和珅请客吃饭，在饭馆里，和珅、纪晓岚各表忠心，乾隆却因为自己的行踪轻易被人发现而觉得不舒服。乾隆把自己的干爹介绍给和珅、纪晓岚，和珅在言语中觉得此人会误事，让刘全想办法除掉乾隆的干爹。 夏德赫暗中跟踪杜小月，但因为没有和珅的命令所以一直没有下手。 乾隆的干爹被刘全摔死在楼下，乾隆悲痛万分，和珅猫哭耗子，在墓前和珅说路途危险，劝皇上回京，而乾隆下定决心，定要去甘肃把事情调查个水落石出，纪晓岚表示愿舍命陪君子，和珅只好继续跟在皇上身边，暗中让刘全通知夏德赫，在长乐镇把事情解决。 夏德赫在长乐镇埋伏妥当，此时杜小月、 乾隆一行人也分别来到了长乐镇， 住在不同的客栈。纪晓岚明察暗访，觉察到和珅会有所行动，于是买通店小二装刺客把乾隆引到杜小月的客栈——吉祥客栈，随后跟和珅一起赶到。 在吉祥客栈，杜小月正在和黑衣人搏斗，其中一个黑衣人正是夏德赫，乾隆赶到出手相救，闻讯赶来的和珅、纪晓岚也参与其中，和珅见到大势已去，只能趁夏德赫不备将其灭口。官兵赶到，乾隆亮出身份，并命纪晓岚和杜小月去甘肃大牢释放何文远。 杜小月、纪晓岚赶到大牢但为时已晚，何文远已经被害死，乾隆对杜小月深感愧疚。乾隆重审何文远一案，所有涉案官员都得到严惩，皇上厚葬何文远，杜小月因为有大孝在身不愿留在宫中，最后重新回到了草堂。

杜小月的“帅小叔子”何文进来到京城求杜小月办事，想让杜小月托纪晓岚给自己谋个差事，小月和杏儿在街上谈及此事时被人偷听。 在街口杜小月遇见一个叫黄半仙的算命先生，黄半仙嘴里念念有词，言语之中点出了杜小月的心事，杜小月中计，请黄半仙为自己指点迷津。 纪晓岚在街上被一个叫柱子的人认亲，并表示自己可以为当官的平事，纪晓岚觉得新鲜，想去探个究竟，于是将计就计跟随柱子到一个深宅大院。府中人来人往好不热闹，柱子把纪晓岚引入内室，张先生负责接待，纪晓岚在言语之中知道了这些人从事的行业——专门负责买官卖官，帮当官的平事。纪晓岚痛斥张先生，而张先生虽识破了纪晓岚的身份非但不以为然，还把纪晓岚请到另一个密室。 在密室中纪晓岚惊奇的发现了乾隆的墨宝，老纪上前仔细的辨别真伪，确定是当今圣上的真迹。正当纪晓岚百思不得其解之际，突然觉得自己头昏眼花，最后晕倒在地上。 纪晓岚苏醒时，已经躺在大街上，杜小月看见急忙救起纪晓岚。回到家中，纪晓岚似乎失去了记忆，总想不起自己曾经去过哪里，杜小月误会老纪是去了风月场所，生气不理纪晓岚。 纪晓岚一连几日都没有上朝，朝中所有事情似乎又都顺理成章，但乾隆总觉得有点奇怪。下朝后葛贝子向和珅透露纪晓岚去过密室一事，求和珅去纪晓岚家探探虚实。

和珅到纪府拿着人参看望纪晓岚，并试探老纪，纪晓岚向和珅诉说自己记起的一切，和珅故作镇定，想继续套纪晓岚的话，机警的纪晓岚讨巧避过话题，还小整了和珅一番，和珅又想向杜小月下手，但还是一无所获，自己的折扇还被杜小月撕坏，气急败坏的和珅告诉刘全，这些帐都算在葛贝子头上。 南书房，乾隆练字，葛贝子在一旁赞赏，并假惺惺的提醒皇上的墨宝不要流失在外。皇上派贵喜跟踪处理皇上墨宝的崔公公，结果没发现任何蛛丝马迹。 大殿上，所有事情处理的都很顺畅，乾隆想问问纪晓岚有什么不同意见，但是老纪仍然没有上朝，乾隆略显不悦。 纪晓岚在纪府收到一封何文进写给杜小月的信，醋意和好奇心促使老纪偷阅来信，结果被小月发现。杜小月怒斥纪晓岚，纪晓岚只能忍气吞声，晚上不敢回家，次日清晨回到家中，杏儿说小月打扮了一早上现在已经出门，纪晓岚醋意大发，马上出门跟踪杜小月。 和珅收到乾隆微服出巡的消息，和刘全上街寻找皇上，正碰到柱子拉皇上认大哥，和珅怕事情败露，上前将柱子轰走。 纪晓岚盯梢，被乾隆、和珅发现，乾隆训斥纪晓岚不顾正业。三人来到茶馆叙事，正好碰见杜小月与何文进在茶馆约会，纪晓岚觉得不是滋味。直到深夜，杜小月才回家，纪晓岚话里话外带着醋意，小月却觉得纪晓岚无理取闹。纪晓岚伤感来到和府，找和珅借酒消愁。

