和珅在家等了许久不见芊芊到来，却听见纪府门口刘全的暗号，和珅出奸计让刘全教训荔枝。 皇上找皇后商量如何对付和珅、纪晓岚二人，皇后觉得二人都是大清国的支柱，不可缺少，谁都动不得。 芊芊回到纪府，身负重伤，杜小月为她包扎伤口时，在芊芊的身上发现了一个绣有“岚”字的手绢。杜小月、和珅一起声讨纪晓岚，说芊芊是纪晓岚的私生女，纪晓岚百口难辨，以上朝为名躲过二人的逼问。 在朝上，二人已经事先约定好，纪晓岚称患眼疾，和珅称患腿疾，二人一起请辞。皇上看到二人得意的样子，气不打一处来，不但准奏而且送二人每人一服当归。 在纪府，杜小月又开始对纪晓岚逼供，纪晓岚无奈道出了自己以前的一段伤心往事，但称自己真的和芊芊无关。 任草木娶妻，纪晓岚、杜小月前来祝贺，没想到在拜天地时，众多青楼的女子前来捣乱，荔枝羞愧难当，跑出九州茶铺。 回到纪府，纪晓岚、杜小月大骂和珅，和珅却不以为然，最后被二人轰走。 芊芊苏醒，想见纪先生，纪晓岚无奈只好又把和珅请了回来。和珅安慰芊芊，又接着让纪晓岚续写故事，自己读给芊芊听，纪晓岚为了不让芊芊受到刺激，只好同意。

和珅给芊芊讲故事，纪晓岚写的明显跟不上和珅的速度，为了让芊芊满意，和珅又让纪晓岚根据自己的意见写故事。芊芊觉得故事好凄美，和珅借机问芊芊受伤的原因，原来芊芊相信了杜小月的话，自己夜探皇宫，结果被众大内高手打伤。 纪晓岚在城门口等到了荔枝，好言相劝使荔枝回心转意。回到九州茶铺，任草木不介意荔枝的过去，只想安安稳稳的和荔枝过日子，荔枝被感动，对任草木更加死心塌地。 和珅埋怨杜小月，杜小月自知理亏，也深感内疚，向和珅道歉。 纪晓岚、和珅来到慈宁宫，得知有一个宫女叫“秦岚”，二人觉得芊芊的生父有可能是乾隆，而秦岚就是芊芊的生母。太后警告二人，他们曾经的下级已经开始恶意重伤二人，二人大惊心中盘算如何应付，打算不能再抱病离职，想要恢复自己原来的职位，太后也劝皇上和纪晓岚、和珅讲和，君臣不要在斗下去了。 皇上夜探纪府，纪晓岚猜测出皇上的来意之后甚是得意，故意磨磨蹭蹭的开门，在草堂，纪晓岚和杜小月把芊芊还有秦岚的事告知了皇上，说皇上是芊芊的生父，乾隆闹得莫名其妙，不承认此事，纪晓岚和小月言语讽刺乾隆，乾隆大怒，，自己本是来讲和的，却被无缘无故的冤枉，最后愤然离去。 纪晓岚、和珅以为皇上输了，自己一定能官复原职，可上朝之后皇上的反应却在二人的意料之外。

皇上在大殿之上戏耍二人，没有恢复二人的官职，继续让二人留在府中休养生息。 回到纪府和珅质问纪晓岚是不是激怒了皇上，纪晓岚装傻，二人又开始争执起来，结果被芊芊见到，二人只好又开始演起角色对换的戏。 太后问皇上为何没有恢复纪晓岚、和珅的官职，皇上把当晚去纪府的事告诉太后，觉得自己太冤枉，自己和秦岚一点关系都没有。 和珅继续给芊芊讲故事，纪晓岚在暗处继续编写，芊芊越听越精神，结果闹得和珅、纪晓岚一晚上没怎么睡，次日上朝二人打不起精神，没想到皇上也称病没有上朝。 乾隆一个人偷偷来到纪府，碰见了芊芊，结果被芊芊误认为是场戏的，二人聊得很投缘。和珅、纪晓岚回到纪府，见到皇上后大惊失色，特别是和珅怕自己真正的身份暴露，和纪晓岚商量起来。最后三人一起演戏给芊芊看，纪晓岚心中觉得委屈。 三人在包间吃饭，和珅、纪晓岚还是认为乾隆就是芊芊的生父，乾隆觉得二人无理取闹，感觉二人不但是打击报复，而且似乎有什么阴谋，最后皇上决定亲自把真相查出。 三人回到草堂，结果纪晓岚被芊芊当作和珅而撵走，在纪府门口遇见前来寻找芊芊的任草木夫妇，纪晓岚大喜与二人商量一计。 荔枝进府，跪在和珅面前，求“假纪晓岚”为自己做主，最后在芊芊的要求下，三人在纪府设立公堂。

