将安妮引以为知音的启明前来探望中毒后尚未痊愈的安妮和盛子钰。热情大胆的安妮向启明表露爱意，启明被动接受。杜铁英得知后大为不满，坚持要处分启明。在马靖平的劝导下，杜同意暂时隔开安妮和启明，冷处理这件事。
安妮应国民党五十军军长郭勋祺的邀请，对五十军进行访问，翻译盛子钰随行。盛子钰和刘文举再次相遇。安妮认为五十军虽在装备上强过新四军，但士气却大大输于后者，郭军长虽同意安妮的看法却对此表示无奈。
盛子钰劝说刘文举加入新四军，刘深感身不由己。二人不得已再度分手，盛子钰感慨大时代中人之渺小，内心委顿，幸得安妮安慰。
党员会议，马靖平恢复党籍，盛子钰和司徒芬芳入党，而向瑞云却意外地被排除在第一批入党名额之外。
杜铁英和向瑞云谈心，依然没有实质性进展，但向却表示接受组织考验。马靖平原以为向瑞云会想不通，在与向的交谈中，却发现自己小看了向。