯先生都非常担心马云飞的安全。而高寒更是要求取消这次行动，欧阳在犹豫之中……

接着，第一次的对弈开始了。何坚假装从容应付，但没有和渡边过上几招，就显得不利了。马云飞及时制造了断电事故，才勉强遮掩过去。

更严重的是，酒井也赶来了。她和森村副官见面，两人都感慨万千，过去的隔阂依旧没有消除，反倒加重了。

马云飞说服了欧阳剑平，坚持要把任务继续完成。而这个时候，森村也在暗中对他们进行了调查。双方的较量升级了。