何昆也制定了抓捕顾一夫的方案，江波得知叛徒张来要参与抓捕顾一夫的行动，因为在整个通江只有张来认识顾一夫，江波机智地除掉了叛徒。

喜欢热闹的顾一夫在公寓中待得烦闷，来到临江公园闲逛，追捕刺杀张来杀手的何昆等人与余维三相遇，余维三表示他能认出顾一夫，何昆大喜过望。

在临江公园，顾一夫正在忘情的给游人变着魔术，余维三发现了他，几乎是同时康瑛、藤玉莲、江波也看见了他，江波鸣枪示警，人群大乱，但为时已晚，顾一夫被何昆一行抓捕。

刚被捕顾一夫就叛变，他供出了康瑛，何昆向宣子奇报告了顾一夫投诚党国的事。

夜，在码头上担任警界的江波见何昆带着化了妆的顾一夫登船，宣子奇亲自送行，他预感到顾一夫可能叛变了。