灰太狼看到小灰灰的生活习惯愈来愈像羊，心里非常不爽。决心一定要让儿子做回一只狼。可惜每次行动都误中小灰灰制作的防狼机关。无计可施之下，他威胁慢羊羊开除小灰灰，却无意中把一切公之于众，结果可想而知。

羊村众羊和小灰灰都生病了，村长本想帮各位体检，但小灰灰是狼，羊村都没有狼的健康数据。打算请草原名医狸猫医生来体检，灰太狼得知消息后，打算假装狸猫医生进羊村抓羊。奸计得逞后不幸给小灰灰揭穿，小羊从而得救。