寄萍把小白鞋的艰难处境告诉了殷诚茹，殷先生让寄萍转告小白鞋，他家的门永远给她开着，小白鞋却害怕连累殷诚茹不肯逃离卢白更的魔掌，寄萍感慨万分。几天过去了，接到通知，殷诚茹和众女艺人的家属到日军司令部接人，有的推着小车，有的抬着筐，被抢走的女艺人们都是被抬出来的，已经被禽兽们折磨得不成样子，有的已经不成人形。殷诚茹把人事不省的巧凤背回家，好生照顾。巧凤疯了，醒来就三番五次的喊着救命往外跑，殷诚茹请来大夫诊治，就像哄孩子一样给巧凤喂药，被巧凤几次打掉药碗，寄萍要帮忙，被殷诚茹一把推开了。巧凤疯疯癫癫的，却不忘唱琴书，观众只有殷诚茹和寄萍。殷诚茹被折磨得很疲惫，寄萍不忍心师傅如此受累，提议把巧凤送进医院，殷诚茹不肯，要自己呵护着巧凤。不肯替鬼子唱戏的李保祥卖起了西瓜，被鬼子抢走。巧凤终于完全醒过来了，殷师傅很高兴，巧凤问殷师傅喜欢听她唱琴书吗，殷诚茹发自肺腑的说巧凤的琴书唱的是最好的。巧凤让殷师傅给他化好妆，穿上最好的演出服，要与殷诚茹夫唱妇随。二人珠联璧合，唱的婉转低回，声情并茂。唱完了，巧凤突然说饿了，想吃甜沫（济南名小吃），让师傅去买。殷诚茹要等寄萍来了再去，巧凤像小孩子似的执拗不肯，殷诚茹犹豫了一下，嘱咐巧凤在家乖乖听话，急急忙忙锁上门出去买。巧凤等到师傅走远了，脸上露出一丝凄楚的笑容，卸下一扇并不牢固的门，走了出去。殷诚茹催人家快点做，忽然觉得心里有事，急忙往家跑，到家发现巧凤已经没有了，殷诚茹寄萍和众街坊四处寻找。第二天，终于在大明湖边上找到了巧凤的尸体。殷诚茹把巧凤抱起来，脸上带着笑容，还是像哄孩子一样对巧凤说这回再也没人能欺负你了，我们回家。寄萍和众人泪流满面。在巧凤坟前，寄萍带着孝送别师娘，殷诚茹打发走寄萍，一个人细细的和巧凤说着话。回到家，没哭一声的殷诚茹终于倒下了，任凭寄萍怎样劝都不吃不喝，要陪巧凤一起走，寄萍痛哭不已。为了气寄萍，宝儿不顾身体不适，宁肯不要钱也要连轴转的给鬼子唱戏。又一次宝儿被刘老板拉着到卢白更家给日本人唱堂会，唱着唱着忽然嗓子破了，嘶哑的嗓音象杀鸡似的难听。日本人拂袖而去，宝儿害怕的问我的嗓子怎么了。

宝儿因为用嗓过度，嗓子彻底坏了，黑心的刘老板见宝儿不能再为自己挣钱，把她赶出了戏班子。宝儿一个人孤零零的来到大明湖边，听到远处寄萍焦急的喊自己的名字就藏了起来。寄萍在李美莲师娘的家里找到了正要上吊自杀的宝儿，宝儿大骂寄萍，寄萍狠狠打了宝儿三个耳光，为了宝儿的亲娘、李美莲师娘和自己的不易，随后扛起宝儿回到自己的家里。已经奄奄一息的殷诚茹躺在床上，寄萍央求师傅照顾宝儿，说如果没有师傅帮着解开宝儿心中的死结宝儿一定还会去死，殷诚茹放弃了寻死的念头，决心象一个父亲那样抚养宝儿长大。宝儿问殷师傅是他救了自己吗，殷诚茹却说是宝儿就了他自己。殷诚茹给宝儿讲寄萍的故事，告诉宝儿你虽然一直恨她，她却一直关心着你，寄萍当年和所有唱戏的一样信奉戏比天大，为了救场无意中逼得李美莲吞了鸦片，追悔莫及差点死了，于是不再登台，后来又为了给宝儿竖立榜样重新登台，日本人来了，为了民族大义她宁肯靠糊洋火盒谋生也不给日本人唱，寄萍其实一直关心疼爱着这个师娘留下的妹妹。