阎天接受重庆方面的命令调查“军刀计划”，在与情报员接头时，被已经投靠日本人的赵兴带人围捕，幸得陪酒女郎琳达的帮忙，才侥幸脱身。事后，阎天找到向亦鹏，希望两人能合作一起调查军刀，然而向亦鹏却摆脱不了林璇的死带来的阴影，拒绝了阎天。

向亦鹏终日昏昏沉沉，为防止意外事件发生，组织上决定安排向亦鹏离开领导岗位，去做一些外围的传递文书的工作。余铭真对向亦鹏的消沉感到十分痛心，告诉他不能再这样逃避下去，不能忘记自己在党旗前的誓言。

黑衣人暗中监视着向亦鹏的一举一动，向亦鹏假装借酒浇愁，并按部就班地做着汇款工作。而向亦鹏的动态早已经传到芥川的耳中，那个黑衣人便由芥川指派，因为芥川怀疑日军驻沪军部的山田文夫是中共卧底，而向亦鹏的身上有芥川所需要的证据。

阎天找到高涛，欲带其离开，却被安滕暗中开枪打死高涛。高涛临死前，留下“18号虹口花园”等蛛丝马迹。阎天带着这些情报来找向亦鹏，却发现“海上岛咖啡厅”已成一片汪洋火海，而向亦鹏也消失得无影无踪。

深夜，在芥川的公寓，林璇又出现在向亦鹏的面前，原来，林璇并没有死，她承认自己一直以来都是日本特务，一切事情包括她的假死都是芥川的安排。向亦鹏震惊，质问林璇对自己的爱难道也是假的，林璇眼含着泪水表示一切都是有计划的，除了她对向亦鹏的爱。向亦鹏踉踉跄跄地离去。

芥川与向亦鹏的谈话继续展开，向亦鹏告诉芥川自己用“唐一鸣”的名字执行过我党地下组织的“暗影计划”。芥川加紧了对向亦鹏的审讯，对向亦鹏做外围传递文书的工作极其感兴趣，芥川认为向亦鹏执行的“暗影计划”一定与日本特工内部的中共卧底有关，目的就是获得“军刀计划”。