穿縫術

灰太狼抓羊不到，非常苦惱，突然看見招生宣傳，向嶗山道士那樣學習穿牆縫術。灰太狼毅然決定上山拜師學藝。老天不負有心狼，他終於學會了穿縫術。但每次抓羊，勻於失敗告終。氣的紅太狼讓灰太狼教自己法術，一起抓羊。但是他們的法術都不精，反被聰明的羊羊們當風箏一樣放上了天……

團團轉

灰太狼利用暈眩圖案捉羊。小羊們看了轉動的圖案，紛紛中招暈倒。只有懶羊羊逃過大難，因為睡覺沒看圖案。喜羊羊向灰太狼挑戰，承諾只要灰太狼能把懶羊羊弄暈，兩羊就束手就擒。天真的灰太狼看低了懶羊羊睡覺的功力。結果，他不但轉不暈懶羊羊，反而轉暈了自己。

大力木耳

大力木耳使灰太狼力大無窮，可也有讓人行動緩慢的副作用。灰太狼抓羊不成，還被羊羊們盡情調戲一番。灰太狼改進配方，達到力量和速度的完美結合，終於滿載而歸。但因藥力未除而錯手將烹飪工具毀壞。喜羊羊乘機偷出大力木耳，變成大力羊，把灰太狼扔進太空。

罐裝懶羊羊

冬天草木枯萎，懶羊羊正愁沒好吃的，一天門口有個大罐頭，懶羊羊一開罐便被灰太狼塞進罐頭裏。喜羊羊扮作罐頭商人半路支開灰太狼，其他羊用成百個假罐頭魚目混珠，救走懶羊羊。而灰太狼最後被裝有定時炸彈的罐頭炸飛。

蜘蛛狼

灰太狼被蜘蛛咬後，有了蜘蛛俠般的本領。本欲籍此捉羊，卻被喜羊羊用殺蟲劑擊退。灰太狼帶著防毒面具再度捉羊，結果成功。但聰明的喜羊羊騙紅太狼喝下蜘蛛口服液，令其帶有蜘蛛習性，追咬灰太狼，而羊群則安然返村。

紅太狼的狩獵計畫

灰太狼沒次抓羊失敗回家，都被紅太狼嚴厲教訓，灰太狼反的激將紅太狼去抓羊。紅太狼親自出馬，用女性的方法出招，沒想到羊也抓住紅太狼女性虛榮愛美麗又脆弱的缺點，把紅太狼搞得很慘，而灰太狼看見，反而有報復的快感。紅太狼沒抓到羊，正在鬱悶，看見灰太狼得意暗笑，於是紅太狼把使用的火都發在灰太狼的身上。