票号掌柜吕可旺的儿子秃驴一直对春桃图谋不轨。在被父亲发现后，不但未加悔改，反而变本加厉。靳家长子大龙与春桃定婚后走了西口一直没有回家。小儿子二虎在看出秃驴的恶行后，决定时刻保护未来的嫂子—春桃。
春桃母亲秀娘早年为了还债，带着春桃嫁给了吕可旺。吕可旺气秃驴不成器，却对票号伙计二虎十分欣赏。二虎为救春桃打伤了秃驴，吕可旺对此爱恨交加。
大龙和骆驼队兄弟在回家路上，被胡子烧杀抢劫一空，只有桂娃逃了出来。消息传到村里，大龙的母亲四姑重病昏倒。春桃得知大龙后遇难悲痛欲绝，但二虎坚信大龙还活着的信念，春桃有了生的希望。
大龙受伤后来到口外一家酒馆求救。老板娘九里香谎称是自己的丈夫，这才帮助大龙逃过了胡子的追捕。随着伤势的好转，大龙愈加思念家人。而此时，远在关内的四姑病情突加恶化，恍惚间以为二虎就是大龙。于是，为了圆老人心愿，二虎假扮“大龙”和春桃“拜堂成亲”。就在婚礼结束时，四姑薨然离去。二虎决定完成娘的遗愿去口外找大龙，而春桃表示要一同前去。
然而，就在要离开的夜晚，秃驴再次盯上了春桃。争斗间，春桃误将剪刀刺入了秃驴的身体，鲜血映红了春桃的脸。