泰来从死者身上推断当日杀万亭的真凶未死，家洛大感惊讶。鱼同鼓起勇气，找沅芷欲阻止她嫁召重，沅芷不予见面；鱼同遂向召重下战书，要跟他生死决战。召重见鱼同单刀赴会，成全他的死念，把他打至重伤，幸而菲青及时赶至，救走鱼同。沅芷来探鱼同，却责鱼同不懂珍惜，后悔太迟，要鱼同永远记着她为他作出的牺牲。鱼同痛苦。沅芷出嫁，竟乘拜堂之时出手刺杀召重，召重老羞成怒，把沅芷软禁。鱼同得知其事，大为感动。家洛偷进皇宫见干隆，追问香香下落，干隆焦躁不安，指家洛目中无人，大发皇威，迫令家洛在他面前下跪。

太后迫令干隆于祭祖前拆毁陈家祖祠，以表对爱新觉罗家的忠心；干隆无可选择，想方设法找理由支持自己保权位、背盟誓的想法，欲以满汉一家来游说家洛不必反清，更谓要成就大业，不要拘泥于种族血统，邀家洛及群雄做官辅助他造福万民。家洛断然拒绝，严词指干隆背盟忘宗，二人不欢而散。鱼同单人匹马闯召重府营救沅芷，被召重逮住，此时，可秀领大批亲兵闯入要捉红花会逆党，与召重起了冲突，召重惊觉可秀亲兵原来是家洛等一众当家，大愕，眼巴巴看着可秀把鱼同和沅芷带走，七窍生烟。鱼同在众人见证下向沅芷求婚，沅芷终含羞答应，笑中带泪，二人交换信物，「针笛奇缘」，皆大欢喜，择日成亲。干隆对香香无计可施，只好向家洛要求让爱，以反清复汉为交换条件。家洛大怒，不会用香香的幸福作交易；干隆与家洛决裂，拆毁陈家祖祠。太后更下令暗杀家洛。家洛以为干隆完全不念兄弟亲情，也不再对干隆存寄望。最后，家洛决定孤身一人去?月楼救回香香公主。

家洛夜闯宝月楼营救香香，竟然巧遇青桐；不料召重早已埋伏重兵，把二人一把擒住。干隆欲保家洛一命，劝他归附清廷，家洛严拒。干隆要香香游说家洛，香香得见家洛，二人重申对对方的坚贞和信任。红花会群雄得知家洛失手被擒，大为紧张；泰来怀疑会中有朝廷卧底，忧心如焚。干隆召见青桐，要把青桐留在宫中厚待，以安抚回民，青桐誓言要杀干隆报家国深仇，干隆却命召重废掉青桐武功，青桐痛恨。香香喜见青桐，姐妹恍如隔世。香香见青桐手脚无力，大愕，青桐万念俱灰。香香知干隆处斩家洛，向干隆求情，谓只要放过家洛，愿嫁干隆为妃，干隆大喜。干隆向太后谓决定处决家洛，并借此一网打尽红花会群雄。

泰来部署劫法埸救人，却又担心计划被卧底破坏，于是临时改变计划，令卧底来不及通知清廷。法场上，群雄尽出，与召重斗法，泰来与家洛被迫逃向树林，竟见白振早在恭候，家洛与白振相拼，白振竟故意被家洛所伤，让家洛逃去。家洛感激群雄相救，天宏认为白振故意放走家洛，是干隆的意思。干隆则装作勃然大怒，痛骂召重和白振失职；太后气得脸黑。干隆找香香，择日大婚；青桐责干隆强迫香香下嫁，自责无力保护妹子。家洛得知香香为了救他应允嫁给干隆为妃，肝肠寸断。民间流言指干隆是汉人之后；八大亲王暗忖此乃拉干隆下马的好机会。太后怒命干隆尽快遏止流言，否则废帝另立，干隆不敢轻忽，命召重彻底铲除红花会。干隆大受压力，找香香倾吐，竟为青桐暗杀。青桐失手，香香向干隆求情，青桐自责对不起族人、父兄和香香；香香加以慰解。

鱼同与沅芷成亲，红花会一片喜气，独是家洛思念香香，愁怀不展。泰来发现半山是朝廷卧底，不敢相信，向半山质问，半山却巧言掩饰过去，泰来以为误会了半山，好不惭愧。后来，半山诱泰来至破庙，竟与召重联手夹击泰来，泰来不敌，终被打至重伤，溘然而逝。泰来被害，群雄悲愤不已，骆冰更是痛不欲生。

骆冰力指是会中朝廷卧底害死泰来；后来家洛用计把半山揪出，惜终被半山逃去。庄亲王借着民间对干隆的身世谣言向干隆步步进迫，干隆感甚是不安，令召重尽快消灭红花会，以免任何证据落在庄亲王手上。家洛夜闯皇宫，向干隆开出条件，要他答应让红花会当家入朝掌军权，红花会助干隆对抗满人势力保其皇位，事成后驱满复汉。干隆应允考虑。干隆找香香倾诉，青桐再次乘机行刺，香香及时救了干隆，干隆怒把青桐赶出皇宫。红花会发现半山踪迹，家洛领群雄围捕之，半山终被家洛所杀。太后以雍正一封遗诏示干隆，威胁要废帝另立，干隆大惊。