观音指示玉鼎真人化为须菩提成为孙悟空的师傅,孙悟空很快学得一身本领,神通广大。玉鼎真人怕他今后闯祸,命令他立刻回去,今后也不许说是自己的徒弟。
二郎神的天眼可以看清世间万物的本质,但却无法使他看清自己和三公主之间到底出了什么事。他满腔苦闷无处诉说,只有到了晚间,沐浴在月光下的时候,才能得到片刻的解脱。然而,他对嫦娥的倾慕也被三公主看穿,就连晚上看月亮的权利也失去了……梅山兄弟、玉鼎真人甚至杨婵,都离开了杨府,只有一个哮天犬死心塌地地跟在二郎神的身边,但他却为此承受着三公主带来的莫大屈辱……