顾一夫和康瑛等人住进通江大旅社，顾一夫上街闲逛离开了康瑛等人的视线，她焦急万分。在联勤侦缉处，江波斥责何昆独断专行，不互通情报导致工作被动，何昆与江波发生激烈的争吵。

在通江大旅社门前，何昆、曾兆君突然遇到住在此处的康瑛，与几年前相比康瑛变化很大，本来对康瑛有所怀疑的何昆此时更是疑窦丛生。同时，江波与藤玉莲也正巧出现在旅社前厅，康瑛见到以夫妻身份同行的江、藤二人，很是尴尬。江波机智的称康瑛为表妹，康瑛出门后低声与江波接头，说明来通江的目的，江波命令康瑛马上把顾一夫转移至船运公寓。

为抓捕顾一夫宣子奇在何昆的建议下宣布全城戒严。

江波在通江大旅社前厅缠住何昆，藤玉莲向K机关要车，准备从旅社后门转移顾一夫，曾兆君急调宪兵准备包围大旅社，在旅社餐厅康瑛力劝顾一夫搬家，顾一夫断然拒绝，曾兆君招来的宪兵以接近大旅社，形势十分危急。

康瑛强拉顾一夫从后门撤出，九虎为保护党的文件光荣牺牲。

江波命令洪尔贵带117师警卫一连守住了顾一夫、康瑛住的船运公寓，为了万无一失江波与洪尔贵到船运公寓查看，意外发现了余维三在这里幽会情人。

何昆要调查从通江大旅社后门开走的那辆轿车，藤玉莲得知此事希望江波转移顾一夫与康瑛，因为这辆车的司机知道顾、康二人住船运公寓。江波马上采取措施，他让藤玉莲通过藤父(国民党K机关的高级领导人)运作，将轿车事件在K机关内部解决。江波还把曾兆君在芙江被俘时写下的悔过书巧妙的放在曾的办公桌上，警告曾兆君不要和何昆走得太近。

江波与藤玉莲制定了顾一夫等人从水路撤出通江的方案。

何昆也制定了抓捕顾一夫的方案，江波得知叛徒张来要参与抓捕顾一夫的行动，因为在整个通江只有张来认识顾一夫，江波机智地除掉了叛徒。

喜欢热闹的顾一夫在公寓中待得烦闷，来到临江公园闲逛，追捕刺杀张来杀手的何昆等人与余维三相遇，余维三表示他能认出顾一夫，何昆大喜过望。

在临江公园，顾一夫正在忘情的给游人变着魔术，余维三发现了他，几乎是同时康瑛、藤玉莲、江波也看见了他，江波鸣枪示警，人群大乱，但为时已晚，顾一夫被何昆一行抓捕。

刚被捕顾一夫就叛变，他供出了康瑛，何昆向宣子奇报告了顾一夫投诚党国的事。

夜，在码头上担任警界的江波见何昆带着化了妆的顾一夫登船，宣子奇亲自送行，他预感到顾一夫可能叛变了。

何昆在临行前向宣子奇再次严明江波的共党嫌疑。

藤玉莲、康瑛摸进曾兆君家，用枪逼住曾家父子，曾兆君说出了顾一夫叛变的事。

情况紧急，江波孤注一掷，决定让藤玉莲强行发报，借口是向上级报功，同时通知我党顾一夫叛变的事。

红军派出以赵一清、郑村为首的除奸队，追赶顾一夫，康瑛也独自赶往南京，江波藤玉莲因私发电报被宣子奇关押，二人隔墙互诉衷肠。

在审讯中，江、藤二人一口咬定，发电报是为了给宣师长请功，果然，由蒋介石批示的嘉奖令来了。

在南京，康瑛与红军除奸队汇合，杀死了叛徒顾一夫。

在117师江波、藤玉莲被宣子奇放出，经组织批准二人举行婚礼，何昆、罗茂莉(奉命调查通江事件)在婚礼现场大惊失色。

罗茂莉着手调查通江事件，在审讯江波、藤玉莲的同时又询问了洪尔贵、娇妮、曾兆君等人，均未找出可疑之处，情急之中，何昆甚至怀疑到了宣子奇头上，何昆被调回长官部，罗茂莉被任命为驻宣子奇部的特派员。罗茂莉爱江波，她妒忌江、藤二人，她把江波调往七十二师，有意分离江波、藤玉莲。