罗妈跟踪红牡丹将她杀死在野外破庙，但回家后发现萧婉茹安然无恙，困惑不解。老仆人居然一反恭恭敬敬的常态，逼问静子。副官始终警惕地保护着静子，但没有想到静子竟然是他的“在华日本人反战组织”的同志。廖正南故意让罗妈偷听，佐藤一郎带人闯入。廖正南和萧婉茹戏弄罗妈。老仆人居然是山本打竹中将，原来是他取走了中村藏有绝令的假肢，并砍断了自己的胳膊嫁接了中村的断臂。为了确保绝令的保密，山本将绝令移交给池田后自尽。阿彪眼见红牡丹被杀，决意完成她的遗愿保护萧婉茹，丁家立跟踪其后。

约翰告诉廖正南情报室假的，这证实了廖正南的判断。萧婉茹也得知他所得到并送出的情报室假的。红牡丹一死，周世尧的借尸还魂之计也告破产，周世尧便将计就计，设法骗得池田和廖正南都相信萧婉茹死了。但池田确认死去的并非萧婉茹，廖正南从高木手中得到情报胶卷，高木则将胶卷已被铁铲截走的情报按照秘密渠道交给了萧婉茹。警察局胡啸风按照周世尧的指示假称抓获了共党内奸陈金文，并报告池田。卢兆辉以为萧婉茹已死，将噩耗告诉了廖正南，廖正南去警察局认尸，被胡啸风带走。阿彪告诉萧婉茹红牡丹已经死了，并带她去见尸体，萧婉茹被预先埋伏的金老板擒获。

杂志社，邮差小田给廖正南送信，胡啸风以中共内奸陈金文和萧婉茹尸体为诱饵。试图引诱廖正南上钩劫法场。没想到陈金文是山浦秀子安插在警察局的内线，胡啸风反被宪兵队逮捕。卢兆辉将计就计取得了陈金文的好感。阿彪告诉廖正南死去的是红牡丹，而萧婉茹则被金大牙抓到了夜总会，廖正南立即去营救。阿彪带红牡丹的尸体远送她的家乡。池田担心周世尧是中共特工" 冰山"。

脱险后，萧婉茹逼问罗妈，杀死红牡丹究竟是谁来指使？罗妈不敢说是周世尧指示的，只说了是受陆孔生指派，萧婉茹将自己的身世告诉了廖正南，尽管早有预感但是他依然感慨唏嘘。廖正南得知罗妈受陆孔生指使，在冷清的街道，廖正南截杀了陆孔生。警察局门口卢兆辉正讨论萧婉茹的真假，日军的“鳟鱼行动”启动，但遭美军毁灭性打击，以完败告终。但日军迅速启动了以细菌战为目的的，"天女计划"。遭到了接二连三的失败，周世尧情绪沮丧。

迫于形势三浦秀子（即梅霜霜）终于走到了前台，严命池田戴罪立功，保证川口的生命安全。冒充川口的中年男子在码头被暗杀，真正的川口却被秀子装在木箱内运到秘密住所。同时任命陈金文为代理警察局长，要他尽快挖出内奸。柯少白指示沈笠康，迅速联络铁铲，接替完成军统东北组尚未完成的刺杀任务。周世尧告诉沈笠康自己是军统的人，沈笠康不知其所以然。周世尧拉拢沈笠康。

郭主编家，丁家立来送信，廖正南故意做上76号特工假扮车夫的黄包车四处转悠，然后突然甩掉监视，来到半身缘咖啡馆与陶太太接头。静子怀上了池田的孩子，但她决定打胎。周世尧亲自与顾双全建立联系，并命令，如遇不测，可杀死萧婉茹。军统命令，今晚刺杀川口，心情复杂的廖正南知道军统为了确保自己的安全，凡是见过他的人都得死，陶太太自然无法幸免。陶太太刚出咖啡馆，便被沈笠康枪杀。