巨龙的召唤The Dragons Call

年轻的魔法师Merlin被他的母亲送到了Camelot，开始他的新生活，在那儿，魔法被严禁使用。Merlin意外地在一场意外中救下了王子Arthur，国王Uther“钦赐”他为王子地贴身佣人。当他在地下洞穴发现巨龙，他的命运被彻底改变。他必须利用他的魔法去保护国王Uther的儿子Arthur，成为未来的国王。

Valiant 骑士的盾

Camelot举行了一场竞技大赛，Uther亲自主持，冠军的奖金为1000枚金币。Arthur王子以本届擂主的身份参加比赛。一名叫做Valiant的骑士秘密使用魔法盾牌，上面有好几条受到语音控制的毒蛇。Merlin发现了他的诡计，运用魔法把一只石头狗变活了，成功地在最后一刻救下了王子。

The Mark of Nimueh 邪恶女巫Nimueh

邪恶女巫Nimueh向Camelot的水井中投毒，在城中引起一片恐慌。人们开始死亡，或者逃离家园，Nimueh却通过她的魔法镜看得滋滋有味。Uther对魔法再次出现狂怒不已，要求彻查整个事件，即便掘地三尺，也要把嫌疑人揪出来。谁是最大的嫌疑人呢？Gwen！可怜的女仆被指控该对这起事件负责，Uther下令将她处死。Merlin不忍眼睁睁看着自己的好友死去，于是鼓起勇气站出来承认："我就是那个使用魔法的人！"Uther认为他救人心切，胡言乱语，不信。Merlin只能把这当做一起水污染事件处理。Merlin和御医Gaius在地窖中发现了罪魁祸首——一个泥人，成功处理了它。女仆Gwen洗脱嫌疑。

（第一季）The Poisoned Chalice 花之毒

Bayard和西岛的骑士来到Camelot出席宴会，女巫Nimueh混到其随行人员中，企图向Merlin实施报复。她打扮成女仆，使诡计让Merlin喝下了下了毒的酒。Merlin中毒，唯一的生存机会就是制作出解毒剂。Arthur亲自寻找所需的材料，女巫Nimueh百般阻挠。究竟Merlin能不能逃过这一劫呢？

Lancelot 兰斯洛特（圆桌骑士）

一个陌生人把Merlin从一只吓人的怪兽口中救了下来。这个陌生人叫做Lancelot，他梦想成为Camelot的骑士。为了感谢他的救命之恩，Merlin为其伪造了贵族血统。但是，怪兽——原来是只Griffin，半狮半鹫的怪兽——仍然在逃，Merlin的决定可能对Lancelot和卡美洛造成什么样的后果呢？

A Remedy To Cure All Ills 灵丹妙药

Morgana生病了，御医Gaius束手无策。这时，Camelot来了个神秘地药师Edwin Muirden，他宣称自己能治愈Morgana。Morgana痊愈。Uther任命他为新的御医。Gaius开始怀疑Edwin的真实身份。Edwin究竟隐藏着什么不可告人的秘密呢？