听了殷诚茹的诉说，宝儿心里的仇恨开始慢慢消融。寄萍请大夫给宝儿看病，大夫断定宝儿嗓子没救了，寄萍不肯放弃，宝儿质问寄萍为什么对她这么好，寄萍说等你长大了就明白了。殷诚茹突然想起梨园行里治嗓子的偏方，用焦炭熬水喝。因为焦炭是军用物资，寄萍找遍了全济南城也没找到。以前同一戏班的李保祥费尽周折找到了两块，宝儿喝了用焦炭熬制的炉渣水后嗓子果然有所好转。夜深了，寄萍还在糊火柴盒，宝儿默默地坐到身边，开始学着寄萍的样子糊起来，寄萍和殷诚茹相互看了一眼，深感欣慰。寄萍不断的请大夫给宝儿开药，宝儿却对自己的嗓子很绝望，不想唱了，被寄萍严厉的教训了一番，又言辞恳切的鼓励宝儿，计划从第二天早上陪她开始吊嗓子。晚上，一颗冰冷的心被彻底感化的宝儿钻到了寄萍的被窝里，叫了声姐，姐妹二人相拥而泣。寄萍严厉而又细心的指导宝儿吊嗓子，宝儿又恢复了孩子般的天真。寄萍另辟蹊径，安排宝儿晚上吊嗓子，宝儿发着牢骚，她们说话的语气已经是一家人了。夜里，洪喜回来了，原来洪喜在外面聚了几十个弟兄和鬼子对着干，这次是回来是替共产党领导的抗日游击队买药的。殷师傅答应找药铺里平日喜欢听书的朋友帮忙买药，只是担心运不出去，洪喜却说自有办法。洪喜告诉寄萍托他买药的就是知远，寄萍眼里现出一片慌乱。

寄萍觉得心里很乱，正在发呆，有一个陌生人进门来，是打听十八年前这儿是否有个卖馍馍的买过两个孩子。寄萍一听心怦怦乱跳，急忙问是谁在打听，那人不说，继续追问。寄萍说有过。那人又问了一阵，要寄萍等着好消息，便转身走了。洪喜来到外面，在棺材辅前转悠，打听棺材的价格。正打听着，碰到了师傅。师傅小声告诉他，药都联系好了，天黑就送来。问他打算怎么运。洪喜指指棺材说，打算买一口棺材，装做发丧送出去，不料现在的棺材，价格长得这么厉害。师傅苦笑：鬼子进城，成天杀人，最紧俏的就是棺材了。不过洪喜不用再买了，他早就为自己备下了一口棺材，正好用上。洪喜知道，师傅一个人过，那口棺材是他为自己准备的，怎么好占用？师傅却说：他还想多活几年，看着鬼子被打跑呢。这事就这么定了。二人回到家里，寄萍把来人的消息告诉了他们。师傅一听十分高兴：一定是你父亲找回来了，这兵慌马乱的，还有什么事情比亲人团聚更令人高兴啊。你的苦日子总算到头了。洪喜转身进了屋。尽管心里早就知道寄萍不可能属于他，现在连这个妹妹也保不住了。寄萍怎能不了解他的心思？赶快追到屋里，对他说，就算是父亲找回来，她也绝不离开这个家，不离开他和宝儿，他们永远是一家人。晚上，宝儿出门去倒垃圾，突然一脸惊慌地跑了回来。寄萍看着她的模样，也无端地害怕起来，惊恐地看着门口：一辆马车停在了大门外，一个穿着长衫的中年男人提着衣襟小心地走了进来。寄萍一眼就认了出来，他就是自己失散了十八年的父亲。夏希尊一步步进来，看着眼前这个一身破衣，一脸风霜的女子，他一步步走到寄萍面前，此时的寄萍已是热泪满面。