相如识其诡计，周密安排，平原君依计要大张旗鼓出访秦国，秦王计谋环环落空。毛遂身有腿疾，打水摔倒，胡姬嘲笑不止，平原君为此冷落众人，门客皆欲散去，平原君无奈毒死爱姬。旌旗飘扬，鼓瑟吹笙，赵国群臣送别平原君，相如料定秦国会有新的对策；秦王果然故伎重施，刚愎自用的赵孝成王果然中计，避开相如，欲牺牲魏齐；相如闻讯急切送魏齐出逃，魏齐仰天长叹，拔剑自刎。范雎将仇人人头做成便壶使用。为国操劳，尽忠尽力的赵奢不幸身患重病。