伟良和水莲退婚后，水莲伤心不已，文宝情难自禁，当着李公子的面，向水莲表达了心意。李公子以债务为名，强迫沈祥坤尽快将水莲嫁给他。

杜海龙和李公子做鸦片交易的时候，突然遭遇约克和王韬的联合围剿，林伟良再次救出杜海龙，作为回报，杜海龙将皮箱给了林伟良。在和沙瓦德会面的途中，林伟良被暗中跟踪的约克打昏，任命书落到了约克手中。

高斯达向罗雷斯建议，用暗杀手段除掉沙瓦德，罗雷斯犹豫不决。

沙瓦德没有见到任命书，决定孤注一掷，在送行酒会上突然发难，武力夺权，却被早有准备的罗雷斯拿下。关键时刻约克出示任命书，沙瓦德趁机打死高斯达，击伤罗雷斯，终于夺得总督职位，并命令卡洛斯将安东尼抓回。

沙瓦德上任后，果然兑现了对林伟良的承诺，逮捕了曾经帮助他夺取权位的约克，并以杀人罪将其绞死，并承诺一些对华人有利的政策，得到林伟良等华人的好感。前任总督罗雷斯企图用一批古玩字画换取安东尼的生命，遭到沙瓦德的愚弄。

伟良的阿妈并不知道儿子已经和水莲解除婚约，在阿明案子了结之后要求伟良和水莲成亲。情急之下，林春方决定将阿发之女哑妹娶进门。此时对水莲难以忘情的文宝给伟良看那幅莲花刺绣，谎称水莲喜欢自己。

林春方迫于林母的压力，决定让伟良和哑妹成亲，水莲看到伟良教哑妹习字的情景心如刀绞。

林家渔档开张了，伟良和哑妹成亲的日子也越来越近。伤心的水莲明确告诉文宝，只把他当弟弟看。李公子对水莲依然纠缠不休，并以沙瓦德皮箱里的十字架项链威胁水莲，水莲有口难言。

成亲的日子终于到了，林家花轿在村边迎娶新娘，哑妹虽然也爱着伟良，但深知伟良和水莲的感情，毅然退出想成全这对有情人。

沈祥坤见伟良竟然抢亲，怒不可遏，追到林家大闹，林春方见儿子依然爱恋水莲，提出让子女们自己选择，不想水莲拒绝了伟良，大大出乎人们的意料。伟良痛苦万分又不知原因。这份深深的爱恋，使水莲不想伟良受到一点伤害，所以依旧独自承担李公子对自己的威胁。文宝执着地追求着水莲，甚至多年的兄弟情谊对他来说都显得不那么重要了。

沙瓦德总督的位子坐得日渐稳定，准备大敛钱财。苏珊见到林伟良的次数越来越多，对这位温文而雅又救过自己性命的中国书生渐生爱意。

哑妹又开始在澳门街上卖花了，她的眼睛使亚丁神父陷入十八年前的回忆中。

罗雷斯被沙瓦德关在牢里，重见天日的希望日渐渺茫，于是告诉安东尼，水莲是他同

母异父的姐姐，鼓励安东尼不要丧失生的希望，寻找机会逃出去。

文宝央求姐姐阿秀向水莲提亲，阿秀和沈祥坤言语不和，发生冲突，两人不欢而散。倔强的阿秀决心帮助文宝和水莲私奔。

此时，葡萄牙面临严重的财政危机，女王玛利亚二世向沙瓦德施加了压力，沙瓦德决心在鸦片上做文章。沙瓦德急于筹集银两，他让卡洛斯把库存的鸦片尽快脱手。

卡洛斯找到王韬让他帮忙找买主，王韬提出分成条件，卡洛斯勉强同意。

林伟良找到沙瓦德，让他履行当初禁烟禁赌的诺言，沙瓦德满口答应，让手下准备了一些假货箱子当众烧毁，同时命令卡洛斯火速将鸦片卖掉。李公子见有利可图接下这笔交易。

卡洛斯将鸦片运到码头，却被杜海龙乔装劫走，为了报答林伟良的救命之恩，杜海龙把这批鸦片交给林伟良随意处置。于是伟良和苏珊将这批鸦片拉到销烟现场，引起众人围观欢呼。沙瓦德怒火中烧又束手无策。

林伟良刚回到家，突然有一神秘女子跟踪而至，说有人要见他，伟良疑惑地跟这个女子来到茶坊，推门一看，只见一身中式服装打扮的沙瓦德正微笑地坐在那里等他。原来沙瓦德想找一个当地人为他管理澳门的华人事物，他选中了林伟良，许诺丰厚待遇，遭林伟良拒绝。