夏希尊小心地问：请问，这儿有个叫寄萍的姑娘吗？寄萍想答，已经答不出来，只好拼命地点头。夏希尊问：难道，你就是？寄萍仍然点头。夏希尊问，你有什么凭据吗？寄萍不说话，回屋把她和子建当年穿过的衣服拿出来。夏希尊看了一眼，便一下哭出声来：可怜的孩子，我找得你们好苦，寄萍好不容易才放出声来：爹爹，你怎么才来啊。寄萍引他认识了师傅和洪喜以及宝儿，告诉父亲，没有他们，就没有她。夏希尊拉着女儿坐上马车扬长而去，洪喜却发现马车上还坐着卢白更的人，很为寄萍担心。马车到了伪政府旁边一个僻静的小院，父女俩诉说着这十几年的苦楚。夏希尊要带寄萍回北平，原来他已经投靠了日本人。寄萍告诉父亲弟弟为信念而死，跪劝父亲迷途知返。卢白更闯了进来认出寄萍，随即将父女俩软禁了起来。寄萍告诉父亲卢白更不仅杀害了弟弟还对自己欲图不轨，夏希尊羞愧的低下了头。洪喜混了进来，要救寄萍出去，寄萍要等父亲来了一块走。洪喜不得已先走了。夏希尊回来劝说寄萍去给小野司令唱戏，寄萍不敢相信自己的父亲竟然为了自己的安危出卖女儿。面对给自己下跪的父亲，寄萍无奈，只得让洪喜和殷师傅借带乐器之机相救。

洪喜和殷诚茹见到了寄萍，寄萍一见师傅再也无法抑制自己的委屈。师傅急忙安慰她就权当没找到这个爹。寄萍跪倒在师傅面前：爹生了我，师傅养了我，教了我。如今，爹拉我下水，师傅不避危险来救我，从今以后，师傅就是我的亲爹了。毕竟是自己的父亲，寄萍担心如果从这里逃出去会连累夏希尊，三人商议在卢白更家趁鬼子看戏的时候再逃走，洪喜去安排人接应。晚上，殷诚茹教训夏希尊不该丢了文人的骨气，夏希尊辩称只是为了谋生，殷诚茹质问如果卢白更伤害寄萍，你站在哪一边？夏希尊毫不犹豫地说会保护女儿。卖西瓜的李保祥看到赖以谋生的西瓜被鬼子糟蹋，终于忍无可忍杀死了鬼子，自己也被鬼子杀害。洪喜的弟兄顺利的混进了城，一切都安排妥当。戏台上寄萍开始唱了起来，是击鼓骂曹，夏希尊和卢白更吓的直冒冷汗，而小野等众多鬼子却听得有趣。洪喜正准备出手时，寄萍突然发现知远被押着走了过去，寄萍用眼神制止了洪喜，为了救出知远，寄萍放弃了逃走的最后机会。这一切殷诚茹都看在眼里，毫不知情的夏希尊责问寄萍为何拿生命当儿戏，寄萍却央求父亲去搭救知远。此时，游击队的营救人员也潜入卢府，以卢白更的家人作为交换条件要求释放知远。夏希尊找到卢白更，卢白更趁机要挟夏希尊把女儿嫁给自己，否则不仅不放知远还要告发夏希尊。夏希尊要寄萍作出牺牲以保住自己的性命，寄萍得知父亲再次把自己推向火坑后誓死不从，夏希尊无奈，不顾脸面给女儿跪了下来。寄萍彻底心碎了，鄙夷的看着这个曾经盼了十三年的人，告诉他从此以后自己和夏先生没有任何关系。洪喜和殷诚茹宝儿商量搭救寄萍，宝儿出主意说自己可以去那小院附近唱戏，寄萍认出自己的声音自然会想办法联系。寄萍回想起和知远在一起时的快乐时光，忽然听到宝儿熟悉的嗓音。寄萍写好纸条从窗缝里塞了出去。寄萍告诉夏希尊自己可以嫁给卢白更，前提是必须先放了知远。按照寄萍的安排，宝儿混进府内，寄萍让宝儿转告殷师傅和洪喜，自己对父亲已经彻底绝望了，让他们明天去接知远，自己拼了一死也要保住自己的清白。洪喜和殷诚茹知道寄萍是抱了必死的决心了，悲痛不已。洪喜要硬闯卢府救人，被殷师傅拦住了，劝洪喜遂了寄萍吧，因为寄萍救的不光是他爱的人，更因为那个人干的是抗日的大事，洪喜死也不答应。第二天，在寄萍目送下，知远被放了出来，直到上了洪喜的马车越走越远。

