萧瑟的秋风中，毛泽东为贺子珍戴上野花编成的花环，把新娘扶上马，自己在前牵着，融合在天际间……

毛泽东离去，陈毅到中央汇报工作，朱德只能千里走单骑了。红四军“八大”上，望着用担架抬来参加会议的毛泽东，朱德心疼不已，当即命粟裕带一个连同去守护。因误把毛泽东病重被传为暴死，共产国际发来了一份长达千余字的讣告。

在病中，毛泽东委托粟裕告诉朱德：出兵东江，凶多吉少，望三思而行。刘安恭却怂恿朱德置之不理。东江之战，朱德走了麦城，刘安恭壮烈牺牲。

毛泽东从姜有田口中惊悉王佐、袁文才被误杀的噩耗，痛心疾首。姜有田带来了一抔井冈山的红土，说是可以治好毛泽东的“水土不服”所致的疾病。