大殿之上，虽然表面看上去所有政事被处理的井井有条，但乾隆言语之间还是流露出对大臣们的不满，众大臣害怕，下朝之后，和珅劝葛贝子收敛一点。 纪晓岚想方设法讨杜小月欢心，但是不见成效。纪晓岚心灰意冷向杏儿打听最近小月见过什么人，杏儿把黄半仙的事透露给纪晓岚，纪晓岚决定亲自去会一会黄半仙。 纪晓岚来到卦摊遇见黄半仙，老纪想从黄半仙口中套出实情，但毫无进展，老纪想赖账不给钱，突然发现乾隆在远处逛街，于是自告奋勇给黄半仙当托。黄半仙不知道是圈套，给乾隆算命，纪晓岚在乾隆背后指手画脚。黄半仙暗示乾隆去街口，到时候所有的烦恼都会迎刃而解，最后乾隆被黄半仙的话语激怒，气愤的离去。 乾隆顺着黄半仙的指引来到街口，果然出现一个人来认大哥，乾隆正想就范，哪知道和珅又从一旁出现，把事情搅黄，乾隆大怒，纪晓岚在旁边煽风点火，最后三人不欢而散。 何文进再次约见杜小月，杜小月表示纪晓岚为官清廉，自己真的无法帮忙，请何文进另请高明。何文进失望的离开，在街上遇见了黄半仙。黄半仙故技重施，把何文进引向街口。 葛贝子的女儿葛松儿和丫鬟春红看见了站在街口的何文进，葛松儿对何文进产生好感，立刻命柱子把何文进带到密室，暗中托付张先生必须帮何文进的忙，而所有的银两都由葛松儿出，接着又让张先生安排何文进和自己坐上同一辆马车。葛松儿对何文进嘘寒问暖，何文进则有些发懵。

何文进在马车上向葛松儿讲述自己的身世，葛松儿对何文进怜爱有加，回到家中，葛松儿威胁自己的阿玛葛贝子帮何文进，葛贝子因为得知何文进是杜小月的小叔子而没有答应，结果葛松儿以死相逼，葛贝子无奈只好求助和珅。 葛贝子找和珅求救，和珅起初也是不答应，但思前想后觉得可以利用此事栽赃纪晓岚，于是答应了葛贝子的请求。 葛松儿向何文进献媚，暗示何文进只要有心，葛松儿一定会全力以赴的帮助他，何文进虽有反感，最后还是认了葛松儿为干姐姐。 在大殿之上，周大人向乾隆保举何文进，并表示这也是纪晓岚的意思，和珅在旁边添油加醋说纪晓岚徇私舞弊，旁边的大臣也围攻纪晓岚，纪晓岚百口难辨，皇上不悦退朝。 下朝后，和珅取笑纪晓岚，纪晓岚觉得心里憋屈。回到纪府，纪晓岚埋怨杜小月，话里话外说是杜小月毁了自己的名誉，杜小月感到自己冤枉，找到何文进才弄清事情的缘由。 杜小月劝何文进不要一错再错，何文进不但听不进去，反而向杜小月示爱，杜小月感觉自己受到了奇耻大辱，愤然离去。 南书房内，皇上开始怀疑崔公公，向崔公公询问如何处理墨宝的事，崔公公的回答毫无破绽，乾隆只好作罢。 杜小月自感对不住纪大人，纪晓岚也在四处寻找离家出走的杜小月，二人在纪府门口相见，最后纪晓岚谅解了杜小月。

葛松儿带着何文进吃喝玩乐，在饭馆里，葛松儿把何文进打扮的人不人鬼不鬼，众人取笑，葛松儿却不以为然，反而在大庭广众之下在自己胳膊上刻上“何”字，何文远很是感动，接着葛松儿欲在何文远身上刻“葛”字，何文进痛不欲生。 朝上，众官旧事重提，而纪晓岚在朝上装疯卖傻，乾隆大怒，回到南书房练字时，突然察觉崔公公以前的举动有些可疑。 皇上来到南纸店，南纸店老板发现乾隆的字体和当今圣上颇为相似，打算和乾隆做一笔交易，却被急忙赶来的和珅搅乱，最后二人在南纸店买了一副号称是纪晓岚的字——“夜来香”后离开。 葛松儿把何文进住的客栈买下，结果何文进被柱子等人利用，成了他们招揽生意的工具。杜小月到客栈找到何文进，觉察到事情有些蹊跷，欲劝何文进不要越陷越深，这时葛松儿出现，并且醋性大发，威胁何文进如果以后再和杜小月来往，自己就死给他看。 在酒楼中，乾隆、和珅遇见了唱岔曲的纪晓岚，纪晓岚发现后，羞愧难当，赶紧随乾隆回宫。 乾隆在南书房怒斥纪晓岚，和珅在一旁添油加醋，而纪晓岚又开始胡言乱语，皇上把“夜来香”三个字拿给纪晓岚看，纪晓岚表示字是自己写的，但是是断章取义后，再拼在一块的。纪晓岚现场演示，并拿出确凿的证据，乾隆这才恍然大悟。