爱丽丝和姜恩赫一起吃饭的时候，爱丽丝告诉对方实际上自己和崔强并没有什么关系，孔珠妍还专门跑来找自己不准自己纠缠“姜社长”。爱丽丝表现出明显的不快，但两人的关系毕竟已经不比以前，姜恩赫更表示始终记得当年爱丽丝的父亲怎么对待自己。 对孔珠妍始终放心不下的崔强晚上跑去找她，却看到孔珠妍和姜恩赫在门口依依不舍，姜恩赫走后孔珠妍更一直依恋地看着姜恩赫离去的背影，让崔强很不是滋味。 另一方面，感到非常疲累的崔强回到家，面对的却是一家人质疑的眼光，但他却也什么都不能说只能憋在心里。此时好友来找他，崔强才知道对方原来就是最近在民宅附近搞非法赌场的人，他一如既往邀请崔强来自己身边做事，并以为崔强不过是个出版社职员，这无疑埋没了崔强的能力。原本崔强打算再次拒绝，却得知爱丽丝居然预约了他们的赌场，于是立刻改变了主意。 回到情报局崔强把自己关于非法赌场的计划书呈给杨科长，看着崔强短短几句话的计划书，杨科长委婉地告诉他太短了，但得知崔强居然已经先一步到赌场查探了一番，立刻大力夸奖崔强的办事能力。 被迫重写的崔强找来孔珠妍帮忙，没想到还没写完孔珠妍就被姜恩赫叫走了，误打误撞之下，杨科长看到在办公室睡了一晚上的崔强，并未孔珠妍为完成的计划书收了尾。 对目前工作相当不满的孔珠妍，决定要去协助崔强查探非法赌场，但崔强不过是要她在外等候，到时间给在里面赌钱的崔强打个电话。 崔强来到赌场却意外看到除了之前的金社长，爱丽丝和姜恩赫居然也来了，由于彼此都不知道为何对方会在这里，以及目的是什么，几人就这样在互相猜忌互相揣测下开始了赌局。令人意外的是，此时大量警察出动来到了。

扫荡非法赌场的行动因为大批警察的到来而告终，崔强和姜恩赫都搭乘爱丽丝的车子匆匆离开，另一方面的金社长也失去了跟爱丽丝接头的机会。随时都在关键时刻出现的崔强，让爱丽丝对他的警戒心越来越大，更认定崔强这个人过于不简单。 被姜恩赫冷淡以对的孔珠妍知道自己做错事情了，赶紧回到俱乐部去上班，姜恩赫跑来俱乐部单独开房间找孔珠妍聊天，孔珠妍的话题三句不离崔强让姜恩赫有些不满，不过很快两人终于经过这次闲聊冰释前嫌。 此时杨科长也带着崔强来到俱乐部，崔强上厕所时，不小心从门缝看到孔珠妍和姜恩赫相当亲热，才发现明明帮助对方倒追的自己，其实心情非常复杂，坐在俱乐部就一直喝闷酒。 回到家崔强精疲力尽躺在床上的崔强却被弟弟崔善跑来打扰，崔善认为爱丽丝喜欢的是自己，但哥哥却一直从中作梗，被骂得一头雾水的崔强突然恍然大悟，发现爱丽丝和LK有关系，立刻跑出门约爱丽丝见面。结果爱丽丝忍不住和崔强摊牌，并要求崔强和自己合作一起盗取大公司资料，两人更说好五五分帐，但其实崔强从头到尾都没有听明白爱丽丝到底在说什么，结果爱丽丝要求崔强把资料拿出来，崔强却误会了她的意思而离开。 崔强的母亲终于忍不住和儿子一起去上班，要求和崔强的老大对话，但崔强的母亲根本不了解情况，一见面就用平底锅打了局长。局长和杨科长只好把实情告诉崔强的母亲，并告诫她一定要严守秘密。但两人这种做法对高深莫测的崔强的了解，一点也没有增加。 姜恩赫把喝醉的孔珠妍带回自己家的房间里睡觉，一大早醒来孔珠妍感到非常不好意思，不过非常君子的姜恩赫什么也没做。但是因为孔珠妍引人误会地告诉崔强，说自己在姜恩赫的床上睡了一夜，崔强终于忍不住跑去找姜恩赫单挑。

崔母自从得知了儿子真实的工作之后，就处处表现的以崔强为傲，令不明真相的崔父和崔善觉得莫名其妙。 局长应总统之约到青瓦台谈话。局长趁机夸总统推荐的崔强是个人才，可是总统却完全想不起崔强是谁。两下一对质，终于真相大白。 情报局各头目听说了崔强的真实身份后，都大发雷霆，把气撒在杨科长身上。而自觉的受骗的杨科长一改以前对崔强的殷勤态度，不仅不让崔强跟他打招呼，还百般刁难他。而不明真相的崔强完全不明白怎么回事。 爱丽丝再次约崔强出来，并一再提出要看“东西”，误以外对方是要跟自己亲热的崔强正要脱衣服时，却听爱丽丝直截了当的问他“你到底要多少钱才满意”而气得起身离去。被弄得莫名其妙的爱丽丝，决定自己亲自动手，夜探崔强家。 姜恩赫将自己拿到的“东西”直接同对方交易。而爱丽丝还以为是崔强抢了自己的生意。 从同事们的风言风语中，崔强终于明白了自己进入情报局的内幕。但是他倔强的对姜恩赫表示，自己决不会退出的。 姜恩赫请爱丽丝到自己家吃饭。满心欢喜的爱丽丝还以为姜恩赫终于可以跟自己复合了，谁知姜恩赫居然问出“你就是爱丽丝吗？”

