崔强终于见到了姜恩赫，他开诚布公的说明自己不是产业间谍，姜恩赫的旧情人爱丽丝才是，而且姜恩赫之所以会陷害自己，其实是为了对付保国会。姜恩赫在崔强的劝说下，终于答应给他十天时间，让他去搜集证据。 答应了崔强请求的姜恩赫，召集部员宣布要提前展开行动。他让李朱斌把为保国会提供流动资金的申成银行的李行长的犯罪证据提供给媒体，通过掐断资金来源这一点，引出隐藏在幕后的保国会的会长Z。 光哲告诉崔强，爱丽丝准备利用他的弟弟崔善。于是崔强找到崔善，告诉他爱丽丝是产业间谍，但是他的弟弟却不信。正巧杨科长一直不死心的在监视崔善，发现了崔强的他，立刻冲了上来要逮捕崔强。慌乱中杨科长被崔强拽进了车里，带到了一个废弃工厂。杨科长奴颜卑屈的求崔强放了他。崔强解释自己不是产业间谍，让杨科长给自己十天时间，杨科长爽快的答应了。 孔珠研去图书馆借关于保国会的书籍，被姜恩赫撞看。姜恩赫约孔珠研出来吃饭，对她坦白道，他其实是想锻炼崔强，并且会为崔强提供帮助。 因为李行长的被抓，使得爱丽丝没能如期把给金专务的定金交出去。担心爱丽丝资金出问题的金专务约崔强出来见面，向他打听爱丽丝的情况。孔珠妍听说了这件事后，想起姜恩赫说过的话，于是说自己有钱，让崔强借钱给爱丽丝以博取她的信任。 因为崔强一直不回家，而且什么也不跟家里说，崔母怂恿崔父做个窃听器，等下次孔珠妍来拿崔强东西时送给她。于是崔父在一条项链里装了个窃听器，并对崔善说这是要送给他未来嫂子的礼物。愤慨于父母的偏心，崔善拿走了这条项链，并把它送给了爱丽丝。

崔强把从孔珠妍那里借到的巨款送给了爱丽丝。然后他找到光哲，让光哲在金专务拿到钱后，用掉包计再把钱弄回来。但是就在光哲已经骗过金专务，就要拿到钱时，被李凤柱要员给劫走了。 释放出来的金秘书，去见保国会的一位大人物，他对爱丽丝最近的作为大为不满，对异军突起的崔强颇为欣赏，向对方大力建议吸收崔强进来。 因为李凤柱的出现，崔强怀疑孔珠妍的钱是从姜恩赫那里来的。并且怀疑孔珠妍一开始帮助自己，都是出于姜恩赫的授意。虽然知道孔珠妍不是那样的人，但是为了不连累她，崔强还是决定离开孔珠妍的家。 崔善把爱丽丝带回家，介绍说是自己的女朋友，结果让崔父崔母，还有爱丽丝，都感到措手不及。这晚刚好崔强在他们离开后回到家来，发现了那个项链的秘密。崔强拿走了接收器，在爱丽丝所住的酒店里租了个房间。因为崔父做的窃听器窃听效果不错，但是范围却有限的很。 继李行长之后，姜恩赫又曝光了保国会重要干部杨检察官的犯罪资料。但是这一连串的事件，也引起了情报局局长的警惕，他让姜恩赫调查秘密举报者。姜恩赫假意应承下来。 金秘书约崔强出来，游说崔强说要带他去见一个人，这个人会让崔强一生荣华富贵。但是要见这个人，必须经过一个小测试，一个跟姜恩赫有关的测试。 崔强在监听爱丽丝的时候，听到她说孔珠妍工作的夜总会哈瓦那会被炸掉。他马上冲了出去。另一边，姜恩赫也接到了警告电话，说哈瓦那马上会爆炸……

