午夜桥头,何芸与叶正龙的谈话道出了蔡玉婚事后的秘密。高青山在战场上击败不了叶正龙,就只能转而从感情上下手!同时,何芸也说出了自己对叶正龙的爱慕之情。
高青山假借结婚之名,实则避开监视与特务碰头。特务带来一个惊天秘密:原来电厂内一直藏有当年日本人留下的炸药!需高青山前去引爆,炸毁电厂!
不料,隔墙有耳,这番谈话被前来找寻自己丈夫的蔡玉听到。蔡玉在婚宴上逃走,找到叶正龙说出了真相。叶正龙将蔡玉藏在李金水处,周密计划如何打败高青山以及敌特的阴谋……
事迹已败露,高青山恨自己一时大意,并决定加快进度,早点炸掉电厂,让上海陷入恐慌。
高青山与叶正龙对峙,高要求叶还他妻子,叶却说高是特务,蔡玉不会回去。面对高的威胁,叶发誓哪怕要用上自己的鲜血,也要维护蔡玉。
某日,蔡荣贵接到老同学庄家祥的消息要求见面。庄对蔡假惺惺的寒暄一番,实则刺探情报,因为他就是跟高青山街头的高级特务……
高青山救一个小孩被汽车撞成昏迷,叶正龙将其送进医院,并用自己的血救了他。叶趁机劝说高青山,高青山不为所动……