赵军以逸待劳，声东击西，暗伏奇兵，阏与一战，歼敌五万，胡阳脱逃。赵奢一战成名，赵王封赵奢为马服君，赐千金，食万户。秦王恼怒之下，将胡阳削职为民。魏人范雎在郑安平和王稽帮助下来到秦国，路遇魏冉，范雎机警，化险为夷；二人在秦国驿馆受尽委屈。魏冉又想出兵攻打齐国纲寿；太后召见楚姬，要她说服秦王。

秦王召见化名张禄的范雎，相谈甚为投机，范雎为秦国的统一大业献上远交近攻的策略，秦王深服。秦王驳回魏冉伐齐请求，封范雎为客卿，参赞军机。范雎立刻查办驿官，将其羁押。魏冉则先下手为强，逼死驿官，又以珠宝馈赠楚姬，令其说是范雎所赠，挑拨离间，却未想楚姬对秦王实言相告，秦王楚姬心心相印。朝堂上，秦王免去华阳君、泾阳君和高陵君官职，并没收财产、逐出关外，以范雎替代魏冉相国职位，秦国政治面貌焕然一新。

范雎向秦王请罪，说明隐姓埋名的缘由，并且意味深长说出仇人魏齐已避入赵国，秦王赦免范雎。君臣虎视眈眈地注意赵国动向。魏齐入赵，相如知道收留魏齐必将得罪范雎，而得罪范雎就是得罪秦国，不留魏齐又有失道义，进退两难，平原君遂收留魏齐。赵王积劳成疾，患病严重，临终前托孤与相如、赵胜、廉颇、赵奢。赵孝成王登基，相如决心坚持不懈，忠心进言，打动新君，发奋图强。赵王病逝，范雎相秦，秦赵平衡局势被打破，秦王与范雎苦于师出无名，设计邀平原君入秦，意欲发兵攻赵。

相如识其诡计，周密安排，平原君依计要大张旗鼓出访秦国，秦王计谋环环落空。毛遂身有腿疾，打水摔倒，胡姬嘲笑不止，平原君为此冷落众人，门客皆欲散去，平原君无奈毒死爱姬。旌旗飘扬，鼓瑟吹笙，赵国群臣送别平原君，相如料定秦国会有新的对策；秦王果然故伎重施，刚愎自用的赵孝成王果然中计，避开相如，欲牺牲魏齐；相如闻讯急切送魏齐出逃，魏齐仰天长叹，拔剑自刎。范雎将仇人人头做成便壶使用。为国操劳，尽忠尽力的赵奢不幸身患重病。

赵括熟读兵书，雄心勃勃；赵王欲加封赵括上殿视事。迎接平原君回赵之时，赵孝成王主婚，将平原君之女赵琪许配赵括，并且遂其心愿，封其为将，平原君大喜，相如欲言又止。相如前来传旨，病逝前的赵奢紧抓相如之手，他对好读兵书、不懂变通的赵括加封为偏将军死不瞑目。圣旨掉地，相如愕然。秦王派白起攻打韩国野王，将对赵国形成威慑；河东太守王稽欲图霸业，以美色诱惑郑安平透露军情，差屠鸿向上党通风报信；白起当机立断，立斩王稽；秦王怒不可遏，范雎为自己的举荐之责请求自裁。

秦王灭王稽九族，赦免举荐失察的范雎，范雎热泪盈眶。相如建议赵王发兵韩赵边境，威慑秦军，赵王以相如是上党人，不屑一顾。韩王献上党于秦国，上党军民决计死不降秦，守将冯亭顺应民心，决定依附赵国。相如为赵国大业呕心沥血，赵王因旧怨耿耿于怀，卞玉忧心忡忡。面对飞来的上党土地，相如忧虑赵国实力不济，而秦赵会因争夺上党之地决一死战；赵王却听喜不听忧，赵括侃侃而谈，投其所好。赵王派平原君接受上党，卞楚镇守上党。冯亭自觉为辱国之将，闭门不见平原君；平原君于府门外搭一帐篷，静坐以候，诚心打动冯亭。