德曼不小心掉进悬崖，天明看到后一起跳下去救出德曼。德曼看到天明和自己一样耳朵后面有颗痣，不禁感到奇怪。天明被宝宗追杀，危机时刻金庾信出面救出天明。德曼照顾受伤的宝宗。真平王和美室下令寻找天明公主。

德曼在真平王面前拿出宝宗的戒指，告诉他这是自己照顾过宝宗的证据。美室见情况对自己不利，于是接受了万弩郡太守金舒玄进新罗城的提议。天明知道后欲把金庾信和德曼等人加入到花郎来做自己的手下。

金庾信带领的龙华香徒们结束了与百济军的战斗后回到新罗，在新罗花郎们的嘲讽之中不断地修炼武艺。石品等新罗花郎们故意挑衅金庾信，最终决定用真剑决斗来分胜负。这时传来百济的武王打入新罗地区的消息，新罗顿时陷入紧急状态。

新罗与百济军的战争开始，薛原郎派自己的军队攻打速含城，金舒玄和龙华香徒则来到阿莫城。薛原郎把金庾信一人留下来听候自己的指挥，而德曼和龙华香徒们则被派去参加阿莫城战斗。在薛原郎的计谋之下，百济从速含城战败。百济召集所有军力前往阿莫城，金舒玄和德曼部队被百济包围，金庾信知道后跑去救德曼和父亲金舒玄。

金庾信独自跑到正与百济展开激战的阿莫城，终于在众多尸体里找到了德曼。美室主张放弃陷入百济军包围的金舒玄和金庾信，下令撤除军队，千明想方设法去阻止美室。

石品欲对违抗命令的德曼处刑，金庾信表示由龙华香徒出面打败百济军，以此打开退路。石品等人先行撤到后方，金庾信的龙华香徒与百济军展开激战并最终获胜。真平王和天明发给金庾信新罗花郎的资格，引起十花郎们的妒忌。