一场悲剧过去，仲英节义，决意相助红花会救回文泰来，带同女儿周绮与红花会一同上路。家洛分派各人，兵分几路，一方面打探文泰来下落，一方面调派天宏照顾骆冰、周绮、仲英同行，以便照顾众人，路上周绮念念不忘丧弟之痛，移恨到天宏身上，处处与天宏过不去，二人成了欢喜怨家，斗出微秒爱火花。骆冰救夫心切，眼见遥遥落后众人，终不顾一切，私离大队，夺了人家白马，赶上家洛等人，此时，众人在召重押解文泰来的路上打探，终于得到文泰来消息，家洛号令众人大举营来..

山路上，众人见到了召重押解文泰来的囚车，众人一呼百应，拚力追赶，并夺回囚车，骆冰一心以为救得泰来，谁知却中了张召重调虎离山之计，救回假人质，大失所望，文泰来被张加重押走.....骆冰劫回假囚车，空欢喜一场，众人失望之余，也失却文泰来消息，骆冰担心不已，鱼同看在眼里，暗下痛心不忍，誓为骆冰寻夫。骆冰夺马之事，引来韩文冲追究，并揭出关东六魔中的焦文期被杀之事，陆菲青坦然承认杀焦文期，一切与红花会无关，家洛得悉焦文期当日受陈家父子聘用，前来寻找自己，家洛出面为陆菲青及韩文冲摆平恩怨，但家洛托孤而成为于万亭义子之事，顿时显得不寻常。无尘、天宏、半山感到事有跷蹊，追问家洛，始知一切为家洛母亲安排，把家洛交托给于万亭，家洛命运仿佛早被安排下来，家洛明白自己命定的背负及使命，豁然接受一切的安排。召重以文泰来作饵，设计对付红花会，故意替文泰来换重枷锁，拨了一身鲜血，带文泰来游街示众，让红花会兄弟无不义愤填膺，与红花会大玩心理战，骆冰眼见文泰来满身伤痕，心如刀割，加上屡次迎救文泰来失败，身心饱受折磨，为爱夫情切，虽然抱病在身仍不顾生死，私下要迎救文泰来，鱼同及时阻止，但屡劝不果，鱼同为了让骆冰夫妻团娶，决意拚了自己姓命换回文泰来，鱼同独闯抚衙，救文泰来出重围，但终不敌张召重，重伤被擒。与此同时，文泰来被张召重暗中押走，带了文泰来到一个神秘别苑，在别苑里出现的，竟是乾隆....乾隆暗自出宫，亲审文泰来，与泰来展开智力拔河，乾隆从文泰来口中得知，于万亭对乾隆身世秘密，早已把握证据在手，文泰来深思不弱，保命之余，与乾隆智能角力，经乾隆三番四次审问，威逼利诱，文泰来仍不肯说出证物所在，让乾隆始终不得要领。张召重以浩浩荡荡车队离开横石镇，实行调虎离山，并在囚车埋下炸药，欲一举歼灭红花会各位当家，红花会群雄盯上马队，沿路埋伏准备救人，幸家洛机警，在众人发难救人时，看出破绽，及时引领群雄脱险，大显运筹帷幄的大将之风。乾隆亲眼目睹家洛的精明冷静，对家洛不但另眼相看，且更感兴趣，更觉挑战。群雄死里逃生，对家洛机智冷静，更信服，家洛虽然避过敌人圈套，但反而凝重起来，担心对方来了心思极高之人，仿佛已感觉到乾隆到来的压力。李沅芷得悉鱼同被捕下狱，为鱼同担心不已，以李可秀令牌直闯抚衙囚室，对鱼同悉心照顾，无微不至。

鱼同感激沅芷之余，也看出沅芷情意，终于按捺不住问沅芷为何对自己那么好？！沅芷一时羞怯，不知如何回答鱼同，直奔离开抚衙。乾隆一方面调动兵马增援召重，并派人日夜监视家洛一举一动，召重指家洛未有特别行动，反而与众人四出游山玩水，似向清廷示威，无惧清廷力量，乾隆心思过人，反而猜知家洛意图。家洛自知为清廷监视，假意四出散心，欣赏风光，视察环境，以便部署迎救文泰来，家洛带了书僮心砚登山，到了山巅之际，突闻琴音朗朗，家洛循乐声前去，终与乾隆相见...家洛与乾隆相见，乾隆自称东方耳，二人机缘相会，交淡言深，谈诗论画，切磋情意，计论国事，甚觉亲切投缘，相逢恨晚，小聚间已惺惺相惜，互相钦佩，临别时二人更琴扇互赠。家洛与东方耳分别后，感觉东方耳身份不寻常，与三当家赵半山凭借轻功夜探抚衙，竟见清兵处处，戒备森严，以为东方耳为是朝廷重臣大官，未知东方耳原来就是乾隆皇帝，兄弟争战，如箭在弦，一触即发。红花会打听得知清廷调兵遣将前来，众人共商对策，天宏决定以鬼计扰乱清廷军心，与此同时，周绮与天宏斗气，要在天宏面前证明自己聪明机智，但被天宏屡次捉弄，周绮一怒下掟大石发泄，天宏见状，假装被大石击中伤死，周绮误以为错手杀了天宏，闯下大祸，落荒而逃。

