一刀不信父亲生前苦练的「雄霸天下」没留下刀谱，但路华浓不想一刀练此不祥刀法，因此坚不说出刀谱藏处，一刀只好把百鍊遗物翻来覆去，找不到刀谱，便气愤把它们掉进火堆中，突然披风上浮现出刀谱。张进酒来谓已查到东厂一个月前，便挑八名好手，赴天山进行秘密任务，他们可能移走了素心姑娘，果然东厂爪牙化装成平民，运一口棺材来到一家荒郊小店，云萝和成是非刚巧也在此店，他们跟成是非打将起来，成是非轻松杀了东厂爪牙，云萝与成是非好奇，打开棺材一看，竟是一个美艳女子。东厂内，曹正淳在把玩著天香豆蔻，手下回报，云萝和成是非劫走棺木，曹正淳认为反正天香豆蔻在他手里，神侯终会乖乖臣服。神侯知道东厂的人掳走素心，故托张进酒代向海棠致歉，并请海棠马上回护龙山庄，海棠回护龙山庄覆命。未几，一刀回到水月奄找到张进酒向他追问父亲百炼死因。神侯和海棠来到客栈，先将素心运回护龙山庄安放，此时曹正淳派人送信，自称有两颗天香豆蔻，请神侯晚上到东厂见面，神侯赴东厂，曹正淳自称得到了第二、三粒天香豆蔻，先赠神侯一粒，一年之内，他随时会再请神侯来的，到时也许有事相求，望神侯一定要赏脸。神侯取了一粒天香豆蔻，便离去。一刀练功，终於练成「雄霸天下」，张进酒来到，称百炼的事已有线索，原来十八年前，百炼在辟邪山庄一战丧生，当晚庄内只有一个店小二看到整件事情经过，并在血战第二天失踪，进酒查到店小二原来在那晚後，便得了失心疯，送进「疯人山庄」，於是一刀和百炼来到疯人山庄，小二讲述当晚之事，那晚辟邪山庄只有三个客人（剑惊风、麒麟子、了空），神情紧张等待，未几百炼携刀闯入…。

张敬酒与归海一刀来到疯人山庄，小二述说当年之事，原来十八年前，那晚辟邪山庄只有三个客人（剑惊风、麒麟子、了空），似乎在等人，未几，百炼来到，双方大打出手，小二当时吓晕，醒来只见那三人已将百鍊屍体运走，一刀认定此三人即是杀父仇人。一刀和海棠来到水月庵，路华浓感觉到一刀身上杀气很重。一刀表示已知杀父仇人，路华浓激动否认他们是凶手，但一刀已决定要找三人报仇。一刀先到「麒麟门」，大战麒麟门弟子，但麒麟子突然出现，更带一刀来到百炼灵位，坦认自己乃杀百鍊的凶手，然後自刎而死，此时一刀方从其弟子口中得知，麒麟子二十年前已经断双臂，绝非杀死百炼凶手，一刀怀疑麒麟子是为掩护剑惊风和了空而死，因此一刀来到天下第一庄，看见海棠已等著他并表示任何人得到「天下第一」名衔，就受到第一庄保护，两人僵持中，剑惊风出现，一刀不忍与海棠对战，只好暂离，海棠相信剑惊风不是凶手，但剑惊风坚不说出，更自认是就真凶。翌日，旭日初升，海棠在剑惊风房内发现剑惊风已死，一刀仍抱刀坐在庄外，海棠告诉一刀，剑惊风在庄内自尽，一刀却仍决定要找了空。另一方面，两位神医应神侯召，证实天香豆蔻是真的，但须先化解素心体内千年玄冰之寒、阴毒气，服了才能有效，且一年之内不服第三粒，则虽生犹死，神侯不顾一切施展「吸功大法」将素心的寒气吸去，再把天香豆蔻放入素心口中，素心苏醒，问起古三通，神侯告诉她昏迷了二十年间的往事後，以打坐抗寒，郡主与成是非适时来到，成是非以金刚不败神功化解深侯寒毒…。一刀连闯过几关，来到少林大门，遇了凡大师拦阻，一刀与了凡较量，了凡知其所为何来，让其过关，并且私下命弟子通知各大门派前来救援。另方面了凡亦去探视正在坐关的了空，了空竟然不见，原来了空已与一刀面，一刀一见了空立即一刀刺向了空…..。

