色兰对着巴图的尸体并不难过，因为她知道自己喜欢的还是小飞。霍家的下人没有下成毒，意外发现了卓玛的行踪，庭玉由此也知道了卓玛的下落。庭玉设计，让扎西诈病，将卓玛骗回。庭桂突至，要抓扎西，被庭玉制止。卓玛亦逃，庭玉追至，欲强带走卓玛，幸小飞即使出现。薛冰在生日当天提出外出游玩一天，路遇小飞，两人打斗起来，薛冰不敌，小飞离开。薛冰拣到自己当年遗失的竹叶铜牌。庭玉发现那块铜牌十分眼熟，后发现当年洪天佑的图纸上都有个一模一样的竹叶图案，怀疑薛冰是当年遗失的洪月影，决定调查清楚。庭玉找一老伯，去试探山债主薛百川，被薛打落山崖。庭玉适时出现，以此威胁薛，让他不要制止自己与薛冰来往。

庭玉没想到猜准薛冰是洪天佑的女儿，与郎达旺计划利用这次机会。色兰假意心情不好，带卓玛出去游玩，想找机会加害于她，却反累自己的面容被毁。卓玛认为是自己害了色兰，因为内疚，决定让小飞陪伴总是“不幸”的色兰。卓玛与小飞去为色兰采草药治脸，卓玛以为内疚居然提出让小飞娶色兰为妻，小飞表示心里只有卓玛一人。色兰心肠歹毒，看到卓玛帐篷里熬的药，以为是安胎药，却不想是卓玛为自己熬的治脸的药，正所谓偷鸡不成蚀把米，色兰知道自己害了自己。色兰留下一封血书，让小飞去见他，不然就自尽。小飞没来，色兰气急败坏，冲动之下喝下毒药。郎达旺和庭玉路过，救了色兰，并决定利用色兰里应外合对付小飞及处木昆的族人。庭玉用薛冰的身世逼薛百川去抢劫处木昆并毁掉处木昆。廷玉设计引开小飞，色兰被薛百川带走，处木昆被毁。

小飞回到处木昆，发现族人全都死了，卓玛也不知所踪，悲痛万分，知道是沙宫马贼所为，便去找薛百川，可是有人在小飞刀上下毒，薛百川中了一刀就死了。与此同时，霍庭玉带人将沙宫剿灭，更确定了薛冰的身份。小飞想到有人在自己刀上下毒可能是为了帮自己，但忘了刀可能会伤自己，于是设计引出下毒之人。原来此人便是色兰，色兰眼见被拆穿，承认了所有的事，包括以前害卓玛，包括马贼放的那场火。额吉心痛万分，但是始终下不手杀她，最终放她离开。

色兰找到郎达旺，决定拜他为师，杀小飞，杀卓玛，杀所有恨的人。霍正威见千千对自己设想周到，决定给千千一个名分。卓玛的孩子没了，十分伤心，对庭玉出言不逊，千千听到卓玛的呼救声，看到酒醉的庭玉，于是假意对庭玉有好感，牺牲自己救卓玛。法师假扮小飞，引开郎达旺，小飞和阿宝潜入，在千千的帮助下救走卓玛。千千决定留在将军府，希望以后能有用，并告诉小飞，如果石窟前的烽火台冒出黑烟，就代表自己已经死了。庭玉气急败坏，让薛冰假扮小飞的妹妹接近他并杀掉他。

薛冰假扮小飞的妹妹，小飞讲到当年弄丢薛冰的时候不无遗憾。小飞想把武功都传给薛冰，中途薛冰脚扭了，小飞背薛冰回家，薛冰感动。薛冰晚上梦到爹惨死，冲动下去刺杀小飞，反被小飞关心。卓玛中了庭玉的毒，法师告诉小飞卓玛命不过10日。小飞心痛，发誓一定要想办法救卓玛。色兰夜访，被发现后杀死数人。小飞以为是霍家所为，决定反击，更想换回解药。小飞等人设计抓住霍庭桂，并留下书信。庭桂手下将信送至霍府，被庭玉截下，且欲隐瞒此时，千千在旁听到，暗自写下另一封内容相似的信并假装发现，让霍正威认为庭玉不想救自己的哥哥。薛冰与小飞相处时间渐久，发觉小飞并非大奸大恶之人，不忍下杀手，更因为卓玛身上的毒，对庭玉产生疑惑。庭玉假装抓住薛冰，换回庭桂。小飞与薛冰去拜祭爹娘，被霍家伏击，霍家追至额吉处，将所有族人都杀了。卓玛想帮小飞，求阿宝带她进喇嘛寺去找不外传的武功秘籍。谁知武功秘籍都刻在滚烫的石柱上，卓玛忍痛将武功秘籍烙在背上。因为卓玛犯了喇嘛寺的寺规，法师罚她从火炭上走过。

卓玛痛晕，法师把脉，非常满意。原来法师是为了救卓玛，让火炭加达摩心法驱除了卓玛的至阴至寒的毒。法师其实早知卓玛偷走秘籍，故意成全小飞。薛冰原想在食物中下毒，但始终下不了手。法师点化薛冰，薛冰若有所思。皇上颁下圣旨，却是将庭玉的功劳全都记在庭桂的头上，加上千千从中挑拨，庭玉非常生气，决定对付庭桂。千千假装被庭桂调戏，让霍正威震怒，并将庭桂关进监牢。庭玉乘机大讨霍正威欢心，巩固自己的权利。小飞与额吉得知霍家召集各领主，怀疑他有阴谋，决定联名上书朝廷。薛冰与庭玉见面，表示不想杀小飞，庭玉感觉薛冰已无利用价值，将所有的事情都告诉她，包括故意接近她，包括派色兰下毒杀薛百川，包括小飞真的是她的亲生哥哥。庭玉用薛冰做饵想引小飞以杀之。小飞千心万苦终于救走薛冰，薛冰自感没脸见大家。经众人劝说，小飞月影两人终于相认。