皇上中毒昏迷不醒。宗保桂英赴开封府商议对策。文广引灵儿出现被展昭跟踪，包拯求情，灵儿答应配合解救皇上。展昭持灵儿令牌向青妍换取解药。皇上醒来略有悔意，相约东苑。青妍怪罪灵儿，展昭将信送至青妍处。太师担心庞妃地位不保向皇上献计暗杀青妍母女。灵儿受伤，青妍怒极。

青妍掳走皇上。祭祖大典在即，展昭文广排风赴辽寻帝。庞虎欲派人追杀展昭等人，皇上在黑水神宫饱受折磨，展昭一行边界中计为庞妃所救。皇上与灵儿相认。青妍发现展昭一行踪迹，文广落崖被灵儿所救，展昭庞妃初试灵犀七绝落败。灵儿照顾文广。庞妃将灵犀七绝授于排风后黯然隐退。

文广与灵儿重归就好，灵儿将神宫地图绘于纸鸢予展昭等人报信。青妍突袭重伤排风，庞妃赶到，青妍挂彩离去。展昭庞妃满足排风心愿使其安然离去。庞虎请来师父假扮皇上。八贤王携包拯赴天波府商议对策。假皇上升殿。太君等人入宫观太子行礼拖延时间，宗保携王马张赵入宫盗取玉玺。

太君与假皇上比试内力暗自不敌。宗保盗得玉玺为庞虎捕，庞虎提议改年号放弃玉玺。太师要求太君等于立储大典时上殿庆贺。包拯将玉玺护送至桂英处。桂英等突进黑水山，惊睹展昭庞妃练剑。文广等救皇上被青妍发现。皇上向青妍忏悔得到原谅，回京途中遭辽军包围，包拯请命前往求和。

包拯单独前往辽营求和成功。公孙策赴军营将守城情况相告。包拯开导庞妃。太君命杨洪携所有牌位出城交给桂英，于金殿发难，庞虎挟持皇室逼得杨家弃剑。假皇上折断金锏，八贤王自尽。太师穿龙袍监斩杨家众人，桂英及时赶到，庞妃目睹庞虎死状。灵儿道破法王弱点与桂英、文广合战。

桂英等力斩法王。太师被宗保活捉交由开封府审理。庞妃埋葬庞虎。展昭担心庞妃劫狱请命镇守大牢，庞妃狱中自尽为展昭所救收押大牢。皇上论功行赏，将灵儿许配文广且特许宗源夫妇回京。皇上探庞妃监将其放逐。庞妃于海边回忆少时与展昭相恋，后前往望月亭，展昭亦往相见。全剧终。