董卓上任后废除全校盟，禁止学生上课，王允为此奔走长安找寻小学同学董卓以商量求情，怎料，一人之下，万人之上的董卓却不顾过去情面对王允痛下毒手。曹操与五虎等人听到王允校长不翼而飞的消息后无不群情激愤，誓言要为王允校长报仇。 另一方面，遭董卓背叛失去司隶校尉官职的袁绍，号召了东汉书院以外的其他 17 所高校讨伐董卓，董卓派出十万大军以及最高阶的魔应战，关羽能即时学会左慈传授的行天功对付董卓吗？而刘备脩又能否拿到左慈的宝贝 【青虹紫电】洗去董卓魔性？ 决战之刻为何五虎突然自相残杀？ 本来不应加入与董卓战斗的貂蝉，为何又出现在战役之中呢？小乔又为了谁痛哭失声呢？

周瑜企图分化刘备和曹操之间的情谊，使用美人计把刘备骗到江东，分隔两地的大哥，大嫂终于能够相见了，但是一直反对孙家小孩谈恋爱的孙坚，又会作出什么样的阻碍呢？而刘备面对上次离别时，写在阿香手上的“脩”字，又将如何解释呢？

孙权得知刘备不与江东结盟，于是派了仲王部队追杀刘备...刘备有办法带阿香离开，让东吴「赔了夫人又折兵」吗？

另一边，东汉书院传出了袁绍正式把东汉书院废校的消息，孤立无援的曹操能想出解救的办法吗？是什么样的原因，让小乔决定离开东汉，回到江东展开新的生活？曹操、周瑜和小乔之间难解的爱情战争，将开始正面交锋...

东汉书院虽然靠著诸葛亮的强运意外借到荆州大楼，但过去富可敌国的曹操此时几近破产，东汉书院不仅师资缺乏，连中午半个便当都买不到，面对江东高校不断的打压，东汉书院该如何面对？

少帝交给刘备的四万光熹禁卫军也被江东斥侯发现，当曹操发现刘备其实私下拥有军队，刘备、曹操能禁得起孙权的挑拨分化吗？另外刘备等人遭人埋伏，敌人是谁？小乔对周瑜说出曹操的事就是我的事，这会让曹瑜乔三角恋起什麼化学变化？

刘备和曹操协商以阿香作为人质威胁江东，小乔帮助阿香逃走，却被孙权打伤，阿香顺利逃走。因为猜测小乔和阿香在一起会被孙权发现有危险。周瑜大怒，找刘备询问小乔的下落，却被刘备一口回绝，周瑜心里对小乔的爱激发了周瑜，周瑜下跪，请求刘备告诉他小乔的下落。

小乔看到周瑜为自己挡了孙权的攻击，并且也为曹操求情，原谅了周瑜之前所犯下的错，周瑜和小乔重新和好。

大乔被嫁祸刺杀孙权，在孙权极力阻挠下，孙坚给予大乔一天的上诉期。

袁绍在得知孙坚打算拥传国玺、自立为王，并大动作成立东吴书院后怒走江东，谁知两人和谈不成，连袁绍跟阿香的婚约也飞了，不甘受辱的袁绍决定用尽方法取得阿香…

恋情温度刚回升的小乔与周瑜因为东汉书院被废校的主谋爆出，两人恋情再起变化，加上东汉书院荆州分校最近衰事频传，曹操还因此失明，究竟是谁想对曹操等人不利？而曹操又能重见光明吗？

另外，在曹家小馆外整夜淋雨罚站的孙权，能在一天内取得大乔不是仲王部队内鬼的证据吗？大乔能否逃过一劫呢？

周瑜因为与小乔感情生变，於是寄情於工作，到了废寝忘食的地步，不眠不休的他拟出了众多策略，包括送军队给曹操，让他与袁绍大战，孙权中意这项计画，打算借刀杀人，不管是曹操胜，或是袁绍胜，都对江东大有利益 。

然而在曹操接受军队之后，东汉书院荆州分校以及东吴书院都发生了怪事，所有学生都中了 『抖抖症』，这幕后的主使者又是谁呢？大乔又为何误闯地雷区导致听力受损呢？

孙坚决定将东吴书院校长一职交付给孙权？在庆祝典礼前一晚，孙权却遭人伏击，他能脱离险境吗？而要暗杀他的又是谁呢？