微山岛被占领的时候，尹华区长投降叛变。冯大爷给高敬斋剃头，被张彪抓住，暴尸示众，警告大家这就是通共的下场。为了完成上级指示的任务，刘洪决定先到陈庄把队伍安顿下来，可是大家所到之处，百姓一听是游击队都把大门紧锁，老百姓都被“假游击队”吓怕了，刘洪决定再去李庄看看情况，结果遭到了鬼子的埋伏，幸好一个老乡前来搭救才得已逃脱。日军和伪军部署严密，游击队几乎被逼上了绝路，刘洪决定冒险会会高敬斋。