在纪府中，和珅做主审，乾隆做师爷，纪晓岚做衙役，三人共审荔枝，和珅内心大怒但不敢发作，最后和珅只好亲自把荔枝许配给任草木。 回到和府，和珅大放厥词，训斥刘全，并把剧毒“落雁沙”交给刘全，让刘全毒害荔枝，没想到刘全下毒的茶水被芊芊所喝。 经太医诊治，确认芊芊中了落雁沙的剧毒，因为芊芊武功高强，所以没有立即中毒而亡。和珅大惊，回到府中大骂刘全，并让刘全遍寻名医，一定要找到解药。 身中剧毒的芊芊想见纪晓岚，乾隆了解到芊芊可怜的身世之后决定认芊芊为女儿，和珅、纪晓岚开始和乾隆争起来，三人都欲做芊芊的父亲，这时太后传来懿旨，原来芊芊是秦岚和原来宫中的茶艺师山风之女，秦岚也是因为与山风有染才被赶出宫。 皇上把芊芊接入皇宫，并认芊芊为女儿，芊芊也认太后为奶奶，三人在纯真的芊芊面前惭愧不已，最后三人不释前嫌，不再斗下去。 斗茶大会3日后举行，纪晓岚也终于找到了落雁沙的解法，但解药只管一天，第二天芊芊就会毒发身亡，如果不服还可以勉强活着，纪晓岚、和珅让皇上定夺，皇上也左右为难。杜小月和芊芊商量，芊芊为了参加斗茶大会，愿意服解药。 芊芊在斗茶大会上大获全胜，众人为芊芊高兴，太后喝完茶从茶的味道中认定芊芊就是山风的女儿。

不知道芊芊中毒的任草木、荔枝，得知芊芊得到了茶状元后，欣慰的离开京城。芊芊回到纪府，听着和珅讲着纪晓岚续写的故事离开人世。 早朝，纪晓岚提出漕运不畅之事，皇上欲治理，但纪晓岚恐治河经费不够，和珅暗自发慌，回到和府，找到户部的纳吉，让他有所准备，并教他如何应付皇上。 次日早朝，皇上欲拨300万两银子治理漕运，但纳吉称户部已经空，皇上大怒，让纪晓岚督促查账。 和珅与纳吉商量对策，和珅极力想把自己摘出，纳吉说自己已经准备了2份帐，有备无患。 南书房中，纪晓岚、和珅、乾隆查账之后，发现钱花的最多的是乾隆，和珅恭维皇上，说乾隆花的每一两银子都是对的，纪晓岚无奈只好把账本都拿回家中，自己亲自查账。 和珅没事似的在家中喝酒，纳吉赶来，和珅夸奖纳吉办事得力，纳吉提出盛京将军府福贵的帐因为有漏洞要多加提防。 纪晓岚和杜小月在草堂中一起查账，纳吉把总帐整理的滴水不漏让纪晓岚查不出毛病，纪晓岚只好开始分名目更仔细的查账。其中有一个账目——青化山修建忠义祠花费100万两使纪晓岚觉得可疑，纪晓岚思前想后，决定想办法找皇上帮忙，把事情查个水落石出。

纪晓岚来到南书房，和皇上说自己做了一个怪梦，正当纪晓岚解梦之时，和珅来到。和珅得知纪晓岚的梦之后，说自己可解此梦，于是把先主在青化山的典故讲了出来，纪晓岚暗笑和珅中计，提议皇上亲自去青化山拜祭先主，和珅连忙阻拦，乾隆也以公事繁忙为由没有应允。 纪晓岚来到和府，询问青化山修建忠义祠花费100万的事，和珅百般狡辩，纪晓岚不动声色，回到纪府让小月帮忙。 杜小月来到皇宫学起狗叫，闹得皇上心神不定，次日，皇上召见纪晓岚，并把听见狗叫之事告知纪晓岚，纪晓岚称这正和青化山的典故中黄狗救先主的故事呼应，也许在冥冥之中先主在青化山互换着乾隆，乾隆动了心。 早朝之上，皇上决定去青化山的忠义祠祭祖，让和珅留在朝中筹备治河经费。在去青化山的路上，和珅从京城追赶过来，列出百般理由让乾隆回京，但乾隆执意要去青化山，和珅只好一边想办法留在皇上身边，一边想对策如何能过此关。 福贵派师爷林末冲来见和珅，和珅得知忠义祠根本没有修建好，急忙拿银子让刘全和林末冲去修建忠义祠，自己在这边拖延皇上的时间。 和珅利用美人计，让乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前进的步伐，这可急坏了纪晓岚。