孔珠妍所在的俱乐部爆炸了，飞奔赶去的崔强和姜恩赫都万分担心，正当恩赫冲进现场寻找珠妍，崔强只能在黄线外干瞪眼的时候，珠妍却出现在他身边，原来爆炸之前珠妍正好出去办事了。 整个俱乐部都被炸毁了，崔强的好朋友也受了重伤，不过万幸由于当天没开工，大部分人都没有受到伤害。 和珠妍一起回家并让她睡下之后，崔强充满柔情却不敢做什么，决定搬过来和珠妍一起住好保护她。 崔强跑去找恩赫，两人互相给了对方一拳之后，恩赫告诉崔强，打算帮他澄清误会复职。 俱乐部的老板娘许贞淑其实也是情报局的专员，而且是隐藏得非常深被称作传说中的专员的人，因爆炸额头受伤的她回情报局来向局长汇报情况，明明是崔强通知他俱乐部内有炸弹，但不知何谓她却不肯说，局长怀疑对方这次的行为只是示威。但杨科长却怀疑这一切都是崔强和光哲派幕后策划的。 时候杨科长单独去找局长，表示希望去调查光哲派的事情，但局长却让他留意恩赫。 崔强带着珠妍一起到大酒店开房间，原来两人打算在房间里利用窃听器偷听爱丽丝和她助手的对话。但因为两人一直用日语交谈，崔强只能让珠妍帮他翻译，爱丽丝更在对话中透露打算利用崔善完成这次的任务。 晚上爱丽丝把崔善找了出来，并继续利用美人计勾引他，崔善的目标则是想办法要回爱丽丝脖子上的红宝石项链，但他的思绪很快就被爱丽丝的话打乱了。 爱斯丽告诉崔善自己想和他结婚，并打算一起去美国帮父亲搞事业，但需要崔善帮忙偷一样东西。 崔善回到家心乱如麻，躺在床上反复回味着和爱丽丝的对话，第一次感到了不知所措。结果和母亲吵了一架，居然带着行李离家出走。 来到家门口崔善就遇到了哥哥崔强，崔善把自己的烦恼告诉了崔强，没想到崔强居然知道一切，而且要求崔善把爱丽丝要的东西给她，这让崔善大吃一惊，随后经过崔强的努力解释才终于答应。一个小时20分钟之后崔善乖乖地拖着皮箱回家，却遭到了母亲的奚落。 杨科长命令珠妍对恩赫要多加注意，于是晚上珠妍跑去对恩赫提出忠告，表示尽管不知道具体是什么事情，却希望恩赫能够退出，以免伤及自己，没想到恩赫却告诉他自己未婚妻当年死时，自己什么也不能做的那种无力感，并因此下定决心要完成任务同坏人作斗争。恩赫更祝福珠妍，希望她和崔强能成为夫妻专员。 崔善如崔强所言把情报光盘交给了爱丽丝，并留下一大堆高深莫测的话离开了。当测试之后发现这张光盘是真的，爱丽丝跑去见负责人Z，对方却要求她亲手用来复枪解决恩赫，而在天台上举着枪犹豫不决的时候，令人意外的是他们却看到崔强在另一栋大楼上，也端着枪准备伏击恩赫。

大结局 姜恩赫心脏部位遭到枪击倒下了，立刻有人背着他上医院抢救，爱丽丝因此满脸是泪。当得知竟然是崔强下手之后，她命令助手阿奴找出其弱点，并借机产出崔强。 满身是血的恩赫被送到医院之后就被推进了急救室，此时珠妍也赶来，崔强却不能在这里对她说明真相，只能告诉她恩赫已经死了。 医院下了恩赫的死亡通知书，崔强漂亮地完成了Z派下来的任务，于是被金秘书带去见Z，可惜虽然见到了Z本人，没见过几个正要的崔强仍然不知道他的真实身份，只能肯定Z是国家政要，而金秘书也始终不肯透露一个字。 回到家崔强终于把真相告诉了珠妍，此时的恩赫则毫发无伤地回到了秘密办公室，和自己手下的专员们见面。 另一方面，情报局里，局长召开紧急会议，并要求杨科长接替恩赫的位置。 崔强带着同组的专员去爱丽丝那里，表面上是鉴定崔善给出的那张盘的真假，实际上却是同龙转凤。成功之后回到家看到父母正在看电视的崔强，发现电视里那个被歌功颂德的政府要人，就是Z，他就是郑范真。得到崔强通知的恩赫，立刻下令对郑范真进行调查、跟踪。 此时Z发现那张光盘居然是假的，而且客户对此大发雷霆，爱丽丝认为是崔强作的，却被指责因崔强杀了恩赫怀恨在心，同时勒令爱丽丝尽快找回正版光盘。 晚上许贞淑到郑范真的办公司寻找犯罪证据，但次日却被郑范真发现有人动过自己的办公室。此时接到一个变声电话，对方竟然自称是姜恩赫。于是金秘书找到崔强询问情况，万幸由于崔强是金秘书保荐的人，他仍然选择相信崔强，但却表示这次要找职业杀手去杀恩赫。 无计可施的崔强回家把这件事告诉珠妍，珠妍只好劝他把所有事情都向局长汇报，以期得到支援。 珠妍把恩赫仍然活着的消息告诉了局长，局长总算在地下室找到了正在工作的恩赫，并要求恩赫这次和自己合作。 局长打电话约郑范真出来，一直找不到对方证据的恩赫却想借助暗杀来除掉郑范真，但崔强却阻止他这样做，同时找伙伴阻击了打算杀掉局长的杀手。局长要求郑范真放过恩赫，但对方却不肯同意，发现自己的杀手没有如期出现的时候，竟然自己掏出枪打算杀了局长，结果被恩赫一枪打中了手臂。此时情报局的飞虎队赶来逮捕了郑范真。 一直放心不下的珠妍在家门口准备给崔强打电话，却遭到了阿奴的绑架。 崔强赶去时，爱丽丝的枪指着珠妍的头，并要求他交出正版CD，同时狠辣地表示崔强杀了恩赫，自己对珠妍也不会心软。此时恩赫突然出现，并用枪指着爱丽丝，正当爱丽丝打算杀了珠妍的时候，珠妍已经解开了绳子并打掉了她手中的枪，恩赫要求崔强带着珠妍出去，自己独自和爱丽丝面对面，但爱丽丝无论如何对恩赫下不了手，恩赫却打伤了她的手臂，并表示自己已经杀了爱丽丝了，要她永远离开韩国。 三年后，崔强来到恩赫居住的牧场，告诉他爱丽丝再次回到韩国了，于是原本对情报工作已经毫无兴趣的恩赫，兴高采烈地回到韩国情报局。而此时的崔强已经和珠妍成了夫妻专员。