
公元一八六四年七月十七日,太平天国都城天京(南京)被清军围攻,城内陷入一片混乱之中。清军对聚宝门展开炮击,太平军也进行了还击,攻守双方各有损伤,清军很快攻入城中。冯翠兰的爷爷从暗格中最出黑匣子后被身边奸人所害,死前他将黑匣子交给她并让她尽快离开,他认为旺福回不来了。
冯旺福回去后看到满地尸首十分心痛,杀退清兵后他进入密室看到了冯翠兰和冯将军在一起,他们知道了黑匣子的秘密后骑马离开,清军暂时放过了他们,他们的行踪在清军监视之中。冯旺福和冯翠兰打开黑匣子后看到上面写着西津渡,他们按照爷爷所说去了码头准备坐船前往。
冯旺福和冯翠兰在码头看到邵福生被人刺杀,邵玉虎出手还击,冯旺福在帮忙打杀几人,邵福生看出他是个人才。冯旺福上船后遇上了江匪,那些人根本不是他的对手,刘拓出现后和冯旺福交手,两人不分胜负。