秦王获悉上党归赵大发雷霆，封王龁为上将军，星夜兼程，发兵二十万赶往上党；赵王还沉浸在喜悦之中，面对冯亭增兵上党的请求置若罔闻；秦赵生死决战提前到来，为抢占获胜的先机，相如决定入宫力谏。赵王只顾纵情淫乐，不理会寒夜进谏的相如。相如无奈，写罢帛书，毅然挂冠，希图以退为进，警醒赵王，哪知赵王顺水推舟，立平原君为相国；秦王闻讯大喜。赵王昏庸，屡失良机，冯伟战死，上党被围，赵王方派廉颇率兵二十万，增援上党；相如以为亡羊补牢，为时未晚。冯亭之女冯珠夜闯敌营，刺杀王龁遇险，幸得卞楚救助。

援军迟迟不来，上党危急，冯亭无奈，率百姓撤退。王龁占领空城，得意非凡。冯亭决定与廉颇一起抗击秦军。贸然出击接连受挫，廉颇采用相如对策，坚守不出，欲将敌军拖垮；王龁束手无策。战争中，卞楚冯珠结下了深厚的情意。王龁派张唐在相持中进攻廉颇，损失惨重，赵军大胜；秦赵大军两相对峙，秦军已是强弩之末。蒙骜断掉赵军水源，岂料廉颇对粮草水源早已作好安排，秦军无奈。长平对峙已到紧要关头，秦军已是强弩之末，赵王不听劝谏，派缪贤去长平催战，遣郑朱去秦国议和，相如气昏倒地。

平原君虽感觉郑朱使秦与长平催战都欠斟酌，但却无能为力；秦国君臣利用郑朱求和大肆渲染，离间六国；并且秘密策划，希图昏庸的赵王换掉能征善战的廉颇。相如深知廉颇缪贤一向不睦，势必影响国家大事，病中的相如托付卞玉赴长平劝说廉颇须冷静面对督战的缪贤。兵器补给困难，冯亭献计，组织民间铁匠打造兵器，廉颇大喜，但他对相如辞相惋惜不已，并感慨两军对峙最重要的是比国力赛君王！范雎欲使反间计使赵括替代廉颇，郑朱无能，被范雎骗得晕头转向；缪贤前线督阵，和廉颇话不投机。

郑安平潜入赵国，联络地痞黑熊大造谣言，又以重金贿赂缪贤，希图赵王以赵括为将，替代廉颇。缪贤添油加醋地汇报说廉颇苦守不出，不敢主动出击；郑朱汇报说秦国将进攻韩国，秦国君臣独对赵奢父子敬若天神；宫里宫外流言四起，赵王对廉颇越发不满。卞楚向冯珠表明邓姑之事；战乱中，廉颇作主，冯亭将女儿托付给卞楚。赵括在赵王面前叙说作战方略，赵王为之振奋，拜赵括为上将军，赴长平替代廉颇。闻听长平换将，已被免官的相如冒死闯宫，偏执的赵王不纳忠言，反起杀心。

赵括为将，得意忘形，威风八面，贾氏记起赵奢遗命，苦劝爱子不成，赵琪决定求父亲平原君规劝赵王，赵括愤打赵琪；为防赵括断送赵军，贻误赵国，贾氏携儿媳赵琪进宫上书，赵王心意已决，一意孤行，不予理会。木已成舟，相如自觉无力回天，愧对先王。秦王却异常重视秦赵对决，秘密派遣名将白起担任主将，欲占取统一先机。长平军民忍痛送别廉颇；赵括偷袭王龁得手，初战告捷，大张旗鼓改变战略决策，许历被逼自尽。

郑朱使秦，各国凉心；赵括撤换旧将，更易旧令，力图全面进攻。冯亭决计尽力死战，保全气节，他将冯珠托付于卞楚。白起识破赵括用兵之道，夜查地形，以退避三舍之计策迷惑赵括，以待援军；年轻气盛的赵括果然中计。卞楚为未来无限担忧，无奈人微言轻，但是战争中他和冯珠建立了深厚的感情。相如探望赋闲在家的廉颇，二人为赵王独断专行、为赵括纸上谈兵、为赵军的岌岌可危担心不已；前方传来赵括歼敌五千消息，贾氏和怀孕的赵琪更是坐立不安。