清廷大将带领清兵前来，准备增援张召重，路上途经天宏布置之树林，听闻鬼哭哀号，惊魂慑魄，军心大乱，相信鬼魂索命，人心惶惶。加上周绮路经此地，误打误撞下，再遇假死的天宏，周绮吓得花容失色，惶恐之极，让清兵更确信了怨魂之说，四散而逃，成功减弱对方力量，周绮阴差阳错，也替红花会立下大功。回部大漠红霞满天，仿佛血染大地，青桐有不详预感，巡察小游牧部落，赫然发现小部族被歼杀，相信是兆惠所为，青桐为调查真相及清廷部署，兆惠阴谋，带同回民到中原查探，潜进军营，青桐发现军营营仓放满了一套套闪烁铁甲，铁甲竟是刀枪不入，难以毁损，青桐为之一颤，猜想清廷有甚么阴谋。家洛部署河套救人，亦有不祥感觉，对东方耳为何许人，心生疑窦，忐忑不安，但在群雄众志齐心下，祇得继续进行迎救泰来安排。而清廷方面，虽被天宏鬼计得逞，仍加紧防范，并将鱼同及泰来囚于军营中央，由大军重重包团。沅芷以可秀令牌，自己特殊身份，加刁赞脑袋，欲暗下迎救鱼同、泰来，但为张召重发现，打张起来，沅芷不敌涉死间，幸得陆菲青及时救走。

陆菲青汇合红花会，合力迎救文泰来，赤套渡上，河水滔急，红花会群雄周密部署，等侍张召重等人前来，张召重领大军浩浩荡荡向赤套渡进发，群雄冲杀而出，果然为张召重兵马攻散，张召重一步步被孤立起来，已至无反击之力。于此之时，忽然一阵地动山摇之势，红花会群雄惊见一队铁甲军在山头地平线上冒起，冲杀众人而来，家洛心下一凛，想到中了敌人之计，原来要一举灭红花会，铁甲军威力惊人，群雄虽然武功过人，但面对刀枪不入的铁甲军，一时间也手足无措，祇有拚死而战。文泰来再次被张召重押走，混战之间，家洛已猜知东方耳不是别人，能调动如此兵马，一定就是当今乾隆皇帝，家洛把红花会的信物疾发打给泰来，留下一句『湖上桂子飘香』，暗示泰来引乾隆到杭州相会。家洛带着群雄奋力苦战，青桐带同回人撑着几艘小船前来，叫家洛与群雄跳河逃生，提示家洛铁甲军不能水战，水路是唯一生路，众人相继以水路逃生，但已是死伤无数。河套大战，功败垂成，乾隆棋高一着，派出的五千铁甲军重创红花会，群雄营救文泰来不果，还中了乾隆埋伏，死伤无数。天宏、周倚、陆菲青师徒失散，鱼同不知去向，生死未卜，群雄受着打激，哀伤沮丧。青桐敬重群雄义气，揭力帮忙照料群雄，并了解家洛所受压力与哀伤，开解支持，与家洛共渡难关，家洛对青桐神机妙算，引领众人由水路逃脱，甚感佩服，但担心连累青桐及回部兄弟，青桐一切无惧，且清楚朝廷野心不止，麻烦不招自来，已作好一切心理准备，必与清廷对抗到底。一战过后，赤套渡上，尸骸偏地，周倚、天宏死里逃生，患难扶持，二人避过清兵追杀，逃出赤套渡，无奈天宏受张召重暗器所伤，体力不支，周倚为天宏割肉拔针，二人建立着微妙情义，并扮作兄妹，投靠于一户农家里养伤，其间，天宏伤病发作，周绮为救天宏，竟然不顾一切劫了大夫回来，天宏深被感动，对周绮不禁产生莫名的喜欢。另一边厢，沅芷千辛万苦救回鱼同。

鱼同身受重伤，沅芷只得求助于村镇富商唐六爷，唐六爷识破二人身份，且看出沅芷女扮男装，欲行不规，终于为沅芷、鱼同教训。乾隆下令缉拿红花会余党，最终无功而还，兆惠煽风点火，把一切因由责任指向回部，乾隆担心红花会与回部结盟，下定决心绝不纵容此两股反对朝廷力量结合。与此同时，泰来向乾隆传话，乾隆获悉家洛在混战中留言，相约西湖见面，乾隆佩服家洛处变不惊，救人不成，竟有胆色相约杭州糊上赏月，乾隆傲气过人，亦不示弱，毅然答应，并下令白振打点人手先行前往杭州，自己由张召重、兆惠保护，秘密前往天山。乾隆猜想家洛师父袁土霄必然知道其身世秘密，带同张召重到天山查探，但到达家洛天山旧居，祇见人去楼空，乾隆搜查下，却无发现，但逐渐了解家洛生活成长，对家洛不其然产生一种亲切的喜欢感觉，并决定要留在天山三天，怎料一次海市辰楼幻影中，乾隆得见起舞的香香公主，惊为天人，乾隆步进幻影中，看着香香公主在身边起舞，乾隆心神顿时被慑住，伸手欲接触，轻纱仿似滑过掌中，又似无痕，一切感觉疑幻似真.....家洛得悉乾隆应约，带领红花会当家重振群雄士气，南下杭州，准备再与乾隆展开角力，拯救文泰来。天宏、周倚来到潼关，发现红花会留下印记，知道众人已南下杭州，正准备起程汇合众人之际，竟与出卖文泰来的清狗童十八狭路相逢，并发现童十八胁持了周夫人，天宏使计助周绮手刃仇家，并救娘亲，周夫人感谢天宏相救，但亦发觉天宏与周绮往来甚密，周夫人对二人亲密相处略有微言， 沅芷把鱼同带返杭州提督府，并对李可秀假称鱼同为救命恩人，了救她而御盗受伤，可秀万分感激，把鱼同安置在府中延医调治，见鱼同文韬武略，样样皆精，更视鱼同为上宾看待。