何昆受胡金山的派遣，前往青龙镇侦查南昌起义部队。

江波在罗家发现厨子王大伯、丫鬟小红是农军在罗家的卧底。罗茂莉收到农军送来的信，提出要用罗参议长交换押在县大狱中的共产党员丁吉常。

曾经纶想借农军的手除掉罗参议长，怂恿正在探亲的儿子曾兆君欲带县保安团强攻农军营地，江波果断出面制止，罗茂莉赞同江波的做法。

为了配合江波的行动，藤玉莲以中共湖南省委特派员的身份来到芙江，找到地下党协调农军释放罗老太爷的事情。地下党很为难，藤玉莲见到江波后表示要直接找农军协调此事。江波判断农军中有曾经纶的卧底，劝藤玉莲不要冒然前往。曾兆君在街上遇到藤玉莲，认出曾在藤父的医院见过她，并想起宪兵组长描述过的那幅画像，他认定藤玉莲是共产党，急令宪兵组长前往芙江指认藤玉莲。

江波找到农军在罗家的卧底王大伯和小红提出要与农军谈判，江波发现有人监视罗家，他设计抓到了监视者，发现是县党部的人，监视的理由是罗家发现了共产党(指藤玉莲)，江波与洪尔贵在深夜绑架了宪兵上校曾兆君，并将其交给地下党看守。

第二天，江波前往农军驻地谈判，他发现与他谈判的对手是芙江县农民运动副委员长自己的父亲江大伯和妻子康瑛。江波无法暴露自己的身份，遭到父亲与妻子的误解，农军根本不同意单方面释放罗参议长，江波告诉父亲农军中有国民党县党部的卧底。

农军将江波放回，转移了罗参议长的关押地，江波的随从洪尔贵在暗中侦查到了罗老爷子新的关押地点。江波回到芙江县后说服罗茂莉让她去找曾经纶，商讨用丁吉常换回其子曾兆君的方案，罗茂莉得知江波绑架曾兆君的事，大惊失色，进退两难。此时，，那个被赵一清击伤的宪兵组长从广州赶到了芙江。

罗茂莉找到曾经纶明确告知如释放共党丁吉常，曾经纶就能见到自己的儿子曾兆君。同时，曾经纶也接到了自己儿子的亲笔信，提出了同样的条件。

另一日，刚出门的藤玉莲被到达芙江的宪兵组长盯上，他将藤玉莲逼入死胡同拔枪相对，千钧一发之际，江波从旁闪出，将其一刀毙命。惊恐的藤玉莲，瘫软到了江波的怀里。

身为中共湖南省委特派员的藤玉莲约农军代表康瑛商谈，康瑛提出的条件是如果要农军释放罗参议长，必须是用关在县大狱中丁吉常交换。

江波直接找到曾经纶，劝他配合其行动。

此时，何昆在江西青龙镇的城关铺发现了正在够粮的郑村(郑村与何昆曾是黄埔同班同学，是一个暴露身份的共产党)。

深夜，江波在洪尔贵的带领下押着农军的奸细潜入罗参议长的关押地，救出罗参议长并把奸细捆上放入关押地。紧接着，江波带着几个县党部的职员(这几个人受罗茂莉之命，听命于江波)拿着伪造的曾经纶的手令以夜审为名从县大狱中提出了被关押的丁吉常，又用曾经纶的轿子作掩护，趁着夜色把丁送出了县城，交到了农军手中。当地的地下党也如约释放了曾兆君，这样江波圆满的完成了自己的任务。

何昆把侦查到南昌起义部队的信息报告了国民党军长官部，长官部判断南昌起义部队隐藏在国民党191师中(该师潘师长是辛亥革命元老，同情共产党)。

江波因为救出了罗老爷子被宣子奇旅长提升为旅部联络副官。

十七旅得到命令开往191师驻地协防，因为长官部怀疑该师中藏有南昌起义的部队，宣旅长派江波前往191师洽谈协防之事。此时，长官部也派胡金山、何昆来到191师打探虚实。

在191师驻地，江波与何昆因藤玉莲发生了激烈的争吵。起义部队中的郑村接到命令要抢占城关铺，江波也奉宣旅长之命抢占该地，两支部队在城关铺桥头相遇，曾是郑村同学的江波与其携手进入茶楼，喝退手下后，战友般的紧紧拥抱在一起。

郑村对江波的部队占了半个城关铺表示不满，南昌起义部队的领导人们也在分析脱离险境的方式，一致认为混成十七旅的那个连所占领的城关铺的一半是此次突围的关键。

何昆通过进一步侦查发现191师的所谓特务营正是南昌起义部队的一部分。

在广州，赵一清指示藤玉莲速去江波部队，传达党的指示，策应起义部队突围。与此同时，康瑛也接到上级命令派她潜入城关铺寻找起义部队。

胡金山与何昆为了验证自己的猜测，以视察为名也到了城关铺。