经过十几年努力，陈九开办了“宏发祥商行”，登上了哈尔滨皮货市场的第一把交椅，沈中和做了商行的帐房先生，而孙殿臣娶了一个从良的小脚妓女，开了一家“清泉浴池”。赵小品的姐夫张达山带着十六岁的女儿张秀玉逃荒来到哈尔滨，投奔赵小品，清纯俊美的张秀玉深得赵小品的喜爱。