姜恩赫直截了当的问爱丽丝，你是不是就是爱丽丝。听到后大吃了一惊的爱丽丝坦诚了自己的身份。但是在姜恩赫追问自己的未婚妻死亡是否跟她有关时，爱丽丝矢口否认，并拒绝了姜恩赫让她罢手的提议。 崔强送孔珠妍回家时，以教她怎么俘虏男人为由，情不自禁的亲吻了孔珠妍。回过味来的孔珠妍给了他一个耳光。 崔强到洪万的家中，发现那位做老大的黑社会朋友光哲也住在那里。原来对方目前正在躲避警察的追捕。 得知了崔强身份的杨科长一心想赶崔强走，刚好一个星期后就是一年一度的新入成员考试。杨科长于是也让崔强参加。如果不合格，就要被情报局辞退了。 不服输的崔强，不愿意就这样被赶走，同时也不想让以他为傲的母亲失望，决心破釜沉舟，无论如何也要通过考试。 经过一个星期的刻苦努力，再加上孔珠妍的鼎立相助，崔强笔试勉强过关，而且他在跑步等一系列只需体力的测试上一路高分，最后，终于总分合格通过了考试。 千辛万苦进入情报局的崔强，被杨科长安排去停车场执勤，但是姜恩赫却似乎对此不满意，他要求杨科长带崔强一起去参加一个报告会。 不情不愿的杨科长虽然带崔强去了，却只让他呆在车里，不让他进去。正感无聊的崔强，却看到爱丽丝的助手出现在这里，并且接走了LK的专务，早就对爱丽丝跟LK之间的关系起了怀疑的崔强跟踪了上去。

崔强跟踪爱丽丝的助手，发现他们到了一个料理亭，而爱丽丝正等在那里。崔强用手机照下了他们会面的情形。然后主动走了过去，毫不客气的坐在了专务的身边。 崔强自称是爱丽丝的合作伙伴，有苦说不出的爱丽丝只好默认了。而专务则不疑有它，大谈起了跟爱丽丝的计划，爱丽丝连忙敷衍过去，而这一切都被崔强用手机录了下来。但是崔强不知道的是，他的一举一动也都被人拍了下来。 拍下崔强行动的，正是姜恩赫的手下。看到崔强跟LK专务在一起的照片，姜恩赫居然直接跟情报局局长汇报，怀疑崔强是商业间谍，于是局长对他发下了内部追查令。 而此时崔强因为回去接杨科长，被他赶下了车，而把手机拉在了车上。因为已经到下班时间了，所以崔强也没有回情报局，而是直接去了孔珠妍上班的夜总会。 通过监控器得知崔强来到夜总会的姜恩赫要孔珠妍和夜总会老板娘一定想办法留住崔强。不相信崔强会是商业间谍的孔珠妍暗中通知了崔强逃走。 躲过情报局追捕的崔强来到孔珠妍家。并且给母亲打电话，谎称有任务不回家了，并问母亲门外是否有可疑的车辆。听了这番话的崔母出门来，刚好看到了在她们家外开着出租车埋伏的李凤柱和银秀晶要员。她一眼就认出了在情报局曾经见过的他们，并强拉硬拽的把他们让进了自己家，还准备了一顿丰富的晚餐。 因为总统的金秘书是崔强的推荐人，所以姜恩赫也把金秘书抓进了情报局。原来金秘书才是姜恩赫真正想吊的大鱼。在金秘书和爱丽丝的背后，还隐藏着一个恐怖的秘密组织——保国会。 为了不连累孔珠妍，崔强离开了孔珠妍家，躲到了洪万的家中。

崔强偷偷找到孔珠妍，要求孔珠妍想办法找到落在姜恩赫手里的手机，把他拍下的照片以及录音转发到他的信箱里。 因为崔强好几天都没有回家，也不接听电话，着急的崔母找到了情报局，而崔父因为不放心也跟踪她而来。结果两人在情报局却听到了众人怀疑崔强可能是罪犯的言论，为此崔母勃然大怒，狠狠教训了一顿杨科长后离开了。 因为没有手机用的崔强总是借用光哲的手机，忍无可忍的光哲决定带崔强去买手机。但是在手机店时，光哲被认了出来。结果他们刚离开店门，警察就冲了过来。光哲慌忙丢下崔强自己逃跑了。而混乱中，崔强又跟李凤柱和银秀晶不期而遇，于是崔强也拼命逃了起来。 姜恩赫去给未婚妻上坟，回去时却发现自己的车被人动了手脚，保国会的人留言警告他在继续追查下去会要他的命。深感事态严重的姜恩赫将李凤柱、银秀晶、朴珍淑、李朱斌等人秘密召集起来，向他们公布了保国会的存在。 而另一方面，为了证明自己的清白，崔强也行动了起来。崔强让光哲和洪万一起帮他的忙，为了方便行事，他又住到了孔珠妍的家中。 爱丽丝约崔善出来，用尽了手段想要诱惑他，但是没想到崔善真心迷上她，一心在她面前充正人君子，让爱丽丝的小花招都没了用武之地。 一天晚上，孔珠妍终于找到机会，溜进了姜恩赫的办公室，她刚把崔强手机里的照片和录音转发出去。姜恩赫和李光斌就回来了。慌忙躲了起来的孔珠妍，却听到了让她大吃一惊的事情。原来姜恩赫为了捉住保国会的尾巴，故意要牺牲崔强的。 听到孔珠妍告诉自己的真相后，崔强决定要约姜恩赫出来谈一谈……