罗茂莉把娇妮掉到117师电讯科，监视藤玉莲。

康瑛来到江波所在的七十二师，传达组织上将在七十二师发动兵变的计划。

江波发展洪尔贵为地下党员。

何昆突然来到七十二师，径直来到江波住处险些撞见康瑛，江波赶忙让康瑛换上国民党军装，对外假扮藤玉莲，康瑛委屈地接受。

一天深夜，藤玉莲接到国民党K机关的指令秘密离开117师。

何昆在七十二师嗅到了兵变的可能，从长官部争取到在七十二师组建特别执法队的权力。康瑛再次潜入七十二师，正式传达了起义的计划，在返回途中，康瑛为何昆的执法队抓住，面对严刑拷打，康瑛英勇不屈。

起义爆发了，江波与起义部队一起消灭了何昆的执法队，救出了康瑛，一起回到苏区。

在苏区，康瑛与江波重新举行了婚礼，他们与小梅果幸福的生活在一起，见到梅果脖子上的玉坠，江波想起了与藤玉莲在一起工作的点点滴滴。

红军得到情报，转移藤玉莲的船在途中爆炸，藤玉莲很可能已遇难江波向赵一清提出要返回117师继续从事敌工工作。他开枪打伤了自己，与洪尔贵等同志一起返回了117师。几日来因思念江波而茶饭不进的罗茂莉昏厥了过去，归队后的江波成了英雄，国民党中央社记者许曼华带着疑问采访了江波，江波叙述了归队过程。

江波找到宣子奇询问藤玉莲的下落，并从娇妮处了解到是国民党中央组织部调走藤玉莲的。此时，宣子奇接到了藤玉莲的死讯，告诉了江波，江波陷入极度痛苦之中。

何昆化妆潜入苏区，与自己的手下刀疤脸接头，国民党军对苏区的围剿连遭失败。

红军进入湘南陈家坡。

何昆建议制造假情报吸引红军主力出击赵家营，使陈家坡的红军总部陷入空虚，红军急于知道江波所在的117师的动向。在罗绮丽家前来作客的江波利用丫鬟小红送出了有关117师行动的情报。

受罗茂莉支托，宣子奇直接说出了罗茂莉爱江波的事，江波婉拒了这份爱情，红军根据江波的情报，调集主力，离开了陈家坡总部。

敌司令官接受了何昆的建议，设计将红军主力部队调出陈家坡，并同意何昆带一小队化妆成红军进入苏区侦察红军主力动向。

罗茂丽把对江波的怀疑告诉宣子奇，让宣有所警惕，不要让江波接触高级军事机密，同时她还正告江波不要轻举妄动，罗茂丽对江波又是爱又要防备，内心很矛盾，江波通过莫大伯送出了有关宣子奇师要在十五日开赴赵家营的情报。

内心十分矛盾的罗茂丽喝醉了酒，径直躺到了江波的房间，目的是缠住江波使他难以行动送出情报。娇妮隔窗看到了江波与罗茂丽在房中拥抱的情景，爱着江波的她心生妒忌。

红军初步相信了江波的情报，准备把主力部队调离陈家坡，参加赵家营方向的作战。