一刀找上了空大师，二人大战，了空只守不攻，最後更将身体迎向刀锋，一刀愕然，了空提醒一刀大仇既已报，记紧找了结，便毙命了。一刀与海棠来到少林，称了空已死并答应了空，不杀少林其他门人，了凡大怒，号召各派高手，向一刀发动攻击，一刀也突然失控怪笑，舞起刀来，奋力一击！一刀醒来的时候，已在山野上。海棠则躺在旁边，身上有血，手臂中了毒箭。海棠告诉一刀，说他走火入魔，刚才一役，敌方伤亡很大。一刀背起海棠，急急离开，先安顿下来，让受伤的海棠好好休养。海棠求一刀尽力抑制魔性，不要再杀人。另方面，神侯与素心两情相悦，此时武林各派前来，将一刀滥杀之事告知神侯，但神侯表示护龙山庄只诛奸臣，不理江湖恩怨，但神侯心中却有不安，於是密令海棠，要她立即去办！圆月徐徐升起，一刀魔性又发作，狂如野兽，挥动魔刀，来到义庄，至归海百炼棺木前拜祭百炼，表示大仇已报，可瞑目了。但突然一道雷电击中义庄，劈中百炼棺木，棺木粉碎，骸骨跌了出来。一刀发现骸骨後背竟有一柄锋利匕首，一刀认出，此匕首乃是当年百炼送给母亲，原来杀爹的真正凶手竟是娘亲，一刀茫然来到水月庵，路华浓已经落发为尼，她向一刀承认，当晚在辟邪山庄，百炼三个结拜兄弟只为帮助他解除「雄霸天下」的「心魔」，但他竟要将三位好友毙於刀下，路华浓为了救三人，只好将夫用匕首刺毙，一刀听罢，十分震撼，内心矛盾，不知所措，此时，路华浓跟一刀说了一个佛家故事，然後便闭目待一刀来杀她，但一刀不忍杀母报父仇，此时，了结大师出现，一刀与他打起来，一刀的「雄霸天下」竟敌不过了结的少林「大悲掌」，一刀十分惊讶。一刀不服败於「大悲掌」，再度取出刀谱的披风细看，一怒之下，把披风撕碎，反而有意外收获，发现披风原来有夹层，页里有页，里面所画的是三招刀法，名为「阿鼻道」三招。一刀如获至宝，马上练将起来。另一方面，皇上得到密奏，说归海一刀滥杀无辜，犯下大案，皇上於是召来神侯查问，并把这宗案件交由护龙山庄处理。另一边，各大门派要找一刀，但路华浓坚称一刀不在，各大门派只好离去，护龙山庄内，只有成是非、云萝和素心，此时，一刀著魔杀到护龙山庄，成是非、云萝阻止不了，唯有与素心逃至地下密室，一刀追近密室，幸为一道密门所阻，三人暂时安全，於是躲在冰窖聊天，成是非讲出自己的身世，素心意吐露往事…..。

三人困在冰窖，成是非讲出自己身世，素心亦说出当年怀了古三通的骨肉，却没有勇气向神侯说出；因此秘密生下一个男婴，只有当时邻家名叫程欢的知道，素心知三通与神侯决战，便交孩子给程欢，然後赶去阻止，说到这里，神侯赶回，打开冰窖救出三人，原来一刀己走。神侯要海棠去蛇岛召回天涯，天涯受命携飘絮与子犯回中原护龙山庄，此时护龙山庄躺著七具丐帮屍体，杀这七人的刀法诡异阴森，一招刀式，乃「雄霸天下」之外，尚带有相传的「阿鼻道」三刀，此刀法练成即会入魔，神侯要他们先找到一刀，带回护龙山庄，天涯与海棠於是来到水月庵，路华浓坚称一刀不在，但天涯与海棠仍在湖边找到一刀，於是展开大战，一刀眼前此时出现幻影，幻见到娘亲杀父，於是发狂挣扎，挣断身上绳索，打伤天涯，正要杀死海棠之际，脑中却一起幼时与海棠相处片段，因此未杀海棠，飞奔而去，终於虚脱，晕倒在地，朦胧间却见身边围，正是苗帮、巫帮和丐帮弟子。天涯和海棠回到护龙山庄养伤，飘絮担心天涯，提议返回蛇岛。天涯拒绝，飘絮怀疑天涯喜欢海棠，天涯无奈。素心经过後园，恰遇成是非在找玉佩，素心答应帮忙寻找，却未找到，於是两人聊天，成是非问素心可有找寻儿子，素心谓已经过二十年，寻找谈何容易，成是非建议皆素心去三里镇找程欢，素心应允，於是与成是非、云萝来到三里镇，成是非十二年前就在此镇长大，但无人认识成是非，还把他当成是来路不明的人，将他和云萝带到衙门，素心独自来到街上打探，一人告诉素心，三里镇变化很大，十二年前一场大火，造成全镇，死的死，走的走，有位兰姑宅心仁厚，在此开办孤儿院，而兰姑已年老，眼睛看不清楚，素心好奇去见兰姑，原来兰姑正是程欢，二人相认拥抱大哭，兰姑说当年素心离开後，她没有银两，但竟在古三通埋剑的地格中找到一箱金块，便带著小孩走到三里镇上，开了一间染布坊，兰姑为怕有仇家追上门，所以便改了名字，不再叫「程欢」。素心焦急追问自己孩子的下落……。