卢府一片忙碌，到处张灯结彩。已经因病失宠的小白鞋神情憔悴的躺在床上，痛苦的呻吟着。一个老佣人让她赶快搬走，小白鞋不肯，几个丫环生生把小白鞋抬到了后院的柴房里。寄萍对镜梳妆，夏希尊羞愧的关上门走了出去。接寄萍的轿子到了，寄萍看也没看夏希尊一眼就上了轿子。卢府客厅内觥筹交错，卢白更羞辱夏希尊，耳边到处是嘲笑和讽刺的声音。夏希尊失魂落魄地从婚宴上回来，路上突然一阵骚乱，传闻是新娘子在洞房里刺伤了卢司令，卢司令被送进医院，而寄萍被抓起来了。夏希尊又急又难过，不知道该怎么办。正在这时候，洪喜找来问他为什么不救自己的女儿。已经完全被打垮的夏希尊说我有什么办法？洪喜说我们想办法去救她，但你要想办法带她出城。夏希尊说他有通行证。洪喜要他准备好马车，天黑以后准备接寄萍。殷师傅来到卢府找到了小白鞋。小白鞋看到自己曾经相爱、一直难忘的师兄突然出现，情绪激动，哭着恳求他的原谅。小白鞋带路找到关押寄萍的牢房。洪喜无声地杀掉了卫兵，然后背起了浑身是伤的寄萍。殷师傅对小白鞋说：慧儿，谢谢你。只怕我们走了，你的麻烦就来了。小白鞋微笑着说：我不怕。能为师兄做一点事，我死了也高兴了。殷师傅要带小白鞋走，小白鞋不肯，告诉殷师傅自己已经去日无多，她后悔了，她到死才明白，荣华宝贵都不如和相爱的人在一起快乐，她只有一个心思，就是亲口听到师兄原谅了她。殷师傅紧紧地把她抱在怀里，一迭声地说：原谅你，原谅你，我原谅你了。走吧，跟我走，我给你治病，咱们一起过日子。小白鞋却不肯走，对师兄说，她若走了，会把祸引到师兄身上。她不行了，让师兄快走。殷师傅不肯走，小白鞋无奈之下，跟着他走到后门旁，一把把他推出去，然后把门关上了。一辆马车从济南城里出来，车上坐着夏希尊和寄萍。在城外一个路口，另一辆马车等在那儿，洪喜和师傅以及宝儿等在那儿。夏希尊的马车就要走了，寄萍叫住，向着马车拜下，就此和父亲别过。在路上卢白更拦住了夏希尊的马车，发现没有寄萍后开枪杀死了夏希尊。洪喜带着寄萍赶路，后面卢白更的追兵打伤了洪喜，好在洪喜的人马赶到接应，终于突出重围。1948年9月，济南解放。身为国民党军官的何家驹窜进寄萍家，在寄萍的劝说下，何家驹投降，寄萍说我会给你作证当年你打过鬼子。到处是庆祝解放的人们，已经成为解放军指挥员的知远回到济南四处寻找寄萍的下落，在戏台上知远偶然发现扮演穆桂英的宝儿很像寄萍，找到后台却与寄萍不期而遇。时过境迁，造化弄人，他们都已经有了属于自己的幸福和生活。知远要调走了，临行前有人送来了两张戏票，寄萍十年后重新登台，台下响起暴风骤雨般的掌声，寄萍往台下看去，看到了她所有爱的人，仿佛时光又一一倒了回来。