庭玉取得小飞初步信任，并假意劝小飞刺杀霍正威，但小飞仍对他有所顾忌.色兰为留下和小飞一起，故意使伤更严重.巴图生气，庭玉更决定利用巴图，教唆其组联盟，巴图暗觉有理.千千欲帮卓玛脱离苦海，设计让卓玛在沐浴节逃脱.卓玛逃掉后换成男装，开始寻找小飞.

卓玛途中遇马贼，但机智地让马贼收下她在沙宫，由于卓玛相貌俊美，心思细腻，薛冰对其顿生好感，山寨王察觉，决定考验其，让其与众匪摔交，这时发现卓玛的女儿之身，卓玛决定离开山寨寻找小飞.小飞得知卓玛于沐浴节自尽，始终不相信，于是进将军府找千千询问，后知是计顿松一口气，但仍为不知去向的卓玛忧心.山寨王决定为薛冰比武招亲.阿宝得知，焦虑万分，庭玉献调包计，谁知机缘巧合被薛冰识破，并对庭玉有了好感.

庭玉故意亲近薛冰，留下亲手所画的薛冰的画像.卓玛寻小飞到处木昆，但被老爹赶走.色兰起坏心，欲设计害卓玛，她假意带卓玛找小飞，在途中将卓玛骗到流沙眼.郎达旺回到大漠，霍顿觉如虎添翼.小飞亦回到处木昆，得知巴图组织联盟，虽然有所担心，但仍然愿意与大家一起刺杀霍.当大家部署好一切以后，小飞见大家支支吾吾，后才知原来卓玛掉进流沙眼，九死一生，虽然小飞答应老爹不会因此影响大事，但忆起昔日与卓玛一起的点点滴滴，痛苦万分.霍家的家鹰落在庭玉身上，虽然让庭玉借口杀害，但是让小飞对他起疑，并识破他就是霍庭玉.让霍家的奸计未能得逞.巴图被额吉一顿臭骂，巴图对小飞怨恨更深.小飞欲找寻卓玛的尸体，色兰找巴图拿了粗绳帮忙，谁知不小心被挂断了，导致小飞也掉进了流沙眼.色兰认为是巴图给了烂绳才会导致小飞掉下去.小飞掉进流沙眼，万幸没事，更幸运的是居然发现同样活在人世的卓玛.小飞非常珍惜与卓玛的重逢，决定与卓玛结为夫妇.

色兰因为小飞的"死"伤心，巴图趁机希望得到色兰的心，但是色兰怂恿巴图去杀霍家父子.巴图设计杀霍庭玉，但是反被庭玉所抓，且被逼找小飞和卓玛的尸体.小飞与卓玛在流沙眼下欲找出路，小飞无意发现卓玛所带香瓶的玄妙，找到出路，且找到了当年喇嘛寺遗失的不死圣药，最后回到处木昆.得知小飞与卓玛已成婚，老爹和色兰都十分不快.庭玉欲找寻处木昆，不断折磨巴图，后被小飞所救.庭玉气急败坏，于途中重遇薛冰，想到可以利用薛冰剿灭马贼立功，便一步步亲近薛冰.随着卓玛的细心照顾，额吉病情好转切逐渐对卓玛改观.郎达旺协助霍家来喇嘛寺抢不死药，但被法师打伤，庭玉也被小飞抓住.小飞利用庭玉引来霍正威，并成功擒得.霍十分狡猾，利用大漠老百姓的幸福来威胁小飞，小飞考虑到老百姓的生死，决定放下多年的仇恨，连同各族首领与霍订下誓约，逼霍发下毒誓，善待百姓.

额吉对于小飞的深明大义大加赞赏。小飞放走霍正威，亦放走霍庭玉。霍正威因为此事迁怒于庭玉，决定不再用他。庭玉只有继续接近薛冰，希望剿灭所有马贼立功重新得到父亲的信任。庭玉故意告诉薛冰自己的身份以表示诚意，薛冰对他半信半疑。山寨王知道薛冰已知庭玉身份但是不告诉自己非常不满，薛冰迁怒阿宝。小飞与色兰非常恩爱，色兰嫉妒非常，其情绪激怒巴图，当额吉与巴图谈论他与色兰婚事的时候，巴图言辞恶劣，被色兰听见并离家出走。小飞找回色兰，为免色兰继续与自己纠缠，决定与卓玛离开处木昆。

庭玉花言巧语，假意亲近薛冰，被山寨主制止，庭玉对其进行招安劝说，山寨主大怒，并带走薛冰。霍庭桂利用扎西查出额吉就是当年的乌恩，决定除掉他。庭玉献计，但被庭桂呼来喝去，心生不满。庭玉派人掳走额吉，并嫁祸给马贼。巴图跟色兰不知所措，决定找小飞帮忙救额吉。小飞潜入山寨，被发现，与山寨住对质，知道不是他们所为，于是怀疑霍家。小飞抓住霍正威，威胁庭玉和庭桂交出额吉，谁知被他们狡猾躲过，额吉依然被困。千千偷听到庭玉欲擒故纵的想法，担心狡猾的庭玉得逞，于是和小飞串通，决定利用行事卤莽的庭桂，庭桂果然中计，用了欲擒故纵这个计，被小飞钻空子救走额吉。额吉没想到霍家言而无信，决定继续与霍家对抗，小飞决定和额吉他们一起作战，这就意味着与卓玛原来的打算要落空。巴图也因小飞救回额吉，与小飞冰释前嫌。卓玛怀孕，小飞欣喜若狂，色兰心灰意冷，决定嫁巴图为妻。婚宴当晚，霍家派人来下毒，被卓玛和巴图发现，卓玛被打晕，巴图被杀。