素心焦急向兰姑追问亲子下落，兰姑说他长大了，并告诉他，兰姑是他的娘亲，为他取了个名字：「成是非」，素心一听「成是非」三字，几乎晕倒，兰姑虽然看不见，但从素心的声音，知道素心一定见过成是非，素心要求兰姑见到非儿时，不能说出素心是他的生母，更不能告诉他，古三通是他的爹，兰姑答应并说出与成是非当年离散原因，原来当年一场大火，令她双眼熏盲，非儿也流落在外。素心告诉兰姑，非儿未死，现在贵为郡马，兰姑听闻颇为激动，只是素心觉得事机未到，目前还不能和成是非相认。素心回京後，神侯表示无暇陪她，因此特意找位婢女「如如」服侍。另方面，素心与成是非朝夕相对，却不能相认，十分痛苦，便索性认为义子，称呼「非儿」，云萝也改称素心为乾婆婆，但在庆祝素心收义子的酒席上，成是非与云萝竟起争执，云萝向太后哭诉，太后提议司空国舅替云萝夫妻说项，果然，司空国舅略施小计，即令成是非与云萝和好。江湖举行「屠刀大会」，少林、峨嵋等武林正派中人也跟他们组成「屠刀大联盟」，此时，东厂曹大人、少林方丈了凡大师、峨嵋掌门夜雨师太等驾到，了凡表示佛门戒杀生，既然捉到杀了空大师凶手，该由国法处理，请曹督主决定好了，曹正淳认为应该先严加审问，看看护龙山庄有没有主使他犯案的幕後人，众人觉得有理，此时，海棠和成是非赶到，洛菊生跃出，向二人施出「少林大力金刚指」，成是非的肩头中正，凹了一个洞，成是非与曹正淳起了争执，正缠斗之际，神侯与了结来到，了结转述了空师弟遗言，嘱咐他必要为一刀解魔，故与神侯同来，要领一刀回去化解身上的孽障，了结德高望重，神侯气势迫人，众人只好让他们带走一刀，曹正淳不忿，问如果一刀再度出手为恶，用魔刀杀人，责任谁负？了结表示愿意承担…..。

了结带走一刀来到少林，取出少林「佛祖除魔丸」给一刀服食，然後要再教他念「安心经」，暂时控制「阿鼻道三刀」魔毒，接下来一刀还需念七七四十九日「安心经」，每次心魔发作，再服「佛祖除魔丸」。素心坐立不安，等成是非回来，此时，神侯偕成是非进来，成是非以自己中了少林叛徒的大力金刚指，左肩受伤向素心撒娇，素心紧张，神侯表示了结大师已用少林疗骨散为他疗伤，应不会有事。另一方面，了结向一刀讲述「雄霸天下」的来历，说一刀吸收了刀法中的怨毒，不能自持，才会不能控制自己，大开杀戒。曹正淳启奏皇上魔头犯案危害治安，凶手已查明就是归海一刀，昨日本已擒获，可是却被神侯强行放走，批评神侯徇私，最後皇上命铁胆神侯全力侦缉，神侯以一刀再违法纪，愿受株连，被囚天牢。而在少林寺内众僧恐惧一刀犯病，请求了结带一刀离开，了结应允，带著 一刀离开少林，来到後山达摩洞，继续为一刀除魔，一刀希望趁心魔暂时被控制，到水月庵见一见娘亲，娘亲路华浓鼓励有加，一刀安心回到达摩洞口，却见了结正与蒙面人大战，但一刀内力已失，不能助战，了结为保护一刀，反让蒙面人以「雄霸天下」杀死了结，战乱中一刀跌进一个洞中…。少林寺误会一刀杀死了结，於是希望结合武林及曹正淳组成「屠刀大联盟」以除一刀。天涯与海棠受神侯命来到达摩洞，找到一刀，一刀说了结大师非己所杀，海棠相信一刀所言，一刀希望待除魔後再回去向神侯交代，海棠觉得一刀所言甚是，愿陪一刀除魔并与一刀回到水月庵，一刀突然心魔发作，在「佛祖除魔丸」已经服完下，一刀难捺心魔，挥刀差点杀了海棠，幸一刀及时斩掉自己的右臂，制止自己再发狂杀人，海棠一则心痛，一则欣喜一刀魔道已除….。天涯带妻儿来到天下第一庄为子看病，内里却传来狂魔闯入，杀了赛大夫消息，从大夫伤口来看，应是死於「雄霸天下」，此时，孙公公来报，指皇上和太后宣召神侯马上进宫，原来司空国舅昨夜也被京城狂魔所杀，太后大恸，嘱咐绝不能让真凶逍遥法外！曹正淳乘机向太后上奏谗言……..。