贞兴大帝在北汉山望着新罗，遭到了百济的刺客的刺杀，美实阻挡了刺客的攻击，但受到重伤的贞兴王感到自己时辰已到，他对美实留下了遗训，随后贞兴王对贴身侍卫薛原郎下了杀死美实的密旨，美实预感到贞兴王的用意后开始反击。

贞平王得到美实的拥立登上了王位，但其实只是一个虚设而已。美实一党要害死文弩和摩耶夫人的计划失败，摩耶夫人生下了双胞胎姐妹。为了躲避美实的阴谋，她派照花带着孩子逃去中国。美实对护卫武士七宿下令追到天涯海角也要杀死照花和孩子。

小德曼带着七宿走在沙漠里，七宿跟着德曼来到旅舍，聚集在那里的各国商人被小德曼的口才逗得开怀大笑。摩耶夫人生下的三个王子一出生就死去，与事先的预言不谋而合。和德曼一行人开始一起生活的七宿从昭火的物品中知道了她们就是自己追杀的对象。

昭火知道了七宿的身份，她带着德曼逃到沙漠中，受伤的七宿执著地追赶两个人。昭火为了救德曼陷入大漠之中， 七宿也消失在沙尘暴里。真平王计划立天明公主的丈夫龙树为太子，和白会议和花郎们听后要考验龙树。

一直以为文弩是父亲的小德曼回到新罗，这时竹方和高岛想敲诈单纯的德曼。美实和世宗、薛原派军士去祛除文弩。天明在去寺庙找文弩的时候遇到山贼，在渡口天明和妹妹德曼相遇，但两个人彼此认不出对方。

天明和德曼跑到寺庙里，但没有见到文弩，却和来杀文弩的薛原的儿子宝宗相遇。遭到宝宗攻击的天明和德曼拼命逃跑。真平王听到天明遭到攻击的话后大吃一惊。美实一党也为天明和宝宗的失踪寻找对策而苦恼。