范雎向秦王请罪，说明隐姓埋名的缘由，并且意味深长说出仇人魏齐已避入赵国，秦王赦免范雎。君臣虎视眈眈地注意赵国动向。魏齐入赵，相如知道收留魏齐必将得罪范雎，而得罪范雎就是得罪秦国，不留魏齐又有失道义，进退两难，平原君遂收留魏齐。赵王积劳成疾，患病严重，临终前托孤与相如、赵胜、廉颇、赵奢。赵孝成王登基，相如决心坚持不懈，忠心进言，打动新君，发奋图强。赵王病逝，范雎相秦，秦赵平衡局势被打破，秦王与范雎苦于师出无名，设计邀平原君入秦，意欲发兵攻赵。